--- title: "Integration von Pipedrive mit Document360 mittels Zapier" slug: "pipedrive-document360" description: "Customer relationship management (CRM) is a technology for managing all your company’s relationships and interactions with customers and potential customers. The goal of a CRM is simple: Improve business relationships. A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline processes, and improve profitability." tags: ["Zapier", "Pipedrive", "Premium"] updated: 2026-07-10T12:29:00Z published: 2026-07-10T12:29:00Z canonical: "docs.document360.com/pipedrive-document360" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integration von Pipedrive mit Document360 mittels Zapier Pipedrive ist ein dealorientiertes CRM, das Anrufe, E-Mails und Vertriebsaktivitäten in Ihrer Pipeline automatisch verfolgt. Wenn Ihr Team neue Leads, Kontakte oder Deals in Pipedrive hinzufügt, müssen oft entsprechende Knowledge Base-Artikel – wie Account-Briefs, Produktdokumentationen oder Onboarding-Anleitungen – parallel dazu in Document360 erstellt werden. Indem Sie Pipedrive und Document360 über Zapier verbinden, können Sie dies automatisieren: Immer wenn ein bestimmtes Ereignis in Pipedrive auftritt, erstellt Zapier automatisch den entsprechenden Artikel in Ihrer Wissensdatenbank. --- ## Wann sollte diese Integration verwendet werden - Ihr Vertriebsteam protokolliert neue Deals oder Kontakte in Pipedrive und benötigt jedes Mal einen entsprechenden Artikel zur Knowledge-Base, der in Document360 erstellt wird – zum Beispiel ein geschäftsspezifisches Briefing, ein Produktleitfaden oder eine Kontoübersicht. - Sie möchten, dass die Dokumentation mit Ihrer Pipeline-Aktivität Schritt hält, ohne dass eine manuelle Übergabe zwischen Ihren Vertriebs- und Dokumentationsteams erforderlich ist. - Sie bauen einen Dokumentations-Workflow, bei dem CRM-Deal-Ereignisse die Inhaltserstellung auslösen, sodass Ihre Wissensdatenbank den aktuellen Stand Ihrer Vertriebsabläufe widerspiegelt. --- ## Bevor du anfängst - Du musst in deinem [Zapier-Konto](https://zapier.com/app/dashboard) eingeloggt sein. - Du musst ein Pipedrive-Konto haben, das Zugriff auf die Pipeline hat, die du überwachen möchtest. - Sie müssen Ihr Document360-API-Token bereit haben. Um eine zu generieren, navigiere zu **Verbindungen** > **Erweiterungen**, suche die **Zapier-Kachel** und klicke auf **Verbinden**, um das Token zu kopieren. --- ## Wie man den Zap einrichtet ### Schritt 1 — Erstellen Sie einen neuen Zap 1. Melden Sie sich in Ihrem [Zapier-Konto](https://zapier.com/app/dashboard) an. 2. Im linken Navigationsmenü klicken Sie auf **Erstellen** und wählen Sie **dann Zaps**. 3. Ein neuer Zap wird mit einem Trigger- und **Aktionsfluss** erstellt. ![Screen recording showing a new Zap being created in the Zapier dashboard with Trigger and Action flow](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenGif-Zapier_Google_Docs.gif) ### Schritt 2 — Pipedrive als Trigger verbinden ![Zapier editor showing Pipedrive as the trigger and Document360 as the action](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_Screenshot-Connnecting_steps_Document360_Pipedrive.png) 1. Im **Feld Trigger** wählen **Sie Pipedrive**. 2. Im **Feld "Trigger-Ereignis** " wähle das Ereignis aus, das den Zap auslösen sollte. HINWEIS Um die Trigger-App später zu ändern, klicke im Feld **Trigger auf Ändern** . 1. Klicken Sie auf das **Kontofeld** – ein Anmeldefeld erscheint. 2. Geben Sie Ihre Pipedrive-Zugangsdaten ein und klicken Sie **auf Erlauben und Installieren**. Zapier führt einen Test durch, um zu bestätigen, dass der Trigger korrekt konfiguriert ist. ![Pipedrive sign-in panel in Zapier showing the Allow and Install authorization button](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_Screenshot-Pipedrive_Sign_in_credentials.png) ### Schritt 3 – Koppeln Sie Document360 als Aktion an 1. Im **Aktionsfeld** wählen **Sie Document360**. 2. Im Einstellungsfeld wählen Sie im **Ereignisfeld** das gewünschte Ereignis aus. 3. Klicken Sie auf das **Kontofeld** – ein Anmeldefeld erscheint. 4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie **auf Erlauben**. Um das API-Token aus Document360 zu generieren: 1. Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste des Knowledge Base-Portals zu **Verbindungen** > **Erweiterungen**. 2. Auf der **Zapier-Erweiterungskachel** klicken Sie **auf Verbinden**. ![Document360 extensions page showing the Zapier tile with the Connect option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20integration.png) 1. Klicken Sie auf das **Kopieren-Symbol**, um das Token zu kopieren. ![Zapier token details popup in Document360 showing the generated API token and copy option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20token%20ID.png) 1. Gehe zurück zum Zapier-Panel und füge das API-Token ins Feld ein. 2. Klicken **Sie auf Ja, fahren Sie zu document360 fort**. ![Zapier sign-in panel showing the Document360 API token field](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting%282%29.png) 1. Das verbundene Document360-Projekt finden Sie auf der **Kontoseite Connect Document360** . Klicken Sie **auf Weitermachen**. ### Schritt 4 — Abbildung der Felder 1. Mappe die erforderlichen Felder von Pipedrive auf Document360: | Spielfeld | Beschreibung | | --- | --- | | **Titel** | Wählen Sie einen passenden Titel aus den verfügbaren Pipedrive-Feldern. | | **Inhalt** | Wählen Sie geeignete Inhalte basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen aus. | | **Version** | Wählen Sie den Arbeitsbereich in Ihrem Document360-Projekt aus, in dem der Artikel erstellt werden soll. | | **Sprache** | Wählen Sie die Sprache innerhalb des ausgewählten Arbeitsbereichs aus. | | **Kategorie** | Wählen Sie die Kategorie unter der gewählten Sprache aus, in der der Artikel erstellt wird. | | **Veröffentlichen** | Auf **True** eingestellt, um sofort zu veröffentlichen. Setze auf **Falsch,** um als Entwurf zu speichern. | HINWEIS Der **Continue-Button** ist erst aktiviert, nachdem alle erforderlichen Felder zugeordnet wurden. 1. Klicken Sie **auf Weitermachen**. ### Schritt 5 – Teste und veröffentliche den Zap 1. Im Testbereich klicken Sie auf **Testschritt**. 2. Wenn Sie erfolgreich sind, erhalten Sie die Nachricht, *dass ein Dokument an Document360 gesendet wurde*. 3. In Ihrem Document360-Portal finden Sie einen Artikel mit dem Titel des Pipedrive-Angebots, der in der von Ihnen ausgewählten Kategorie zu finden ist. 4. Gehe zurück zum Zapier-Setup-Panel und klicke **auf Weiter**, dann auf **Veröffentlichen**. 5. Überprüfe oder bearbeite die Trigger- und Aktionseinstellungen nach Bedarf. Du wirst eine Erfolgsbotschaft sehen: **Dein Zap ist aktiviert**. Klicken Sie **auf "Ihr Zap verwalten** ", um zur Zap-Übersichtsseite zu gelangen. --- ## Zap-Übersicht Sobald es aktiv ist, können Sie den Zap über das Zapier-Dashboard ansehen und verwalten. Die Übersichtsseite zeigt den Auslöser, die Aktion und den Laufverlauf des Zap. ![Zapier Zap overview page showing the Pipedrive to Document360 automation with run history](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Pipedrive.png) --- ## Wie man einen Zap löscht 1. Navigiere zum Zapier-Dashboard. Eine Liste aller bestehenden Zaps wird auf der Übersichtsseite angezeigt. 2. Klicken Sie auf das **Zap-Aktionen** ()-Symbol rechts neben dem Zap, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie **auf Löschen**. Der Zap wird dauerhaft gelöscht. --- ## Best Practices - Stellen **Sie Veröffentlichen** auf **Falsch** ein, wenn Sie Felder zuordnen, sodass von Pipedrive ausgelöste Artikel als Entwürfe in Document360 landen. Deal-Titel und -beschreibungen von Pipedrive sind selten als veröffentlichungsfähige Dokumentation formatiert – ein Überprüfungsschritt sorgt für die Qualität, bevor der Artikel veröffentlicht wird. - **Fügen Sie den Deal-Titel** dem Title-Feld des Document360-Artikels zu, sodass jeder Artikelname den Deal widerspiegelt, dem er entspricht. Dadurch ist es einfach, Artikel auf ihre Pipedrive-Quelle zurückzuverfolgen. - **Wählen Sie ein bestimmtes Auslöseereignis** , das einen bedeutenden Punkt in Ihrem Verkaufsprozess markiert – zum Beispiel ein neuer Deal, der erstellt wird oder eine bestimmte Phase erreicht – anstatt bei jeder Pipedrive-Aktivität auszulösen, was unerwünschte Artikel erzeugen könnte.