--- title: "Einrichtung der Salesforce-Integration" slug: "salesforce" description: "Document360 integration within the Salesforce console enhances and equips your support agents with a robust knowledge base while serving customers." tags: ["Integrations"] updated: 2026-06-30T07:01:27Z published: 2026-06-30T07:01:27Z canonical: "docs.document360.com/salesforce" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Einrichtung der Salesforce-Integration Die Einrichtung der Salesforce-Integration verbindet Ihre Document360-Wissensdatenbank mit Ihrer Salesforce-Konsole. Sobald sie eingerichtet sind, können Support-Mitarbeiter nach Artikeln suchen, Empfehlungen erhalten und Inhalte zur Wissensdatenbank direkt aus Salesforce erstellen. Dieser Artikel führt Sie durch jeden Schritt des Einrichtungsprozesses, von der Installation der Document360-App in Salesforce bis zur Autorisierung der Verbindung über Ihr Document360-Portal. --- ## Bevor du anfängst - Du brauchst ein Salesforce Lightning-Plattform-Konto. Wenn Sie keine haben, melden Sie sich auf der [Salesforce-Anmeldeseite](https://www.salesforce.com/in/form/signup/freetrial-sales/) für eine kostenlose Testversion an. Wenn Sie bereits ein Konto haben, springen Sie zu ["Installieren Sie die Document360-App auf Salesforce](/docs/de/salesforce#install-the-document360-app-on-salesforce)". - Du musst sowohl in deiner Salesforce-Organisation als auch in deinem Document360-Projekt Administrator sein. - Die Salesforce-Integration ist ein Zusatzkauf. Gehe in deinem Document360-Portal zu **Einstellungen** > **Erweiterungen** und klicke unter der Salesforce-Kachel auf **"Jetzt kaufen** ", bevor du startest. --- ## Wie man die Salesforce-Integration einrichtet Die Einrichtung der Integration umfasst fünf Stufen. Erledigen Sie sie in der Reihenfolge: 1. [Erstelle ein Salesforce-Konto](/docs/de/salesforce#create-a-salesforce-account) (überspring, falls du bereits eines hast) 2. [Installiere die Document360-App in Salesforce](/docs/de/salesforce#install-the-document360-app-on-salesforce) 3. [App-Manager-Einstellungen konfigurieren](/docs/de/salesforce#configure-app-manager-settings-and-policies) 4. [Fügen Sie eine Visualforce-Seite hinzu](/docs/de/salesforce#add-a-visualforce-page-in-the-salesforce-developer-console) 5. [App-Zugriff auf Benutzerprofile gewähren](/docs/de/salesforce#grant-app-access-to-user-profiles) 6. [Die Integration von Document360 autorisieren](/docs/de/salesforce#authorize-the-salesforce-integration-from-your-document360-portal) --- ### Erstelle eines Salesforce-Kontos Wenn Sie bereits ein Salesforce Lightning Platform-Konto haben, überspringen Sie diesen Abschnitt. 1. Gehe zur [Salesforce-Anmeldeseite](https://www.salesforce.com/in/form/signup/freetrial-sales/). 2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie **auf Start meine kostenlose Testphase**. 3. Besuchen Sie die Salesforce-Preisseite, um einen Tarif auszuwählen und zu kaufen, der Ihren Bedürfnissen entspricht. ![Salesforce pricing page](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Salesforce.png) 1. Überprüfen Sie Ihre registrierte E-Mail auf eine Nachricht mit Ihrem Verifizierungslink, Ihrer Konto-URL und Ihrem Benutzernamen. Klicke in der **E-Mail auf Konto verifizieren** . 2. Geben Sie den Verifizierungscode aus der Folge-E-Mail ein und klicken Sie **auf Überprüfen**. HINWEIS Der Verifizierungscode erscheint in einer separaten E-Mail als die ursprüngliche Verifizierungslink-E-Mail. Sie werden zur Salesforce-Startseite weitergeleitet. --- ### Installiere die Document360-App in Salesforce 1. Gehen Sie zum [Document360-Angebot auf AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N4V00000GYmjZUAT&tab=e). 2. Klicke **auf Try It**. 3. Melden Sie sich mit Ihrem Trailblazer-Konto an. 4. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die App installieren möchten: - **Installation in der Produktion** – installiert Document360 in der Produktionsumgebung Ihres Salesforce-Projekts. - **Installieren in Sandbox** – installiert Document360 in der Sandbox-Umgebung Ihres Salesforce-Projekts. 5. Überprüfen Sie die Installationsdetails und klicken Sie **auf Bestätigen und Installieren**. 6. Gib deine Salesforce-Zugangsdaten ein und klicke **auf Anmelden**. 7. Wählen Sie aus, wer Zugriff auf die Document360-App haben soll: - **Installation nur für Admins** – beschränkt den Zugriff nur auf Admins. - **Installieren für alle Nutzer** – gewährt allen Nutzern in Ihrer Organisation Zugriff. - **Installation für bestimmte Profile** – begrenzt den Zugriff auf ausgewählte Benutzerprofile. HINWEIS Diese Auswahl bestimmt, welche Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation Zugriff auf die Document360-App haben. Du kannst den Zugriff später anpassen, indem du Benutzerprofile aktualisierst. 1. Klicken **Sie auf Installieren**. 2. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist, und klicke dann **auf Fertig**. --- ### Konfigurieren Sie die Einstellungen und Richtlinien des App-Managers Nach der Installation der Document360-App konfigurieren Sie die OAuth-Richtlinien in Salesforce so, dass sie steuern, wer die Integration autorisieren kann. 1. In Ihrer Salesforce-Einrichtung navigieren Sie im linken Navigationsbereich zu **Platform Tools** > **Apps** > **App Manager** . Dieser Schritt gewährleistet eine sichere Autorisierung und angemessene Zugriffskontrolle für Nutzer, die mit der Document360-Integration interagieren. 2. Auf der **Seite Lightning Experience App Manager** findest du Document360 in der App-Liste. 3. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten am Ende der Document360-App-Reihe und wählen **Sie Verwalten**. 4. Auf der Seite zu den Details der Document360-verbundenen App klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**. 5. Im Dropdown-Menü **Erlaubte Benutzer** wählen Sie aus, wer die App autorisieren kann, in ihrem Namen auf Daten zuzugreifen. Es gibt zwei Möglichkeiten: - **Alle Nutzer können sich selbst autorisieren** – jeder Nutzer in Ihrer Organisation kann die App bei Bedarf individuell autorisieren. Das funktioniert gut für Organisationen mit unterschiedlichen Rollen oder Abteilungen, die die Integration unabhängig nutzen müssen. - **Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert** – Administratoren werden automatisch autorisiert, ohne jedes Mal den Authentifizierungsprozess durchlaufen zu müssen. Das ist nützlich, wenn der Administrator der Hauptnutzer der Integration ist. HINWEIS **Die Auswahl von von Admin-genehmigten Benutzern als vorab autorisiert** zu wählen, ist eine einmalige Maßnahme. Sobald es eingerichtet ist, muss der Admin nicht erneut manuell authentifizieren. ![Configuring App Manager OAuth policies in Salesforce](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_ScreenGif-Salesforce.gif) --- ### Fügen Sie eine Visualforce-Seite in der Salesforce-Entwicklerkonsole hinzu Sie müssen eine Visualforce-Seite in Ihrer Salesforce-Entwicklerkonsole erstellen, um die Document360-App in Ihre Salesforce-Umgebung einzubetten. 1. Im **Schnellsuchfeld** oben links in deiner **Salesforce-Konfiguration suche nach Visualforce Pages** und wähle es aus den Ergebnissen aus. 2. Klicken Sie **auf Neu.** 3. Geben Sie ein Etikett, einen Namen und eine Beschreibung für die Seite ein. 4. Wählen Sie die Felder **Verfügbar für Lightning Experience, Experience Builder und die mobile App** . 5. Fügen Sie den folgenden Code in den **Bereich Visualforce Markup** ein: ``` ``` HINWEIS Du kannst die Höhen- und Breitenwerte im Markup an dein Layout anpassen. Zum Beispiel: `height="800px" width="750px"`. Notieren Sie sich den hier eingestellten Höhenwert – Sie benötigen ihn, wenn Sie die Visualforce-Komponente zu Ihrer Cases-Seite hinzufügen. 1. Klicken **Sie auf Speichern**. ![Adding a Visualforce page in the Salesforce developer console](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/4-ScreenGIF-Adding_visualforce_page_in_developer_console-min%281%29.gif) --- ### App-Zugriff auf Benutzerprofile gewähren Der Organisationsadministrator muss der Document360-App Zugriff auf die relevanten Benutzerprofile gewähren. Ohne diesen Schritt sehen Benutzer beim Zugriff auf den Wissenstab einen **Fehler "Nicht ausreichende Privilegien** ". 1. Navigiere zur Einrichtungsseite in deiner Salesforce-Umgebung. 2. Im linken Navigationsfenster gehen Sie zu **Administration** > **Benutzer** > **Profile**. 3. Klicken Sie in der Profilliste auf das Profil, das dem Team oder der Person zugewiesen ist, die die Fallseite und die Integrationseinstellungen verwaltet. 4. Auf der Profilseite klicken Sie **auf Bearbeiten**. 5. Scrollen Sie zum **Abschnitt Connected App Access** . 6. Aktivieren Sie das **Kästchen Document360** . 7. Klicken **Sie auf Speichern**. HINWEIS Wiederhole dies für jedes Profil, das Zugriff auf die Document360-App in Salesforce benötigt. ![User profiles in Salesforce with Connected App Access section](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/ScreenShot-Profiles_Salesforce.png) --- ### Autorisieren Sie die Salesforce-Integration über Ihr Document360-Portal Der letzte Schritt besteht darin, die Verbindung über Ihr Document360-Portal zu autorisieren. 1. Geh zu deinem Document360-Portal. 2. Navigiere in der linken Navigationsleiste zu **den Einstellungen**. 3. Gehe im linken Navigationsbereich zu **Erweiterungen** . 4. Klicken Sie unter dem **Bereich Helpdesk** auf **Salesforce**. HINWEIS Salesforce ist ein Add-on-Kauf. Wenn du es noch nicht gekauft hast, klicke auf der Salesforce-Kachel **auf "Jetzt kaufen** ". 1. Klicken **Sie auf Verbinden**. 2. Wählen Sie Ihre Autorisierungsart aus: - **Live** — autorisiert Ihr Produktions-Salesforce-Projekt. - **Sandbox** – autorisiert Ihr Sandbox-Salesforce-Projekt. ![Selecting authorization type for Salesforce integration in Document360](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_ScreenShot-Salesforce.png) 1. Im **Panel "Zugriff erlauben** " klicken Sie **auf Erlauben** und warten Sie ein paar Sekunden. 2. Die Salesforce-Kachel zeigt jetzt den Status als *Projekt mit Salesforce verbunden* zusammen mit der mit Ihrem Projekt verknüpften Salesforce-Konto-URL an. 3. Klicken Sie **auf Details** auf der Salesforce-Kachel, um Ihre vollständigen Konfigurationsinformationen einzusehen. Um die Integration zu entfernen, klicken Sie auf das **Löschen-Symbol** auf der Salesforce-Kachel. Die Salesforce-Integration ist jetzt eingerichtet. Ihre Agenten können jetzt Ihre Wissensdatenbank durchsuchen, Artikelempfehlungen erhalten und Artikel direkt aus der Salesforce-Konsole erstellen. Als Nächstes lernen Sie, wie [Sie Document360 in Salesforce](https://docs.document360.com/docs/de/cases-page) verwenden. --- ## Best Practices - **Schließe alle fünf Stufen der Reihe nach ab.** Jede Stufe hängt von der vorherigen ab. Das Überspringen der App Manager-Konfiguration kann zum Beispiel später zu Autorisierungsfehlern führen. - **Teste in Sandbox, bevor du live gehst.** Verwenden Sie die Sandbox-Umgebung, um zu überprüfen, ob die Integration wie erwartet funktioniert, bevor Sie Ihr Produktions-Salesforce-Projekt verbinden. - **Stellen Sie den Profilzugriff vor der Autorisierung ein.** Gewähren Sie der Document360-App Zugriff auf alle relevanten Benutzerprofile, bevor Agenten versuchen, die Integration zu nutzen, um Fehler im Zusammenhang mit unzureichenden Rechten zu vermeiden. - **Notieren Sie die Höhe Ihrer Visualforce-Seite.** Wenn du Document360 zu deiner Cases-Seite hinzufügst, muss die Höhe mit dem in deinem Visualforce-Seiten-Markup gesetzten Wert übereinstimmen oder sie übertreffen. - **Use Admin-zugelassene Nutzer sind vorab autorisiert für ein reibungsloseres Erlebnis.** Wenn Ihr Administrator der Hauptnutzer der Integration ist, entfällt durch diese Einstellung die Notwendigkeit wiederholter Authentifizierungsanweisungen. - **Beim Upgrade der Integration** prüfen Sie die Releasenotes von Document360 und Salesforce auf API- oder Feature-Änderungen, testen Sie in einer Staging-Umgebung und bestätigen Sie dann die Kompatibilität, bevor Sie in die Produktion bereitstellen. --- ## FAQ **Wie sieht die technische Architektur der Document360- und Salesforce-Integration aus?** Die Integration nutzt APIs beider Plattformen, um Datenübertragung und Synchronisation zwischen Document360 und Salesforce zu ermöglichen. **Wie wird die Dokumentenversionierung während der Synchronisation gehandhabt?** Die Integration verfolgt Änderungen in Document360 und aktualisiert entsprechende Datensätze in Salesforce, um die Datengenauigkeit und -konsistenz zu gewährleisten. **Welche Schritte sind beim Upgrade der Integration erforderlich, wenn neue Versionen veröffentlicht werden?** Überprüfen Sie die Release Notes auf Änderungen an APIs oder Funktionen, testen Sie das Update in einer Staging-Umgebung und bestätigen Sie dann die Kompatibilität, bevor Sie in die Produktion gehen. --- ## Related - [Gegensprechanlage](/intercom-integration.md) - [Freshdesk](/freshdesk.md)