--- title: "Integración de Pipedrive con Document360 usando Zapier" slug: "pipedrive-document360" description: "Customer relationship management (CRM) is a technology for managing all your company’s relationships and interactions with customers and potential customers. The goal of a CRM is simple: Improve business relationships. A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline processes, and improve profitability." tags: ["Zapier", "Pipedrive", "Premium"] updated: 2026-07-10T12:29:35Z published: 2026-07-10T12:29:35Z canonical: "docs.document360.com/pipedrive-document360" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integración de Pipedrive con Document360 usando Zapier Pipedrive es un CRM orientado a acuerdos que rastrea automáticamente llamadas, correos electrónicos y actividades de ventas a lo largo de tu pipeline. Cuando tu equipo añade nuevos leads, contactos o acuerdos en Pipedrive, los artículos correspondientes en la base de conocimiento —como resúmenes de cuenta, documentación de producto o guías de incorporación— suelen tener que crearse en Document360 junto con ellos. Al conectar Pipedrive y Document360 a través de Zapier, puedes automatizar esto: siempre que ocurra un evento específico en Pipedrive, Zapier crea automáticamente el artículo correspondiente en tu base de conocimientos. --- ## Cuándo usar esta integración - Tu equipo de ventas registra nuevas ofertas o contactos en Pipedrive y necesita crear un artículo correspondiente en la base de conocimientos en Document360 cada vez — por ejemplo, un brief específico de una oferta, una guía de producto o un resumen de cuenta. - Quieres que la documentación se mantenga al ritmo de la actividad de tu pipeline sin necesidad de un traspaso manual entre tus equipos de ventas y documentación. - Estás construyendo un flujo de trabajo de documentación donde los eventos de acuerdos CRM activan la creación de contenido, asegurando que tu base de conocimientos refleje el estado actual de tus operaciones de ventas. --- ## Antes de que empieces - Debes estar conectado a tu [cuenta de Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). - Debes tener una cuenta de Pipedrive con acceso al pipeline que quieres monitorizar. - Debes tener preparado tu token API de Document360. Para generar uno, navega a **Conexiones** > **Extensiones**, localiza la tesela **de Zapier** y haz clic en **Conectar** para copiar el token. --- ## Cómo configurar el Zap ### Paso 1 — Crear un nuevo Zap 1. Inicia sesión en tu [cuenta de Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). 2. Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic **en Crear** y luego **selecciona Zaps**. 3. Se crea una nueva descarga con un flujo **de Disparador** y **Acción** . ![Screen recording showing a new Zap being created in the Zapier dashboard with Trigger and Action flow](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenGif-Zapier_Google_Docs.gif) ### Paso 2 — Conecta Pipedrive como disparador ![Zapier editor showing Pipedrive as the trigger and Document360 as the action](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_Screenshot-Connnecting_steps_Document360_Pipedrive.png) 1. En el campo **Trigger** , elige **Pipedrive**. 2. En el campo **de evento Trigger** , selecciona el evento que debería activar la descarga. NOTA Para cambiar la aplicación de disparo más adelante, haz clic en **Cambiar** en el campo de Disparador. 1. Haz clic en el campo **Cuenta** — aparece un panel de Inicio de sesión. 2. Introduce tus credenciales de Pipedrive y haz clic **en Permitir e instalar**. Zapier realiza una prueba para confirmar que el disparador está correctamente configurado. ![Pipedrive sign-in panel in Zapier showing the Allow and Install authorization button](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_Screenshot-Pipedrive_Sign_in_credentials.png) ### Paso 3 — Conectar Document360 como la acción 1. En el campo **Acción** , elige **Document360**. 2. En el panel de Configuración, selecciona el evento deseado en el campo **Evento** . 3. Haz clic en el campo **Cuenta** — aparece un panel de Inicio de sesión. 4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en **Permitir**. Para generar el token API desde Document360: 1. Navega a **Conexiones** > **Extensiones** en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento. 2. En la casilla de extensión **de Zapier** , haz clic **en Conectar**. ![Document360 extensions page showing the Zapier tile with the Connect option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20integration.png) 1. Haz clic en el icono **de Copiar** para copiar el token. ![Zapier token details popup in Document360 showing the generated API token and copy option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20token%20ID.png) 1. Vuelve al panel de Zapier y pega el token de la API en el campo. 2. Haz clic **en sí, continuar con Document360**. ![Zapier sign-in panel showing the Document360 API token field](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting%282%29.png) 1. Puedes encontrar el proyecto Document360 conectado en la página **de la cuenta Connect Document360** . Haz clic **en continuar**. ### Paso 4 — Mapear los campos 1. Mapea los campos requeridos de Pipedrive a Document360: | Campo | Descripción | | --- | --- | | **Título** | Elige un título adecuado entre los campos disponibles de Pipedrive. | | **Contenido** | Elige el contenido adecuado según las necesidades de tu negocio. | | **Versión** | Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto Document360 donde debe crearse el artículo. | | **Idioma** | Elige el idioma dentro del espacio de trabajo seleccionado. | | **Categoría** | Selecciona la categoría bajo el idioma elegido donde se creará el artículo. | | **Publicar** | Ponlo en **Verdadero** para publicar inmediatamente. Ponlo en **Falso** para guardar como borrador. | NOTA El botón **Continuar** solo se activa después de que se hayan asignado todos los campos necesarios. 1. Haz clic **en continuar**. ### Paso 5 — Probar y publicar el Zap 1. En la sección de prueba, haz clic **en Paso de prueba**. 2. Si tienes éxito, recibirás el mensaje *de Un documento enviado a Document360*. 3. En tu portal Document360 encontrarás un artículo titulado en honor al acuerdo de Pipedrive, ubicado en la categoría que seleccionaste. 4. Vuelve al panel de configuración de Zapier y haz clic en **Siguiente**, luego **en Publicar**. 5. Revisa o edita el disparador y la configuración de acciones según sea necesario. Verás un mensaje de éxito: **tu Zap está activado**. Haz **clic en Gestionar tu Zap** para ir a la página de resumen de Zap. --- ## Resumen de Zap Una vez activado, puedes ver y gestionar el Zap desde el panel de control de Zapier. La página de resumen muestra el desencadenante, la acción y el historial de la carrera del Zap. ![Zapier Zap overview page showing the Pipedrive to Document360 automation with run history](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Pipedrive.png) --- ## Cómo eliminar un Zap 1. Navega hasta el panel de control de Zapier. Una lista de todos los Zaps existentes se muestra en la página de resumen. 2. Haz clic en el icono **de acciones de Zap** () a la derecha del Zap que quieres eliminar y haz clic **en Eliminar**. El Zap se elimina permanentemente. --- ## Mejores prácticas - Configura **Publicar** en **False** al mapear campos para que los artículos activados por Pipedrive aparezcan en Document360 como borradores. Los títulos y descripciones de las operaciones de Pipedrive rara vez se formatean como documentación publicable: un paso de revisión garantiza la calidad antes de que el artículo se publique. - **Asigna el título de la operación** al campo de título del artículo de Document360 para que cada nombre refleje la operación a la que corresponde. Esto facilita rastrear los artículos hasta su fuente en Pipedrive. - **Elige un evento desencadenante específico** que marque un punto significativo en tu proceso de ventas — por ejemplo, que se esté creando un nuevo acuerdo o que alcance una etapa concreta — en lugar de activarse en cada actividad de Pipedrive, lo que podría generar artículos no deseados.