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title: "Intégration de Pipedrive avec Document360 en utilisant Zapier"
slug: "pipedrive-document360"
description: "Customer relationship management (CRM) is a technology for managing all your company’s relationships and interactions with customers and potential customers. The goal of a CRM is simple: Improve business relationships. A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline processes, and improve profitability."
tags: ["Pipedrive", "Premium", "Zapier"]
updated: 2026-07-10T12:28:22Z
published: 2026-07-10T12:28:22Z
canonical: "docs.document360.com/pipedrive-document360"
stale: true
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> ## Documentation Index
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# Intégration de Pipedrive avec Document360 en utilisant Zapier

Pipedrive est un CRM axé sur les accords qui suit automatiquement les appels, les emails et les activités commerciales à travers votre pipeline. Lorsque votre équipe ajoute de nouveaux prospects, contacts ou offres sur Pipedrive, les articles correspondants — tels que les résumés de comptes, la documentation produit ou les guides d’intégration — doivent souvent être créés dans Document360 en même temps. En connectant Pipedrive et Document360 via Zapier, vous pouvez automatiser ceci : chaque fois qu’un événement spécifié survient dans Pipedrive, Zapier crée automatiquement l’article correspondant dans votre base de connaissances.

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## Quand utiliser cette intégration

- Votre équipe commerciale enregistre les nouvelles offres ou contacts dans Pipedrive et a besoin d’un article de base de connaissances correspondant créé dans Document360 à chaque fois — par exemple, un brief spécifique à une offre, un guide produit ou un résumé de compte.
- Vous souhaitez que la documentation reste en phase avec l’activité de votre pipeline sans nécessiter un transfert manuel entre vos équipes commerciales et documentaires.
- Vous construisez un flux de documentation où les événements de contrats CRM déclenchent la création de contenu, garantissant que votre base de connaissances reflète l’état actuel de vos opérations commerciales.

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## Avant que tu commences

- Vous devez être connecté à votre [compte Zapier](https://zapier.com/app/dashboard).
- Vous devez avoir un compte Pipedrive avec accès au pipeline que vous souhaitez surveiller.
- Vous devez avoir votre jeton API Document360 prêt. Pour en générer un, naviguez dans **Connexions**  > **Extensions**, localisez la tuile **Zapier**, puis cliquez sur **Connecter** pour copier le jeton.

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## Comment configurer le Zap

### Étape 1 — Créer un nouveau Zap

1. Connectez-vous à votre [compte Zapier](https://zapier.com/app/dashboard).
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur **Créer** puis sélectionnez **Zaps**.
3. Un nouveau Zap est créé avec un flux **de Déclenchement** et **d’Action** .

![Screen recording showing a new Zap being created in the Zapier dashboard with Trigger and Action flow](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenGif-Zapier_Google_Docs.gif)

### Étape 2 — Connecter Pipedrive comme déclencheur

![Zapier editor showing Pipedrive as the trigger and Document360 as the action](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_Screenshot-Connnecting_steps_Document360_Pipedrive.png)

1. Dans le champ **Trigger** , choisissez **Pipedrive**.
2. Dans le champ **Déclenchement** d’événement, sélectionnez l’événement qui devrait déclencher la Zap.

 NOTE

Pour changer l’application de déclenchement plus tard, cliquez sur **Modifier** dans le champ Déclencheur.

1. Cliquez sur le champ **Compte** — un panneau de connexion apparaît.
2. Saisissez vos identifiants Pipedrive et cliquez **sur Autoriser et Installer**. Zapier effectue un test pour confirmer que le déclencheur est correctement configuré.

![Pipedrive sign-in panel in Zapier showing the Allow and Install authorization button](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_Screenshot-Pipedrive_Sign_in_credentials.png)

### Étape 3 — Connecter Document360 comme action

1. Dans le champ **Action** , choisissez **Document360**.
2. Dans le panneau Configuration, sélectionnez l’événement souhaité dans le champ **Événement** .
3. Cliquez sur le champ **Compte** — un panneau de connexion apparaît.
4. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur **Autoriser**.

Pour générer le jeton API à partir de Document360 :

1. Naviguez dans **Connexions**  > **Extensions**  dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
2. Sur la tuile d’extension **Zapier** , cliquez **sur Connecter**.

![Document360 extensions page showing the Zapier tile with the Connect option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20integration.png)

1. Cliquez sur l’icône **Copier**  pour copier le jeton.

![Zapier token details popup in Document360 showing the generated API token and copy option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20token%20ID.png)

1. Retournez sur le panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.
2. Cliquez **sur Oui, continuer à Document360**.

![Zapier sign-in panel showing the Document360 API token field](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting%282%29.png)

1. Vous pouvez trouver le projet Document360 lié sur la page **du compte Connect Document360** . **Cliquez sur Continuer**.

### Étape 4 — Cartographier les champs

1. Mapper les champs requis de Pipedrive à Document360 :

| Terrain | Description |
| --- | --- |
| **Titre** | Choisissez un titre approprié parmi les champs Pipedrive disponibles. |
| **Contenu** | Choisissez un contenu adapté en fonction des besoins de votre entreprise. |
| **Version** | Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet Document360 où l’article doit être créé. |
| **Langue** | Choisissez la langue dans l’espace de travail sélectionné. |
| **Catégorie** | Sélectionnez la catégorie sous la langue choisie où l’article sera créé. |
| **Publier** | Réglez sur **Vrai** pour publier immédiatement. Réglez sur **Faux** pour sauvegarder en brouillon. |

 NOTE

Le bouton **Continuer** n’est activé qu’après que tous les champs requis ont été mappés.

1. **Cliquez sur Continuer**.

### Étape 5 — Tester et publier le Zap

1. Dans la section test, cliquez **sur Étape de Test**.
2. Si vous réussissez, vous recevrez le message *: Un document a été envoyé à Document360*.
3. Dans votre portail Document360, vous trouverez un article intitulé d’après l’accord Pipedrive, situé dans la catégorie que vous avez sélectionnée.
4. Retournez dans le panneau de configuration de Zapier et cliquez sur **Suivant,** puis **sur Publier**.
5. Révisez ou modifiez les paramètres de déclenchement et d’action selon les besoins. Vous verrez un message de réussite : **votre Zap est activé**. **Cliquez sur Gérer votre Zap** pour accéder à la page d’aperçu du Zap.

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## Aperçu de Zap

Une fois activé, vous pouvez visualiser et gérer le Zap depuis le tableau de bord Zapier. La page d’aperçu montre le déclencheur, l’action et l’historique de la partie pour le Zap.

![Zapier Zap overview page showing the Pipedrive to Document360 automation with run history](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Pipedrive.png)

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## Comment supprimer un Zap

1. Accédez au tableau de bord de Zapier. Une liste de tous les Zaps existants est affichée sur la page d’aperçu.
2. Cliquez sur l’icône **des actions de Zap** () à droite du Zap que vous souhaitez retirer et cliquez **sur Supprimer**. Le Zap est supprimé définitivement.

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## Meilleures pratiques

- Régler **Publish** sur **Faux** lors du mappage des champs afin que les articles déclenchés par Pipedrive apparaissent dans Document360 en tant que brouillons. Les titres et descriptions des transactions de Pipedrive sont rarement formatés comme une documentation publiable — une étape de revue garantit la qualité avant la publication de l’article.
- **Mappez le titre de l’accord** au champ titre de l’article Document360 afin que chaque nom d’article reflète l’accord auquel il correspond. Cela facilite la retrace des articles jusqu’à leur source Pipedrive.
- **Choisissez un événement déclencheur spécifique** qui marque un point significatif dans votre processus de vente — par exemple, la création d’un nouvel accord ou l’arrivée d’un stade précis — plutôt que de déclencher chaque activité Pipedrive, ce qui pourrait générer des articles indésirables.