--- title: "Intégration de Zoho CRM avec Document360 en utilisant Zapier" slug: "zoho-crm-document360" description: "There is no direct integration option available between Zoho CRM and Document360 from either of the platforms. As a workaround, you can use the Zapier integration to bridge this gap." tags: ["CRM", "Premium", "Zapier", "Zoho"] updated: 2026-06-27T11:13:14Z published: 2026-06-27T11:13:14Z canonical: "docs.document360.com/zoho-crm-document360" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Intégration de Zoho CRM avec Document360 en utilisant Zapier Si votre équipe utilise Zoho CRM pour gérer les prospects et contacts, tenir votre base de connaissances à jour avec des informations pertinentes sur ces prospects — comme la documentation d’intégration, les articles spécifiques aux comptes ou les guides produits — demande un effort manuel à chaque ajout d’un nouvel enregistrement. En connectant Zoho CRM et Document360 via Zapier, vous pouvez automatiser cela : chaque fois qu’un nouveau prospect ou contact est créé dans Zoho CRM, Zapier crée automatiquement un article correspondant dans Document360. Vous pouvez configurer cette intégration de zéro ou utiliser le modèle Zapier préconstruit : [**Essayez chez Zapier →**](https://zapier.com/apps/document360/integrations/zoho-crm/478529/create-document360-documents-for-new-zoho-crm-leads) --- ## Quand utiliser cette intégration - Votre équipe commerciale ou support ajoute de nouveaux prospects ou contacts dans Zoho CRM et un article de base de connaissances correspondant — tel qu’un profil client, un guide d’intégration ou un résumé produit — doit être créé dans Document360 à chaque fois. - Vous voulez vous assurer que la documentation pertinente pour chaque nouvel enregistrement CRM est créée automatiquement afin que votre équipe n’ait pas à passer manuellement de Zoho CRM à Document360. - Vous construisez un flux de travail documentaire où les événements CRM déclenchent la création de contenu, en maintenant votre base de connaissances alignée avec votre pipeline de vente. --- ## Avant que tu commences - Vous devez être connecté à votre [compte Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). - Vous devez avoir un compte CRM Zoho avec la permission de vous connecter à Zapier. - Vous devez avoir votre jeton API Document360 prêt. Pour en générer un, naviguez dans **Connexions** > **Extensions**, localisez la tuile **Zapier**, puis cliquez sur **Connecter** pour copier le jeton. --- ## Comment configurer le Zap ### Étape 1 — Créer un nouveau Zap 1. Connectez-vous à votre [compte Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). 2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur **Créer** puis sélectionnez **Zaps**. 3. Un nouveau Zap est créé avec un flux **de Déclenchement** et **d’Action** . ![Screen recording showing a new Zap being created in the Zapier dashboard with Trigger and Action flow](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenGif-Zapier_Google_Docs.gif) ### Étape 2 — Connecter le CRM Zoho comme déclencheur ![Zapier Zap editor showing Zoho CRM as the trigger and Document360 as the action](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_Screenshot-Connecting_Steps_of_Doc360_Zoho_Crm.png) 1. Dans le champ **Trigger** , choisissez **Zoho CRM**. 2. Dans le champ **Déclenchement** d’événement, sélectionnez l’événement qui devrait déclencher la Zap. NOTE Pour changer l’application de déclenchement plus tard, cliquez sur **Modifier** dans le champ Déclencheur. 1. Cliquez sur le champ **Compte** — un panneau de connexion apparaît. 2. Sélectionnez le domaine Zoho auquel votre compte appartient. Le champ domaine est optionnel — sélectionnez-le uniquement si votre compte Zoho est sur un domaine régional spécifique. 3. **Cliquez sur Oui, continuer vers Zoho CRM**. 4. Saisissez vos identifiants Zoho CRM et cliquez **sur Accepter**. ![Zoho CRM sign-in panel in Zapier showing domain selection and authorization](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenShot-Zoho_CRM.png) 1. **Cliquez sur Continuer**. Zapier effectue un test pour confirmer que le déclencheur est correctement configuré. ### Étape 3 — Connecter Document360 comme action 1. Dans le champ **Action** , choisissez **Document360**. 2. Dans le panneau Configuration, sélectionnez l’événement souhaité dans le champ **Événement** . 3. Cliquez sur le champ **Compte** — un panneau de connexion apparaît. 4. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur **Autoriser**. Pour générer le jeton API à partir de Document360 : 1. Naviguez vers **Connexions** > **Extensions** dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances. 2. Sur la tuile d’extension **Zapier** , cliquez **sur Connecter**. ![Document360 extensions page showing the Zapier tile with the Connect option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20integration.png) 1. Cliquez sur l’icône **Copier** pour copier le jeton. ![Zapier token details popup in Document360 showing the generated API token and copy option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20token%20ID.png) 1. Retournez sur le panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ. 2. Cliquez **sur Oui, continuer à Document360**. ![Zapier sign-in panel showing the Document360 API token field](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting%281%29.png) 1. Vous pouvez trouver le projet Document360 lié sur la page **du compte Connect Document360** . Pour utiliser un autre compte plus tard, cliquez **sur Changer**. 2. **Cliquez sur Continuer**. ### Étape 4 — Cartographier les champs 1. Mapper les champs requis de Zoho CRM vers Document360 : | Terrain | Description | | --- | --- | | **Version** | Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet Document360 où l’article doit être créé. | | **Langue** | Choisissez la langue dans l’espace de travail sélectionné. | | **Article** | Choisissez l’article souhaité dans la catégorie souhaitée. | | **Publier** | Mettez-vous sur **Vrai** pour publier l’article immédiatement. Réglez sur **Faux** pour sauvegarder comme brouillon. | 1. **Cliquez sur Continuer**. ### Étape 5 — Tester et publier le Zap 1. Dans la section test, cliquez **sur Étape de Test**. 2. Si vous réussissez, vous recevrez le message *: Un document a été envoyé à Document360*. 3. Dans votre portail Document360, vous trouverez l’article intitulé « Source principale dans Zoho CRM » dans la catégorie que vous avez sélectionnée. 4. Retournez dans le panneau de configuration de Zapier et cliquez **sur Continuer**, puis **sur Publier**. 5. Révisez ou modifiez les paramètres de déclenchement et d’action selon vos besoins, puis activez le bouton de désactivation Zap. 6. Vous verrez un message de réussite : **votre Zap est activé**. **Cliquez sur Gérer votre Zap** pour accéder à la page d’aperçu du Zap. --- ## Aperçu de Zap Une fois activé, vous pouvez visualiser et gérer le Zap depuis le tableau de bord Zapier. La page d’aperçu montre le déclencheur, l’action et l’historique de la partie pour le Zap. ![Zapier Zap overview page showing the Zoho CRM to Document360 automation with run history](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/4_ScreenShot-ZohoCRM.png) --- ## Comment supprimer un Zap 1. Accédez au tableau de bord de Zapier. Une liste de tous les Zaps existants est affichée sur la page d’aperçu. 2. Cliquez sur l’icône de flèche (**>**) à droite du Zap que vous souhaitez retirer et cliquez **sur Désactiver et supprimer Zap**. Le Zap est supprimé définitivement. --- ## Meilleures pratiques - Réglez **Publish** sur **Faux** lors du mappage des champs afin que les articles déclenchés par Zoho CRM apparaissent dans Document360 en tant que brouillons. Cela donne à votre équipe la possibilité de revoir et d’adapter le contenu au lead ou au contact spécifique avant sa mise en ligne. - Utilisez une **catégorie dédiée** dans Document360 pour les articles déclenchés par CRM — par exemple, « Profils clients » ou « Documentation des prospects » — afin que ce contenu automatisé reste organisé et ne se mélange pas avec les articles rédigés à la main. - Choisissez un **événement déclencheur spécifique** dans Zoho CRM qui correspond au bon moment de votre flux de travail de vente — par exemple, déclencher un nouveau prospect plutôt qu’une mise à jour de contact — afin d’éviter de créer des articles inutiles pour chaque activité CRM.