--- title: "Integrando Pipedrive com Document360 usando Zapier" slug: "pipedrive-document360" description: "Customer relationship management (CRM) is a technology for managing all your company’s relationships and interactions with customers and potential customers. The goal of a CRM is simple: Improve business relationships. A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline processes, and improve profitability." tags: ["Zapier", "Pipedrive", "Premium"] updated: 2026-07-10T12:30:02Z published: 2026-07-10T12:30:02Z canonical: "docs.document360.com/pipedrive-document360" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integrando Pipedrive com Document360 usando Zapier Pipedrive é um CRM orientado a negócios que rastreia automaticamente ligações, e-mails e atividades de vendas em todo o seu pipeline. Quando sua equipe adiciona novos leads, contatos ou negócios no Pipedrive, artigos correspondentes da base de conhecimento — como resumos de contas, documentação de produtos ou guias de integração — geralmente precisam ser criados no Document360 junto com eles. Ao conectar Pipedrive e Document360 através do Zapier, você pode automatizar isso: sempre que um evento especificado ocorre no Pipedrive, o Zapier cria automaticamente o artigo correspondente na sua base de conhecimento. --- ## Quando usar essa integração - Sua equipe de vendas registra novos negócios ou contatos no Pipedrive e precisa de um artigo correspondente criado no Document360 a cada vez — por exemplo, um briefing específico de negócio, um guia de produto ou um resumo da conta. - Você quer que a documentação acompanhe a atividade do seu pipeline sem exigir uma transferência manual entre as equipes de vendas e documentação. - Você está construindo um fluxo de trabalho de documentação onde eventos de negócios CRM acionam a criação de conteúdo, garantindo que sua base de conhecimento reflita o estado atual das suas operações de vendas. --- ## Antes de começar - Você deve estar logado na sua [conta Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). - Você precisa ter uma conta Pipedrive com acesso ao pipeline que deseja monitorar. - Você deve ter seu token da API do Document360 pronto. Para gerar uma, navegue até **Conexões** > **Extensões**, localize o bloco **Zapier** e clique em **Conectar** para copiar o token. --- ## Como configurar o Zap ### Passo 1 — Crie um novo Zap 1. Faça login na sua [conta Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). 2. No menu de navegação à esquerda, clique **em Criar** e depois selecione **Zaps**. 3. Um novo Zap é criado com um fluxo **de Gatilho** e **Ação** . ![Screen recording showing a new Zap being created in the Zapier dashboard with Trigger and Action flow](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenGif-Zapier_Google_Docs.gif) ### Passo 2 — Conecte o Pipedrive como gatilho ![Zapier editor showing Pipedrive as the trigger and Document360 as the action](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_Screenshot-Connnecting_steps_Document360_Pipedrive.png) 1. No campo **Trigger** , escolha **Pipedrive**. 2. No campo **de evento Trigger** , selecione o evento que deve acionar o Zap. NOTA Para mudar o aplicativo de gatilho depois, clique em **Alterar** no campo Gatilho. 1. Clique no campo **Conta** — um painel de login aparece. 2. Insira suas credenciais do Pipedrive e clique **em Permitir e Instalar**. Zapier executa um teste para confirmar que o gatilho está corretamente configurado. ![Pipedrive sign-in panel in Zapier showing the Allow and Install authorization button](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_Screenshot-Pipedrive_Sign_in_credentials.png) ### Passo 3 — Conectar o Document360 como a ação 1. No campo **Ação** , escolha **Document360**. 2. No painel Configuração, selecione o evento desejado no campo **Evento** . 3. Clique no campo **Conta** — um painel de login aparece. 4. Insira suas credenciais de login e clique em **Permitir**. Para gerar o token API a partir do Document360: 1. Navegue até **Conexões** > **Extensões** na barra de navegação à esquerda do portal da Base de Conhecimento. 2. No bloco de extensão **do Zapier** , clique **em Conectar**. ![Document360 extensions page showing the Zapier tile with the Connect option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20integration.png) 1. Clique no **ícone Copiar** para copiar o token. ![Zapier token details popup in Document360 showing the generated API token and copy option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20token%20ID.png) 1. Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo. 2. Clique **em Sim, continuar para Document360**. ![Zapier sign-in panel showing the Document360 API token field](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting%282%29.png) 1. Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página **da conta Connect Document360** . Clique **em continuar**. ### Passo 4 — Mapear os campos 1. Mapeie os campos necessários do Pipedrive para o Document360: | Campo | Descrição | | --- | --- | | **Título** | Escolha um título adequado entre os campos disponíveis do Pipedrive. | | **Conteúdo** | Escolha o conteúdo adequado com base nas necessidades do seu negócio. | | **Versão** | Selecione o espaço de trabalho no seu projeto Document360 onde o artigo deve ser criado. | | **Idioma** | Escolha o idioma dentro do espaço de trabalho selecionado. | | **Categoria** | Selecione a categoria sob o idioma escolhido onde o artigo será criado. | | **Publicar** | Coloque em **Verdadeiro** para publicar imediatamente. Defina para **False** para salvar como rascunho. | NOTA O botão **Continuar** só é ativado depois que todos os campos necessários já foram mapeados. 1. Clique **em continuar**. ### Passo 5 — Teste e publique o Zap 1. Na seção de teste, clique **em Passo de Teste**. 2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem *de que um documento foi enviado para o Document360*. 3. No seu portal Document360, você encontrará um artigo intitulado em homenagem ao acordo Pipedrive, localizado na categoria que você selecionou. 4. Volte ao painel de configuração do Zapier e clique em **Próximo**, depois **em Publicar**. 5. Revise ou edite as configurações de gatilho e ações conforme necessário. Você verá uma mensagem de sucesso: **seu Zap está ligado**. Clique **em Gerenciar seu Zap** para ir à página de visão geral do Zap. --- ## Visão geral do Zap Uma vez ativado, você pode visualizar e gerenciar o Zap a partir do painel Zapier. A página de visão geral mostra o histórico de disparo, ação e execução do Zap. ![Zapier Zap overview page showing the Pipedrive to Document360 automation with run history](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Pipedrive.png) --- ## Como deletar um Zap 1. Navegue até o painel do Zapier. Uma lista de todos os Zaps existentes é exibida na página de visão geral. 2. Clique no ícone **de ações do Zap** () à direita do Zap que você quer remover e clique **em Deletar**. O Zap é deletado permanentemente. --- ## Melhores práticas - Defina **Publicar** como **Falso** ao mapear campos para que artigos acionados pelo Pipedrive caiam no Document360 como rascunhos. Títulos e descrições de negócios do Pipedrive raramente são formatados como documentação publicável — uma etapa de revisão garante qualidade antes do artigo ser publicado. - **Mapeie o título do negócio** ao campo de título do artigo do Document360 para que cada nome de artigo reflita o acordo ao qual corresponde. Isso facilita rastrear artigos até a fonte do Pipedrive. - **Escolha um evento gatilho específico** que marque um ponto significativo no seu processo de vendas — por exemplo, um novo negócio sendo criado ou atingindo um estágio específico — em vez de disparar em toda atividade do Pipedrive, que pode gerar artigos indesejados.