--- title: "Salesforce" slug: "salesforce-integration" status: "update" updated: 2026-02-28T09:30:23Z published: 2026-02-28T09:30:23Z canonical: "docs.document360.com/salesforce-integration" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Salesforce Integração do Document360 dentro da **Salesforce** aprimora e equipa seus agentes de suporte com uma base de conhecimento robusta, permitindo que eles atendam os clientes de forma eficiente. Com o app Document360 integrado à **Salesforce** } console, usuários e agentes de suporte dentro da sua organização podem buscar e visualizar artigos diretamente do seu banco de conhecimento dentro do console. Eles também podem criar novos artigos para sua base de conhecimento em qualquer lugar, diretamente a partir da **Salesforce** . --- ## Guia básico de configuração Você precisa de uma **Salesforce** para executar os passos abaixo para estabelecer uma conexão entre **Salesforce** e Document360. Se você for um **Salesforce** user (**Salesforce** }), pule essa etapa e vá direto para a etapa de Instalação. ### Crie uma **Salesforce** 1. Para se inscrever em **Salesforce**, vá para a [**página de Cadastro**](https://www.salesforce.com/in/form/signup/freetrial-sales/). 2. Insira os dados necessários e clique **em Iniciar meu teste gratuito**. 3. Visite a **Salesforce** para escolher e comprar planos que atendam às suas necessidades. ![](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Salesforce.png) 4. Você receberá um e-mail com o link de verificação, URL da conta e nome de usuário no seu e-mail registrado. Clique no **link Verificar Conta** no e-mail. 5. Insira o código de verificação que recebeu na sua caixa de entrada e clique no **botão Verificar** . > [!NOTE] > NOTA > > O código de verificação será enviado por outro correio. Você será redirecionado para a **Salesforce** . --- ### Instale o aplicativo Document360 em **Salesforce** Use o link abaixo para instalar o aplicativo Document360. 1. Vá para a [página do AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N4V00000GYmjZUAT&tab=e). 2. Clique **em tentar**. 3. Faça login com sua conta Trailblazer. 4. Selecione a **Salesforce** espaço de projeto: - **Instalar em Produção** - Para instalar o aplicativo Document360 no ambiente de produção da **Salesforce** . - **Instalar no Sandbox** - Para instalar o aplicativo Document360 no ambiente sandbox da **Salesforce** . 5. Revise os detalhes da instalação e clique **em Confirmar e Instalar**. 6. Insira sua **Salesforce** e clique **em Logar**. 7. Escolha qualquer uma das três opções disponíveis: - **Instalação apenas para administradores** - Para fornecer acesso a aplicativos Document360 apenas para administradores. - **Instalação para todos os usuários** - Para fornecer acesso ao aplicativo Document360 para todos os usuários. - **Instalar para perfis específicos** - Para fornecer acesso ao aplicativo Document360 a perfis de usuário específicos. > [!NOTE] > NOTA > > Essa ação determinará a disponibilidade do Document360 para os usuários dentro da **Salesforce** application. 1. Clique no **botão Instalar** . 2. Aguarde o aviso de Instalação Concluída e clique **em Concluído**. --- ### Configurar configurações e políticas do gerenciador de aplicativos Após instalar com sucesso o aplicativo Document360, 1. No painel de navegação à esquerda, navegue até **Ferramentas da Plataforma** > **Apps** > **Gerenciador de Apps** dentro da **Salesforce** configurado para configurar políticas OAuth. Essa etapa garante autorização segura e controle de acesso adequado para usuários que interagem com a integração do Document360. 2. Na página de configuração **do Gerenciador de Apps do Lightning Experience** , encontre o app Document360 na lista de Apps. 3. Clique na seta para baixo disponível no final do nome do app e clique **em Gerenciar**. 4. Na página de detalhes do aplicativo conectado ao Document360, clique **em Editar políticas**. 5. Você encontrará um campo suspenso chamado **Usuários Permitidos**. Essa configuração controla quem pode autorizar a aplicação a acessar os dados em seu nome. Existem duas opções disponíveis: - **Todos os usuários podem se autoautorizar** - Esta opção permite que qualquer usuário da sua organização autorice o aplicativo individualmente quando necessário. Ele oferece flexibilidade para organizações que têm diferentes funções ou departamentos, permitindo que utilizem a integração de forma independente. - **Usuários aprovados por administradores são pré-autorizados** - Esta opção é projetada para organizações que preferem uma configuração simplificada e única. Quando selecionados, os usuários administradores são automaticamente autorizados sem precisar passar novamente pelo processo de autenticação. Isso é especialmente útil em cenários em que o administrador é o principal usuário da integração, garantindo uma experiência fluida e sem interrupções sem repetidos pedidos de autorização. > [!NOTE] > NOTA > > Selecionar **usuários aprovados pelo administrador como pré-autorizados** é uma ação única e eliminará a necessidade de futuras autenticações manuais pelo administrador. ![Grant app access](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_ScreenGif-Salesforce.gif) --- ## Adicione uma página Visualforce na **Salesforce** console para desenvolvedores Agora, você deve adicionar o código fornecido abaixo à **Salesforce** console para desenvolvedores para criar uma página Visualforce. 1. Procure **páginas do Visualforce** no campo **de busca** rápida no canto superior esquerdo e selecione a opção **de páginas do Visualforce** nos resultados da busca. 2. Clique no **botão Novo** . 3. Digite o rótulo, nome e descrição da página. 4. Selecione a caixa **de seleção Disponível para Lightning Experience, sites do Experience Builder e o aplicativo móvel** para ativar. 5. Cole o código abaixo na seção **de Marcação do Visualforce** . ```Markup ``` A altura e a largura do aplicativo podem ser editadas em pixels. Por exemplo, Altura = "800px" largura = "750px". 1. Clique no botão **Salvar** no topo. ![4-ScreenGIF-Adding_visualforce_page_in_developer_console-min1](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/4-ScreenGIF-Adding_visualforce_page_in_developer_console-min%281%29.gif) --- ## Conceda acesso de aplicativos aos perfis de usuário em **Salesforce** Para garantir que os usuários responsáveis por gerenciar casos e configurações relacionadas em **Salesforce** pode usar efetivamente a integração com o Document360, o administrador da organização deve conceder acesso ao aplicativo Document360 para seus respectivos perfis de usuário. Para isso, siga os passos abaixo: 1. Navegue até a página de Configuração na **Salesforce** . 2. No painel de navegação à esquerda, navegue até **Administração** > **Usuários** > **Perfis**. 3. Na lista de perfis, clique no perfil atribuído à equipe ou indivíduo que gerencia a página do caso e as configurações de integração. 4. Na página do perfil, clique **em Editar**. 5. Desça até a seção **Acesso ao Aplicativo Conectado** . 6. Selecione a caixa **de seleção Document360** . 7. Clique em Salvar. > [!NOTE] > NOTA > > Ativar essa configuração garante que usuários com o perfil selecionado possam acessar o aplicativo Document360 dentro do Salesforce, proporcionando uma experiência de integração suave e ininterrupta. ![User profiles in Salesforce](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/ScreenShot-Profiles_Salesforce.png) --- ## Authorize **Salesforce** do seu portal Document360 Faça login no seu portal Document360 para autorizar a **Salesforce** . 1. Navegue até o portal Document360. 2. Navegue até **Conexões** () > **Extensões** na barra de navegação da esquerda no portal da Base de Conhecimento. 3. Clique **Salesforce** na seção de Helpdesk. ![Document360 extensions page highlighting Salesforce integration with a 'Buy now' button.](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Salesforce%20integration.png) > [!NOTE] > NOTA > > **Salesforce** é uma compra de addon no seu projeto Document360. Clique **em Comprar agora** para comprar. 1. **Clique em Conectar**. 2. Selecione o tipo de autorização: ![](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/image-1766513861532.png) - **Live** : - Para realizar a autorização do seu projeto de produção em **Salesforce**. - **Sandbox** - Para realizar a autorização do seu projeto sandbox em **Salesforce**. 3. No **painel Permitir acesso** , clique **em Permitir** e espere alguns segundos. 4. Agora, você pode encontrar o status como '*Projeto conectado a* **Salesforce***...'* na **Salesforce** . Você também pode encontrar a **Salesforce** associada ao seu projeto. 5. Uma vez configurado, clique no **botão Detalhe** na **Salesforce** para visualizar as informações de configuração. 6. Clique no ícone Excluir () se quiser remover a configuração. --- ## Buscando e gerenciando o conteúdo da base de conhecimento em **Salesforce** ### Base de conhecimento - Na aba **Base de Conhecimento** , você pode buscar e visualizar artigos e categorias dentro da sua base de conhecimento. - Utilize os menus suspensos localizados no canto superior direito da seção para selecionar o espaço de trabalho e as preferências de idioma da sua base de conhecimento. - Opções como **Copiar link** e **Abrir artigo** são fornecidas para cada artigo e categoria, excluindo categorias de pastas. ### Buscando artigos e categorias Você tem a capacidade de buscar artigos e categorias usando vários parâmetros como nome, conteúdo, tag e slug dentro do campo de Busca. - Insira seu termo de busca e os resultados relevantes para artigos e categorias serão exibidos. - Clique no artigo ou categoria desejada para acessar e revisar as informações. Ao clicar, o artigo ou categoria selecionado será apresentado na visão do leitor. - Você pode usar o campo **Filtro** para refinar sua busca especificamente pelo nome dos artigos e categorias. ### Visão do leitor Para acessar e ler artigos ou buscar informações, clique em qualquer resultado de busca ou navegue até o artigo/categoria usando o gerenciador de categorias. Ao clicar, o artigo/categoria selecionado será exibido na visão do leitor. Essa funcionalidade se aplica a todos os artigos e categorias, exceto categorias de pastas. Você tem a opção de copiar o artigo inteiro ou trechos específicos para uso em suas respostas ou comunicações. - **Copiar link**: Clique no ícone Copiar localizado no canto superior direito da seção para copiar o link para a página do artigo/categoria. Esse link pode ser colado nas suas respostas ou em qualquer entrada dentro da **Salesforce** . - Site **aberto**: Para visualizar o artigo/categoria no seu site da Base de Conhecimento, clique no ícone Abrir Artigo ao lado do ícone Copiar. Essa ação abrirá a visualização do site da Base de Conhecimento do artigo/categoria em uma nova aba. ![6-ScreenGIF-Search_and_share_article_feature_in_Salesforce-min](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/6-ScreenGIF-Search_and_share_article_feature_in_Salesforce-min.gif) --- ### Obtendo detalhes de artigos dentro do Salesforce Você pode acessar e copiar os detalhes dos artigos diretamente no aplicativo KB do Agente Salesforce para referência, compartilhamento e acompanhamento. Para ver e copiar os detalhes do artigo: - Navegue até a aba **Base de Conhecimento** dentro do Salesforce. - Procure ou abra o artigo necessário. - Clique no menu de três **pontos (⋯)** ao lado do artigo. - Selecione qualquer um: - **Copiar o ID do artigo**, ou - **Copiar link** Você pode colar o **ID do artigo** em um campo personalizado do Salesforce para acompanhamento ou relatórios de análise. O **link do artigo** pode ser compartilhado diretamente em casos, comentários ou comunicações do Salesforce. ![Instructions for downloading and installing Norton VPN on various devices.](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/image-1771848639533.png) > [!NOTE] > NOTA > > Os IDs dos artigos permanecem consistentes com o artigo correspondente do Document360 e não mudam a menos que o artigo seja excluído. --- ## Perguntas frequentes ****Qual é a arquitetura técnica do Document360 e** **Salesforce****}}?**** O Document360 e **Salesforce** envolve o uso de APIs fornecidas por ambas as plataformas para permitir transferência e sincronização de dados sem interrupção. ****Quais APIs são usadas para integração e como elas são autenticadas?**** Tanto Document360 quanto **Salesforce** oferece APIs REST (Transferência de Estado Representacional). A autenticação é normalmente gerenciada por meio de chaves API, tokens OAuth ou outros métodos seguros para garantir a confidencialidade e integridade dos dados. ****Campos personalizados no Document360 podem ser integrados com objetos personalizados em** **Salesforce****?**** Sim, campos personalizados no Document360 podem ser mapeados para objetos personalizados em **Salesforce**, permitindo uma integração mais personalizada com base em requisitos organizacionais específicos. ****Como o versionamento de documentos é tratado durante a sincronização?**** O versionamento de documentos pode envolver o acompanhamento de mudanças no Document360 e a atualização de registros correspondentes em **Salesforce**. A integração deve lidar com o versionamento de forma a manter a precisão e consistência dos dados. ****Quais medidas de segurança estão em vigor para proteger os dados durante o processo de integração?**** As medidas de segurança podem incluir criptografia de dados durante o trânsito, autenticação segura de API, controles de acesso baseados em funções e conformidade com padrões específicos do setor para proteger informações sensíveis. ****Quais passos estão envolvidos para atualizar a integração quando novas versões forem lançadas?**** Atualizar a integração envolve revisar a documentação para quaisquer alterações em APIs ou recursos, testar em um ambiente de staging e garantir a compatibilidade antes de implantar a atualização no ambiente de produção. ****É possível ter** **Salesforce** **como IdP com SAML/OpenID SSO (Single Sign On)?**** Sim, é possível usar **Salesforce** como um IdP com SAML/OpenID.