--- title: "Configurando a integração com o Salesforce" slug: "salesforce" description: "Document360 integration within the Salesforce console enhances and equips your support agents with a robust knowledge base while serving customers." tags: ["Integrations"] updated: 2026-06-30T07:02:18Z published: 2026-06-30T07:02:18Z canonical: "docs.document360.com/salesforce" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configurando a integração com o Salesforce Configurar a integração com o Salesforce conecta sua base de conhecimento do Document360 ao seu console Salesforce. Uma vez configurados, os agentes de suporte podem buscar artigos, obter recomendações e criar conteúdo de base de conhecimento diretamente do Salesforce. Este artigo guia você por todas as etapas do processo de configuração, desde a instalação do aplicativo Document360 no Salesforce até a autorização da conexão pelo seu portal Document360. --- ## Antes de começar - Você precisa de uma conta na plataforma Salesforce Lightning. Se você não tiver um, inscreva-se para um teste gratuito na [página de cadastração do Salesforce](https://www.salesforce.com/in/form/signup/freetrial-sales/). Se você já tem uma conta, pule para [Instalar o aplicativo Document360 no Salesforce](/docs/pt/salesforce#install-the-document360-app-on-salesforce). - Você deve ser administrador tanto na sua organização Salesforce quanto no seu projeto Document360. - A integração com o Salesforce é uma compra adicional. Vá em **Configurações** > **Extensões** no seu portal do Document360 e clique **em Comprar agora** no bloco Salesforce antes de começar. --- ## Como configurar a integração com o Salesforce Configurar a integração envolve cinco etapas. Preencha em ordem: 1. [Crie uma conta Salesforce](/docs/pt/salesforce#create-a-salesforce-account) (pule se você já tiver uma) 2. [Instale o aplicativo Document360 no Salesforce](/docs/pt/salesforce#install-the-document360-app-on-salesforce) 3. [Configurar configurações do Gerenciador de Aplicativos](/docs/pt/salesforce#configure-app-manager-settings-and-policies) 4. [Adicionar uma página no Visualforce](/docs/pt/salesforce#add-a-visualforce-page-in-the-salesforce-developer-console) 5. [Conceda acesso de aplicativos aos perfis de usuário](/docs/pt/salesforce#grant-app-access-to-user-profiles) 6. [Autorize a integração do Document360](/docs/pt/salesforce#authorize-the-salesforce-integration-from-your-document360-portal) --- ### Crie uma conta Salesforce Se você já tem uma conta na plataforma Salesforce Lightning, pule esta seção. 1. Vá para a [página de cadastro do Salesforce](https://www.salesforce.com/in/form/signup/freetrial-sales/). 2. Insira os dados necessários e clique **em Iniciar meu teste gratuito**. 3. Visite a página de preços da Salesforce para escolher e adquirir um plano que atenda às suas necessidades. ![Salesforce pricing page](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_ScreenShot-Salesforce.png) 1. Verifique seu e-mail registrado para uma mensagem contendo seu link de verificação, URL da conta e nome de usuário. Clique **em Verificar Conta** no e-mail. 2. Insira o código de verificação no e-mail de acompanhamento e clique em **Verificar**. NOTA O código de verificação chega em um e-mail separado do e-mail inicial do link de verificação. Você é redirecionado para a página inicial do Salesforce. --- ### Instale o aplicativo Document360 no Salesforce 1. Vá para a [lista do Document360 no AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N4V00000GYmjZUAT&tab=e). 2. Clique **em tentar**. 3. Faça login com sua conta Trailblazer. 4. Selecione o ambiente onde deseja instalar o app: - **Instalar em Produção** — instala o Document360 no ambiente de produção do seu projeto Salesforce. - **Instale no Sandbox** — instale o Document360 no ambiente sandbox do seu projeto Salesforce. 5. Revise os detalhes da instalação e clique **em Confirmar e Instalar**. 6. Insira suas credenciais do Salesforce e clique **em Logar**. 7. Selecione quem deve ter acesso ao aplicativo Document360: - **Instalação apenas para administradores** — restringe o acesso apenas para administradores. - **Instalar para todos os usuários** — dá acesso a todos os usuários da sua organização. - **Instalar para perfis específicos** — limita o acesso a perfis de usuário selecionados. NOTA Essa seleção determina quais usuários da sua organização Salesforce podem acessar o aplicativo Document360. Você pode ajustar o acesso depois atualizando os perfis dos usuários. 1. Clique **em instalar**. 2. Espere a instalação terminar e então clique **em Concluído**. --- ### Configurar configurações e políticas do Gerenciador de Aplicativos Após instalar o aplicativo Document360, configure suas políticas OAuth no Salesforce para controlar quem pode autorizar a integração. 1. Na sua configuração do Salesforce, navegue até **Ferramentas de Plataforma** > **Apps** > **Gerenciador de Apps** no painel de navegação esquerdo. Essa etapa garante autorização segura e controle de acesso adequado para usuários que interagem com a integração do Document360. 2. Na página do **Gerenciador de Apps Lightning Experience** , encontre o Document360 na lista de aplicativos. 3. Clique na seta para baixo no final da linha do aplicativo Document360 e selecione **Gerenciar**. 4. Na página de detalhes do aplicativo conectado ao Document360, clique **em Editar Políticas**. 5. No menu **suspenso de Usuários Permitidos** , selecione quem pode autorizar o aplicativo a acessar os dados em seu nome. Existem duas opções: - **Todos os usuários podem se autoautorizar** — qualquer usuário da sua organização pode autorizar individualmente o aplicativo quando necessário. Isso funciona bem para organizações com diferentes funções ou departamentos que precisam usar a integração de forma independente. - **Usuários aprovados por administradores são pré-autorizados** — usuários administradores são automaticamente autorizados sem passar pelo processo de autenticação a cada vez. Isso é útil quando o administrador é o usuário principal da integração. NOTA Selecionar **usuários aprovados por Administrador como pré-autorizados** é uma ação única. Uma vez configurado, o administrador não precisará autenticar manualmente novamente. ![Configuring App Manager OAuth policies in Salesforce](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_ScreenGif-Salesforce.gif) --- ### Adicione uma página do Visualforce no console de desenvolvedores Salesforce Você precisa criar uma página Visualforce no seu console de desenvolvedor Salesforce para incorporar o aplicativo Document360 ao seu ambiente Salesforce. 1. No campo **Busca Rápida** no canto superior esquerdo da sua configuração do Salesforce, procure **por Páginas Visualforce** e selecione-o nos resultados. 2. Clique **em Novo**. 3. Insira um rótulo, nome e descrição para a página. 4. Selecione a caixa **de seleção Disponível para Lightning Experience, sites Experience Builder e o aplicativo móvel** . 5. Cole o código a seguir na seção **de Marcação Visualforce** : ``` ``` NOTA Você pode editar os valores de altura e largura na marcação para se adequar ao seu layout. Por exemplo: `height="800px" width="750px"`. Anote o valor de altura que você definiu aqui — você precisará dele ao adicionar o componente Visualforce à sua página de Casos. 1. Clique **em Salvar**. ![Adding a Visualforce page in the Salesforce developer console](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/4-ScreenGIF-Adding_visualforce_page_in_developer_console-min%281%29.gif) --- ### Conceda acesso de aplicativos aos perfis de usuário O administrador da organização deve conceder acesso ao aplicativo Document360 aos perfis de usuário relevantes. Sem essa etapa, os usuários verão um erro **de Privilégios Insuficientes** ao acessar a aba de Conhecimento. 1. Navegue até a página de Configuração no seu ambiente Salesforce. 2. No painel de navegação à esquerda, vá para **Administração** > **Usuários** > **Perfis**. 3. Na lista de perfis, clique no perfil atribuído à equipe ou indivíduo que gerencia a página do caso e as configurações de integração. 4. Na página do perfil, clique **em Editar**. 5. Desça até a seção **Acesso ao Aplicativo Conectado** . 6. Selecione a caixa **de seleção Document360** . 7. Clique **em Salvar**. NOTA Repita isso para cada perfil que precisar de acesso ao app Document360 no Salesforce. ![User profiles in Salesforce with Connected App Access section](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/ScreenShot-Profiles_Salesforce.png) --- ### Autorize a integração com o Salesforce a partir do seu portal Document360 O passo final é autorizar a conexão pelo seu portal Document360. 1. Acesse seu portal do Document360. 2. Navegue até **Configurações** na barra de navegação esquerda. 3. Vá em **Extensões** no painel de navegação esquerdo. 4. Clique **em Salesforce** na seção **de Helpdesk** . NOTA Salesforce é uma compra adicional. Se você ainda não comprou, clique **em Comprar agora** no bloco Salesforce. 1. **Clique em Conectar**. 2. Selecione seu tipo de autorização: - **Em direto** — autoriza seu projeto de produção no Salesforce. - **Sandbox** — autoriza seu projeto sandbox no Salesforce. ![Selecting authorization type for Salesforce integration in Document360](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/3_ScreenShot-Salesforce.png) 1. No **painel Permitir acesso** , clique **em Permitir** e espere alguns segundos. 2. O bloco Salesforce agora mostra o status como *Projeto conectado ao Salesforce* , junto com a URL da conta Salesforce associada ao seu projeto. 3. Clique **em Detalhes** no bloco Salesforce para ver todas as informações de configuração. Para remover a integração, clique no ícone **Excluir** no bloco Salesforce. A integração com o Salesforce já está configurada. Seus agentes agora podem pesquisar sua base de conhecimento, obter recomendações de artigos e criar artigos diretamente do console Salesforce. Em seguida, aprenda a usar [o Document360 no Salesforce](https://docs.document360.com/docs/pt/cases-page). --- ## Melhores práticas - **Complete as cinco fases em ordem.** Cada estágio depende do anterior. Pular a configuração do App Manager, por exemplo, pode causar erros de autorização posteriormente. - **Teste no Sandbox antes de lançar.** Use o ambiente Sandbox para verificar se a integração funciona como esperado antes de conectar seu projeto de produção no Salesforce. - **Defina o acesso ao perfil antes de autorizar.** Conceda acesso ao app Document360 a todos os perfis de usuário relevantes antes que os agentes tentem usar a integração, para evitar erros de Privilégios Insuficientes. - **Anote a altura da sua página no Visualforce.** Quando você adiciona o Document360 à sua página de Casos, a altura deve igualar ou superar o valor definido na marcação da página do Visualforce. - **Use usuários aprovados por Administrador pré-autorizados para uma experiência mais tranquila.** Se seu administrador for o usuário principal da integração, essa configuração elimina a necessidade de repetidos prompts de autenticação. - **Ao atualizar a integração**, revise as notas de atualização do Document360 e do Salesforce para quaisquer alterações na API ou funcionalidades, teste em um ambiente de staging e depois confirme a compatibilidade antes de implantar para produção. --- ## FAQ **Qual é a arquitetura técnica da integração entre Document360 e Salesforce?** A integração utiliza APIs de ambas as plataformas para permitir a transferência de dados e a sincronização entre Document360 e Salesforce. **Como o versionamento de documentos é tratado durante a sincronização?** A integração acompanha as mudanças no Document360 e atualiza os registros correspondentes no Salesforce para manter a precisão e consistência dos dados. **Quais passos estão envolvidos para atualizar a integração quando novas versões forem lançadas?** Revise as notas de atualização para quaisquer alterações em APIs ou recursos, teste a atualização em um ambiente de staging e depois confirme a compatibilidade antes de implantar para produção. --- ## Related - [Interfone](/intercom-integration.md) - [Freshdesk](/freshdesk.md)