--- title: "Integrando o Zoho CRM com o Document360 usando o Zapier" slug: "zoho-crm-document360" description: "There is no direct integration option available between Zoho CRM and Document360 from either of the platforms. As a workaround, you can use the Zapier integration to bridge this gap." tags: ["Zapier", "Zoho", "Premium", "CRM"] updated: 2026-06-27T11:16:19Z published: 2026-06-27T11:16:19Z canonical: "docs.document360.com/zoho-crm-document360" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.document360.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integrando o Zoho CRM com o Document360 usando o Zapier Se sua equipe usa o Zoho CRM para gerenciar leads e contatos, manter sua base de conhecimento atualizada com informações relevantes sobre esses leads — como documentação de integração, artigos específicos para contas ou guias de produtos — exige esforço manual toda vez que um novo registro é adicionado. Ao conectar o Zoho CRM e o Document360 através do Zapier, você pode automatizar isso: sempre que um novo lead ou contato é criado no Zoho CRM, o Zapier cria automaticamente um artigo correspondente no Document360. Você pode configurar essa integração do zero ou usar o template pré-construído do Zapier: [**Tente no Zapier →**](https://zapier.com/apps/document360/integrations/zoho-crm/478529/create-document360-documents-for-new-zoho-crm-leads) --- ## Quando usar essa integração - Sua equipe de vendas ou suporte adiciona novos leads ou contatos no Zoho CRM e um artigo correspondente na base de conhecimento — como um perfil de cliente, um guia de integração ou um resumo de produto — precisa ser criado no Document360 a cada vez. - Você quer garantir que a documentação relevante para cada novo registro CRM seja criada automaticamente, para que sua equipe não precise alternar manualmente entre Zoho CRM e Document360. - Você está construindo um fluxo de trabalho de documentação onde eventos de CRM acionam a criação de conteúdo, mantendo sua base de conhecimento alinhada com seu pipeline de vendas. --- ## Antes de começar - Você deve estar logado na sua [conta Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). - Você precisa ter uma conta Zoho CRM com permissão para se conectar ao Zapier. - Você deve ter seu token da API do Document360 pronto. Para gerar uma, navegue até **Conexões** > **Extensões**, localize o bloco **Zapier** e clique em **Conectar** para copiar o token. --- ## Como configurar o Zap ### Passo 1 — Crie um novo Zap 1. Faça login na sua [conta Zapier](https://zapier.com/app/dashboard). 2. No menu de navegação à esquerda, clique **em Criar** e depois selecione **Zaps**. 3. Um novo Zap é criado com um fluxo **de Gatilho** e **Ação** . ![Screen recording showing a new Zap being created in the Zapier dashboard with Trigger and Action flow](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenGif-Zapier_Google_Docs.gif) ### Passo 2 — Conecte o Zoho CRM como gatilho ![Zapier Zap editor showing Zoho CRM as the trigger and Document360 as the action](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/2_Screenshot-Connecting_Steps_of_Doc360_Zoho_Crm.png) 1. No campo **Trigger** , escolha **Zoho CRM**. 2. No campo **de evento Trigger** , selecione o evento que deve acionar o Zap. NOTA Para mudar o aplicativo de gatilho depois, clique em **Alterar** no campo Gatilho. 1. Clique no campo **Conta** — um painel de login aparece. 2. Selecione o domínio Zoho ao qual sua conta pertence. O campo de domínio é opcional — selecione-o apenas se sua conta Zoho estiver em um domínio regional específico. 3. Clique **em Sim, continue para o Zoho CRM**. 4. Insira suas credenciais do Zoho CRM e clique **em Aceitar**. ![Zoho CRM sign-in panel in Zapier showing domain selection and authorization](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/1_ScreenShot-Zoho_CRM.png) 1. Clique **em continuar**. Zapier executa um teste para confirmar que o gatilho está corretamente configurado. ### Passo 3 — Conectar o Document360 como a ação 1. No campo **Ação** , escolha **Document360**. 2. No painel Configuração, selecione o evento desejado no campo **Evento** . 3. Clique no campo **Conta** — um painel de login aparece. 4. Insira suas credenciais de login e clique em **Permitir**. Para gerar o token API a partir do Document360: 1. Navegue até **Conexões** > **Extensões** na barra de navegação esquerda do portal da base de conhecimento. 2. No bloco de extensão **do Zapier** , clique **em Conectar**. ![Document360 extensions page showing the Zapier tile with the Connect option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20integration.png) 1. Clique no **ícone Copiar** para copiar o token. ![Zapier token details popup in Document360 showing the generated API token and copy option](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/Zapier%20token%20ID.png) 1. Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo. 2. Clique **em Sim, continuar para Document360**. ![Zapier sign-in panel showing the Document360 API token field](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting%281%29.png) 1. Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página **da conta Connect Document360** . Para usar uma conta diferente depois, clique **em Alterar**. 2. Clique **em continuar**. ### Passo 4 — Mapear os campos 1. Mapeie os campos necessários do Zoho CRM para o Document360: | Campo | Descrição | | --- | --- | | **Versão** | Selecione o espaço de trabalho no seu projeto Document360 onde o artigo deve ser criado. | | **Idioma** | Escolha o idioma dentro do espaço de trabalho selecionado. | | **Artigo** | Escolha o artigo desejado da categoria desejada. | | **Publicar** | Coloque em **Verdadeiro** para publicar o artigo imediatamente. Defina para **False** para salvar como rascunho. | 1. Clique **em continuar**. ### Passo 5 — Teste e publique o Zap 1. Na seção de teste, clique **em Passo de Teste**. 2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem *de que um documento foi enviado para o Document360*. 3. No seu portal Document360, você encontrará o artigo intitulado "Fonte Principal no Zoho CRM" na categoria que você selecionou. 4. Volte ao painel de configuração do Zapier e clique **em Continuar**, depois **em Publicar**. 5. Revise ou edite as configurações de gatilho e ações conforme necessário, depois ative o botão de acionar o Zap (Zap toggle). 6. Você verá uma mensagem de sucesso: **seu Zap está ligado**. Clique **em Gerenciar seu Zap** para ir à página de visão geral do Zap. --- ## Visão geral do Zap Uma vez ativado, você pode visualizar e gerenciar o Zap a partir do painel Zapier. A página de visão geral mostra o histórico de disparo, ação e execução do Zap. ![Zapier Zap overview page showing the Zoho CRM to Document360 automation with run history](https://cdn.document360.io/860f9f88-412e-4570-8222-d5bf2f4b7dd1/Images/Documentation/4_ScreenShot-ZohoCRM.png) --- ## Como deletar um Zap 1. Navegue até o painel do Zapier. Uma lista de todos os Zaps existentes é exibida na página de visão geral. 2. Clique no ícone de seta (**>**) à direita do Zap que você quer remover e clique **em Desligar e excluir o Zap**. O Zap é deletado permanentemente. --- ## Melhores práticas - Defina **o Publish** como **False** ao mapear campos para que artigos acionados pelo Zoho CRM caiam no Document360 como rascunhos. Isso dá à sua equipe a chance de revisar e adaptar o conteúdo ao lead ou contato específico antes de ser lançado. - Use uma **categoria dedicada** no Document360 para artigos acionados por CRM — por exemplo, "Perfis de Clientes" ou "Documentação de Leads" — para que esse conteúdo automatizado permaneça organizado e não se misture com artigos escritos à mão. - Escolha um **evento gatilho específico** no Zoho CRM que corresponda ao ponto certo no seu fluxo de trabalho de vendas — por exemplo, disparar um novo lead em vez de qualquer atualização de contato — para evitar criar artigos desnecessários para cada atividade do CRM.