Pläne, die diese Funktion unterstützen: Business Enterprise
Typeform ist eine vielseitige Plattform zur Erstellung interaktiver Formulare, Umfragen und Quizze. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ein ansprechendes Design, das Unternehmen dabei unterstützt, Nutzerfeedback zu sammeln, Umfragen durchzuführen und Daten im konversationellen Format zu sammeln. Typeform wird häufig verwendet, um Fragen von Kunden oder Interessenten über ansprechende Formulare und Umfragen zu sammeln.
Integration Typeform mit Document360
Um Typeform mit Document360 zu integrieren,
Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihr Make-Konto eingeloggt haben.
Klicken Sie oben auf Anmelden , um sich mit Ihrem Make anzumelden.
Das Make wird angezeigt.
Schritt 1: Erstellen Sie ein neues Szenario
Klicken Sie oben rechts auf "Ein neues Szenario erstellen ".
Klicken Sie auf das Hinzufügen (+)-Symbol, und eine Liste verfügbarer Anwendungen erscheint.
Im Suchfeld geben Sie den App-Namen Typeform ein.
Wählen Sie Typeform und wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus, die Sie mit Typeform abbilden möchten.
Wählen Sie zum Beispiel Watch Responses aus, um Auslöser zu erhalten, wenn eine neue Antwort eingereicht wird.
Schritt 2: Typeform
Verbinde dein Typeform mit dem neuen Szenario im Typeform .
Klicken Sie auf Verbindung erstellen und geben Sie den Verbindungsnamen ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Lassen Sie Typeform auf Ihr Make , indem Sie auf Akzeptieren klicken.
Dein Typeform wird mit Make verknüpft.
Im Limit-Feld geben Sie die maximale Anzahl der Antworten ein, die Make während eines Ausführungszyklus zurückgeben wird.
Klicken Sie auf das Formular-ID-Dropdown und wählen Sie das Formular aus, das Sie sehen möchten, um die Antworten anzusehen.
Wenn du die Daten nur haben möchtest, wenn bestimmte Felder gefüllt sind, füge die gewünschten Felder mit dem Hinzufügen-Element im Abschnitt Felder hinzu .
Im Abschnitt "Abgeschlossen ":
Wählen Sie die Option Ja, um nur eingereichte Formulare anzusehen.
Wählen Sie die Option Nein , um nur Formulare anzusehen, die nicht eingereicht wurden.
Wählen Sie die Option "Leer", um nur Formulare mit leeren Antworten anzusehen.
Im Feld Abfrage geben Sie die Textzeichenkette ein, um nur Antworten zu sehen, die den eingegebenen Text enthalten.
Klick OK.
Im Choose-Where to Start Popup wähle das Datum/Uhrzeit, ab dem du neue Antworten anschauen möchtest.
Klick OK.
Schritt 3: Verbindung von Document360
Sobald Sie Typeform mit Make verbunden haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihr Document360 zu verknüpfen.
Auf der Seite Typeform klicken Sie auf die Option " Ein weiteres Modul hinzufügen (+).
Im Suchfeld geben Document360 ein.
Wählen Document360 und wählen Sie die Aktion aus, die Sie in Document360 ausführen möchten.
Zum Beispiel können Sie " Erstellen eines Artikels" auswählen, um einen Entwurf zu erstellen.
Im Document360 wählen Sie die Verbindung aus, die Sie bereits verbunden haben.
Um eine neue Verbindung zu schaffen,
Klicken Sie auf Verbindung erstellen und geben Sie den Verbindungsnamen ein.
Gib deinen API ein und klicke auf Speichern.
Um das API-Token aus dem Document360 zu generieren,
Navigiere in der linken Navigationsleiste im Knowledge Base-Portal zu Connections () > Erweiterungen.
Auf dem Make " klicken Sie Verbinden.
Klicken Sie auf das Copy ()-Symbol, um das Token zu kopieren.
Gehe zurück zum Make und füge das API-Token ins Feld ein.
Klicken Sie auf das Feld Artikeltitel und wählen Sie die Parameter aus, die Sie als Titel Ihres Document360 verwenden möchten.
Zum Beispiel können Sie den Parameter Task Name auswählen und den Task-Namen als Titel Ihres Document360 abrufen.
Klicken Sie auf das Feld Artikelinhalt und wählen Sie die Parameter aus, die Sie als Inhalt Ihres Document360 benötigen.
Zum Beispiel können Sie die Parameter Zugewiesenen Name, Ressourcentyp und Due On auswählen.
Im Dropdown-Menü Projektkategorie-ID wählen Sie die Kategorie aus, in der der neue Artikel erstellt werden soll.
Klick OK.
Schritt 4: Teste das Szenario
Um das Szenario vor der Aktivierung und Veröffentlichung zu testen,
Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche "Einmal laufen ", um Ihr Szenario zu testen.
Die Testdetails erscheinen am unteren Rand der Seite.
Um das Szenario zu testen, erstelle eine neue Aufgabe im zugehörigen Typeform .
Sobald Sie die Aufgabe erstellt haben, wird ein neuer Artikel in der zugehörigen Document360 erstellt.
Sie können dies mit den Testdetails am unteren Rand der Seite überprüfen. Falls erforderlich, können Sie auch zum Document360 navigieren und den neu erstellten Artikel überprüfen.
Schritt 5: Planen Sie das Szenario
Um deine Szenarien zu planen, aktiviere den Schalter unten links.
Wenn ich diesen Schalter einschalte, läuft das Szenario alle 15 Minuten.
Wenn du fertig bist, klicke OK zum Speichern.
Schritt 6: Aktiviere das Szenario
Klicken Sie oben auf das Symbol "Bearbeiten ()".
Die Integrations-Dashboard-Seite erscheint.
Schalte den ON/OFF-Schalter in der Nähe der Bearbeiten-Option ein, um das Szenario zu aktivieren.
