Pläne, die die Integration von Make-Erweiterungen mit Document360 unterstützen
| Professionell | Geschäft | Unternehmen |
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Typeform ist eine vielseitige Plattform zum Erstellen interaktiver Formulare, Umfragen und Quizfragen. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ein ansprechendes Design, um Unternehmen dabei zu helfen, Benutzerfeedback zu sammeln, Umfragen durchzuführen und Daten in einem Konversationsformat zu sammeln. Typeform wird häufig verwendet, um Fragen von Kunden oder Interessenten über ansprechende Formulare und Umfragen zu sammeln.
Integration von Typeform mit Document360
Um Typeform mit Document360 zu integrieren,
Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei Ihrem Make accountangemeldet haben.
Klicken Sie oben auf Anmelden , um sich bei Ihrem Make Konto anzumelden.
Das Make Dashboard wird angezeigt.
Schritt 1: Erstellen eines neuen Szenarios
Klicken Sie oben rechts auf Neues Szenario erstellen .
Klicken Sie auf das Symbol "Hinzufügen" (+), um eine Liste der verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.
Geben Sie im Suchfeld den Namen der App Typeformein.
Wählen Sie Typeform aus und wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus, die Sie mit Typeformmappen möchten.
Wählen Sie z. B. "Antworten überwachen " aus, um Auslöser zu erhalten, wenn eine neue Antwort gesendet wird.
Schritt 2: Verbinden Typeform
Verbinden Sie Ihr Typeform -Konto mit dem neuen Szenario im Typeform -Modul.
Klicken Sie auf Verbindung erstellen, und geben Sie den Namen der Verbindung ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Erlauben Sie Typeform den Zugriff auf Ihr Make -Konto, indem Sie auf Akzeptieren klicken.
Ihr Typeform -Konto wird mit Makeverbunden.
Geben Sie im Feld Limit die maximale Anzahl von Antworten ein, die Make während eines Ausführungszyklus zurückgeben.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Formular-ID und wählen Sie das Formular aus, in dem Sie die Antworten anzeigen möchten.
Wenn Sie möchten, dass die Daten nur dann angezeigt werden, wenn bestimmte Felder ausgefüllt sind, fügen Sie die gewünschten Felder mit dem Element Hinzufügen im Abschnitt Felder hinzu.
Gehen Sie im Abschnitt "Abgeschlossen" wie folgt vor:
Wählen Sie die Option Ja aus, um nur Formulare zu beobachten, die gesendet werden.
Wählen Sie die Option Nein aus, um nur Formulare zu überwachen, die nicht gesendet wurden.
Wählen Sie die Option Leer aus, um nur Formulare mit leeren Antworten zu beobachten.
Geben Sie im Feld Abfrage die Textzeichenfolge ein, um nur Antworten zu überwachen, die den eingegebenen Text enthalten.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Popup-Fenster Wählen Sie aus, wo gestartet werden soll das Datum/die Uhrzeit, ab der Sie mit dem Ansehen neuer Antworten beginnen möchten.
Klicken Sie auf OK.
Schritt 3: Verbinden von Document360
Sobald Sie Typeform mit Makeverbunden haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihr Document360 Konto zu verknüpfen.
Klicken Sie auf der Seite Integration Typeformauf die Option Weiteres Modul hinzufügen (+).
Geben Sie im Suchfeld Document360ein.
Wählen Sie Document360 aus, und wählen Sie die Aktion aus, die Sie in Document360ausführen möchten.
Sie können z. B. Artikel erstellen auswählen, um einen Artikelentwurf zu erstellen.
Wählen Sie im Document360 Fenster die Verbindung aus, die Sie bereits verbunden haben.
Um eine neue Verbindung zu erstellen,
Klicken Sie auf Verbindung erstellen, und geben Sie den Namen der Verbindung ein.
Geben Sie Ihren API -Schlüssel ein und klicken Sie auf Speichern.
So generieren Sie das API-Token aus dem Document360 -Portal:
Navigieren Sie zu () > Knowledge base portal > Erweiterungen > Team collaboration .
Klicken Sie auf der Kachel Make Erweiterung auf Verbinden.
Klicken Sie auf das Symbol Copy (), um das Token zu kopieren.
Gehen Sie zurück zum Make Fenster und fügen Sie das API-Token in das Feld ein.
Klicken Sie auf das Feld Artikeltitel und wählen Sie die Parameter aus, die Sie als Titel für Ihren Document360 Artikel verwenden möchten.
Sie können z. B. den Parameter Aufgabenname auswählen und den Aufgabennamen als Titel Ihres Document360 Artikels abrufen.
Klicken Sie auf das Feld Artikelinhalt und wählen Sie die Parameter aus, die Sie als Inhalt Ihres Document360 Artikels verwenden möchten.
Sie können z. B. die Parameter "Name des Beauftragten", "Ressourcentyp" und "Fällig am" auswählen.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Projektkategorie-ID die Kategorie aus, in der der neue Beitrag erstellt werden soll.
Klicken Sie auf OK.
Schritt 4: Testen des Szenarios
Um das Szenario vor der Aktivierung und Veröffentlichung zu testen,
Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche Einmal ausführen , um Ihr Szenario zu testen.
Die Testdetails werden unten auf der Seite angezeigt.
Um das Szenario zu testen, erstellen Sie eine neue Aufgabe in der zugeordneten Typeform Projekt.
Sobald Sie die Aufgabe erstellt haben, wird ein neuer Artikel in der zugehörigen Document360 Kategorie erstellt.
Sie können dies mit den Testdetails unten auf der Seite überprüfen. Bei Bedarf können Sie auch in das Document360 Projekt navigieren und den neu erstellten Artikel überprüfen.
Schritt 5: Planen des Szenarios
Um Ihre Szenarien zu planen, aktivieren Sie den Umschalter unten links.
Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, wird das Szenario alle 15 Minuten ausgeführt.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie zum Speichern auf OK .
Schritt 6: Aktivieren des Szenarios
Klicken Sie oben auf das Symbol Bearbeitung beenden ().
Die Seite mit dem Integrations-Dashboard wird angezeigt.
Aktivieren Sie den EIN/AUS-Schalter neben der Option Bearbeiten , um das Szenario zu aktivieren.
