Integration von Pipedrive mit Document360 mittels Zapier

Customer Relationship Management (CRM) ist eine Technologie zur Verwaltung aller Beziehungen und Interaktionen Ihres Unternehmens zu Kunden und potenziellen Kunden. Pipedrive ist eine dealgetriebene CRM-Lösung für Kundenbeziehungsmanagement, die auch als Account-Management-Tool fungiert und das Marketing sowie den gesamten Vertriebsprozess unterstützt. Die proaktive Natur von Pipedrive verfolgt und organisiert Anrufe und E-Mails automatisch und synchronisiert Zeitpläne über Geräte hinweg.

Integration Pipedrive mit Document360

Mit Document360 als Knowledge Base-Plattform und Pipedrive als Vertriebsplattform kann es sein, dass Sie einen entsprechenden Knowledge Base-Artikel in Document360 erstellen, sobald ein neuer Lead oder Kontakt in Pipedrive hinzugefügt wird. Dies stellt sicher, dass relevante Informationen über Leads oder Kontakte leicht zugänglich und gut dokumentiert sind.

Um eine Verbindung zwischen Pipedrive und Document360 herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihr Zapier-Konto eingeloggt haben.

2. Im linken Navigationsmenü klicken Sie auf Erstellen und dann in den verfügbaren Optionen auf Zaps.

3. Zap wird mit Trigger- und Aktionsfluss erstellt.

   

Pipedrive und Document360 in Zapier

Um eine Verbindung zwischen Pipdrive und Document360 herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:

Schritt 1: Pipedrive

1. Im Feld Trigger wählen Pipedrive.

2. Im Feld Trigger-Ereignis wählen Sie das erforderliche Ereignis aus, das im GitHub ausgelöst werden soll.

   Wenn du später eine andere App konfigurieren möchtest, kannst du das tun, indem du auf 'Ändern' klickst.

3. Klicken Sie auf das Kontofeld , und ein Anmeldefeld erscheint.

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Erlauben und Installieren.

   Zapier führt einen Test durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt konfiguriert ist.

Schritt 2: Document360

1. Im Aktionsfeld wählen Document360.

2. Im Einstellungsfeld rechts wählen Sie ein gewünschtes Ereignis im Ereignisfeld aus.

3. Klicken Sie auf das Konto-Feld und ein Anmeldefeld erscheint.

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Erlauben.

   
   Um das API-Token aus dem Document360 zu generieren,

5. Navigiere in der linken Navigationsleiste im Knowledge Base-Portal zu Connections () > Erweiterungen.

6. Auf der Zapier klicken Sie auf Verbinden.

   

7. Klicken Sie auf das Copy ()-Symbol, um das Token zu kopieren.

   

8. Gehe zurück zum Zapier und füge das API-Token ins Feld ein.

9. Klicken Sie auf Ja, fahren Sie zu document360 fort.

Schritt 3: Zap anpassen

1. Kartiere alle erforderlichen Felder:

• Titel: Wählen Sie einen passenden Titel aus den verfügbaren Optionen.

• Inhalt: Wählen Sie geeignete Inhalte basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen aus.

• Version: Wählen Sie in Ihrem Wissensdatenbankprojekt den Arbeitsbereich aus, in dem der Artikel erstellt werden soll.

• Sprache: Wählen Sie die Sprache des Artikels im ausgewählten Arbeitsbereich aus.

• Kategorie: Wählen Sie die Kategorie unter der gewählten Sprache, in der der Artikel erstellt werden soll.

• Veröffentlichen: Auf True setzen, um den Artikel sofort zu veröffentlichen, oder Falsch , um ihn als Entwurf zu speichern.

2. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiterfahren. Der Button wird nur aktiviert, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

Schritt 4: Test Zap

1. Im Testbereich klicken Sie auf Testschritt.

2. Wenn es erfolgreich ist, erhalten Sie die Meldung "Ein Dokument wurde an Document360 gesendet."

   In Ihrem Document360 Knowledge Base-Portal finden Sie den Artikel mit dem Titel "Titel Ihres Pipedrive", der sich in dem zuvor ausgewählten Ordner befindet.

3. Gehe zurück zum Zapier und klicke auf Next.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen.

Schalten Sie Zap ein

Um einen Zap einzuschalten, sobald er getestet und veröffentlicht ist, folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Nachdem du den Zap getestet hast, überprüfe oder bearbeite die Einstellungen, bevor du den Zap einschaltest.

2. Sie können die am Pipedrive konfigurierten Einstellungen und die entsprechende Aktion des neuen Artikels in Document360 bearbeiten.

3. Du bekommst eine Erfolgsmeldung, dass dein Zap aktiviert ist. Sie können auf die Schaltfläche "Zap verwalten " klicken, um zu Ihrer Zap-Übersichtsseite zu gelangen.

Zap-Übersicht

Erstellen Sie Artikel in Document360, sobald ein neues Verkaufsangebot in Pipedrive hinzugefügt wird

Sie können die Informationen über die erstellten Zaps auf der Zap-Übersichtsseite ansehen und bearbeiten.