Integration von Pipedrive mit Document360

Customer Relationship Management (CRM) ist eine Technologie zur Verwaltung aller Beziehungen und Interaktionen Ihres Unternehmens mit Kunden und potenziellen Kunden. Pipedrive handelt sich um eine geschäftsorientierte CRM-Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die auch als Account-Management-Tool fungiert und das Marketing und den gesamten Verkaufsprozess unterstützen kann. Die proaktive Natur von Pipedriveverfolgt und organisiert Anrufe und E-Mails automatisch und synchronisiert Zeitpläne auf allen Geräten.

Integration von Pipedrive in Document360

Wenn Sie Document360 als Ihre Wissensdatenbank-Plattform und Pipedrive als Vertriebsplattform verwenden, müssen Sie möglicherweise einen entsprechenden Wissensdatenbank-Artikel in Document360 erstellen, wenn ein neuer Lead oder Kontakt in Pipedrivehinzugefügt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass relevante Informationen über Leads oder Kontakte leicht zugänglich und gut dokumentiert sind.

Um eine Verbindung zwischen Pipedrive und Document360herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto angemeldet haben.

2. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Erstellen und dann in den verfügbaren Optionen auf Zaps.

3. Zap wird mit Trigger und Action Flow erstellt.

   

Verbinden von Pipedrive und Document360 in Zapier

Um eine Verbindung zwischen Pipdrive und Document360 herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Verbinden Pipedrive

1. Wählen Sie im Feld Auslöser Pipedrive.

2. Wählen Sie im Feld Trigger event das gewünschte Event aus, das in GitHub ausgelöst werden soll.

   Wenn Sie später eine andere App konfigurieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Ändern klicken.

3. Klicken Sie auf das Feld Konto , und ein Anmeldefenster wird angezeigt.

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Zulassen und installieren.

   Zapier führt einen Test aus, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß konfiguriert ist.

Schritt 2: Verbinden Document360

1. Wählen Sie im Feld Aktion die Option Document360aus.

2. Wählen Sie auf dem Blatt Setup, das auf der rechten Seite angezeigt wird, im Feld Ereignis ein gewünschtes Ereignis aus.

3. Klicken Sie auf das Feld Konto und ein Anmeldefenster wird angezeigt.

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Zulassen.

   
   So generieren Sie das API-Token aus dem Document360 -Portal:

5. Navigieren Sie zu Settings() > Wissensdatenbank-Portal > Erweiterungen > Teamzusammenarbeit.

6. Klicken Sie auf der Kachel Zapier Erweiterung auf Verbinden.

7. Klicken Sie auf das Symbol Kopieren (), um das Token zu kopieren.

   

8. Gehen Sie zurück zum Zapier Fenster und fügen Sie das API-Token in das Feld ein.

9. Klicken Sie auf Ja, mit Document360 fortfahren.

Schritt 3: Zap anpassen

1. Ordnen Sie alle erforderlichen Felder zu:

• Titel: Wählen Sie einen passenden Titel aus den verfügbaren Optionen aus.

• Content: Wählen Sie passende Inhalte basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.

• Version: Wählen Sie in Ihrem Wissensdatenbank-Projekt den Arbeitsbereich aus, in dem der Artikel erstellt werden soll.

• Sprache: Wählen Sie die Sprache für den Artikel innerhalb des ausgewählten Arbeitsbereichs aus.

• Kategorie: Wählen Sie unter der gewählten Sprache die Kategorie aus, in der der Artikel erstellt werden soll.

• Veröffentlichen: Legen Sie diese Option auf "True " fest, um den Artikel sofort zu veröffentlichen, oder auf "False ", um ihn als Entwurf zu speichern.

2. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter. Die Schaltfläche wird nur aktiviert, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

Schritt 4: Zap testen

1. Klicken Sie im Testbereich auf Testschritt.

2. Wenn dies erfolgreich ist, erhalten Sie die Meldung "Ein Dokument wurde an Document360 gesendet".

   In Ihrem Document360 Knowledge Base-Portal finden Sie den Artikel mit dem Titel "Titel Ihres PipedriveDeals", der sich in dem Ordner befindet, den Sie zuvor ausgewählt haben.

3. Gehen Sie zurück zum Zapier Setup-Fenster und klicken Sie auf Weiter.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen.

Zap aktivieren

Um einen Zap zu aktivieren, nachdem er getestet und veröffentlicht wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Nachdem Sie den Zap getestet haben, überprüfen oder bearbeiten Sie die Einstellungen, bevor Sie den Zap einschalten.

2. Sie können die Einstellungen, die auf dem PipedriveAuslöser konfiguriert sind, und die entsprechende Aktion des neuen Artikels in Document360bearbeiten.

3. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung, die besagt, dass Ihr Zap aktiviert ist. Sie können auf die Schaltfläche Zap verwalten klicken, um zu Ihrer Zap-Übersichtsseite zu gelangen.

Zap-Übersicht

Erstellen Sie Artikel in Document360, wenn ein neues Verkaufsangebot in Pipedrive hinzugefügt wird

Sie können die Informationen zu den erstellten Zaps auf der Zap-Übersichtsseite anzeigen und bearbeiten.