Integración de Pipedrive con Document360

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de tu empresa con los clientes y potenciales clientes. Pipedrive es una solución CRM de gestión de relaciones con los clientes basada en acuerdos que también funciona como una herramienta de gestión de cuentas con la capacidad de ayudar con el marketing y todo el proceso de ventas. La naturaleza proactiva de Pipedriverastrea y organiza automáticamente las llamadas y los correos electrónicos y sincroniza los horarios en todos los dispositivos.

Integración de Pipedrive con Document360

Al utilizar Document360 como plataforma de la base de conocimientos y Pipedrive como plataforma de ventas, es posible que necesite crear un artículo de la base de conocimientos correspondiente en Document360 cada vez que se agregue un nuevo cliente potencial o contacto en Pipedrive. Esto garantiza que la información relevante sobre prospectos o contactos sea fácilmente accesible y esté bien documentada.

Para establecer una conexión entre Pipedrive y Document360, siga los pasos a continuación:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.

2. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Zaps en las opciones disponibles.

3. Zap se creará con el flujo de activación y acción .

   

Conectando Pipedrive y Document360 en Zapier

Para establecer una conexión entre Pipdrive y Document360, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso 1: Conectar Pipedrive

1. En el campo Activador , elija Pipedrive.

2. En el campo Evento desencadenador , seleccione el evento necesario para desencadenar en GitHub.

   Si desea configurar una aplicación diferente más adelante, puede hacerlo haciendo clic en Cambiar.

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir e instalar.

   Zapier ejecuta una prueba para asegurarse de que el desencadenador está configurado correctamente.

Paso 2: Conectar Document360

1. En el campo Acción , elija Document360.

2. En la hoja Configuración que aparece a la derecha, seleccione el evento deseado en el campo Evento .

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir.

   
   Para generar el token de API desde el portal de Document360 ,

5. Vaya a Configuración() > portal de la base de conocimientos > Extensiones > Colaboración en equipo.

6. En el icono de la extensión Zapier , haga clic en Conectar.

7. Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.

   

8. Regrese a la ventana de Zapier y pegue el token de API en el campo.

9. Haga clic en Sí, continuar a Document360.

Paso 3: Personaliza Zap

1. Asigne todos los campos obligatorios:

• Título: Elija un título adecuado de las opciones disponibles.

• Contenido: elija el contenido adecuado en función de los requisitos de su negocio.

• Versión: seleccione el espacio de trabajo del proyecto de base de conocimientos en el que se debe crear el artículo.

• Idioma: elija el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.

• Categoría: Seleccione la categoría en el idioma elegido donde se creará el artículo.

• Publicar: Establézcalo en Verdadero para publicar el artículo inmediatamente o en Falso para guardarlo como borrador.

2. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. El botón solo se activa cuando se rellenan todos los campos.

Paso 4: Prueba Zap

1. En la sección de prueba, haga clic en Paso de prueba.

2. Si se realiza correctamente, recibirá el mensaje "Se ha enviado un documento a Document360".

   En el portal de la base de conocimientos de Document360, encontrarás el artículo titulado "Título de tu Pipedriveoferta", ubicado en la carpeta que seleccionaste anteriormente.

3. Regrese a la ventana de configuración Zapier y haga clic en Siguiente.

4. Una vez hecho esto, haga clic en Publicar.

Activar Zap

Para activar un Zap una vez que se haya probado y publicado, siga los pasos a continuación:

1. Después de probar el Zap, revise o edite la configuración antes de activarlo.

2. Puede editar los ajustes configurados en el disparador Pipedrivey la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.

3. Recibirás un mensaje de éxito que indica que Your Zap está activado. Puedes hacer clic en el botón Administrar tu Zap para ir a la página de descripción general de Zap.

Descripción general de Zap

Cree artículos en Document360 cada vez que se agregue un nuevo acuerdo de venta en Pipedrive

Puede ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de información general de Zap.