Integración de Pipedrive con Document360 usando Zapier

La gestión de la relación con el cliente (CRM) es una tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de tu empresa con clientes y potenciales clientes. Pipedrive es una solución CRM de gestión de relaciones con clientes orientada a acuerdos que también funciona como herramienta de gestión de cuentas con la capacidad de ayudar con el marketing y todo el proceso de ventas. La naturaleza proactiva de Pipedrive rastrea y organiza automáticamente llamadas y correos electrónicos y sincroniza los horarios entre dispositivos.

Integración Pipedrive con Document360

Usando Document360 como tu plataforma de base de conocimiento y Pipedrive como plataforma de ventas, puede que necesites crear un artículo correspondiente en la base de conocimientos en Document360 cada vez que se añada un nuevo contacto o cliente en Pipedrive. Esto garantiza que la información relevante sobre contactos o contactos sea fácilmente accesible y bien documentada.

Para establecer una conexión entre Pipedrive y Document360, sigue los siguientes pasos:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.

2. Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.

3. El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .

   

Conectando Pipedrive y Document360 en Zapier

Para establecer una conexión entre Pipdrive y Document360, sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Conexión Pipedrive

1. En el campo Trigger , elige Pipedrive.

2. En el campo de evento Trigger , selecciona el evento necesario para activarse en GitHub.

   Si más adelante quieres configurar otra aplicación, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .

4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir e instalar.

   Zapier realiza una prueba para asegurarse de que el disparador está correctamente configurado.

Paso 2: Conectando Document360

1. En el campo Acción , elige Document360.

2. En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .

4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.

   
   Para generar el token API desde el portal Document360 ,

5. Navega a  Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento.

6. En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.

   

7. Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.

   

8. Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.

9. Haz clic en sí, continuar con Document360.

Paso 3: Personalizar Zap

1. Mapea todos los campos requeridos:

• Título: Elige un título adecuado entre las opciones disponibles.

• Contenido: Elige contenido adecuado según las necesidades de tu negocio.

• Versión: Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto de base de conocimientos donde debe crearse el artículo.

• Lenguaje: Elige el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.

• Categoría: Selecciona la categoría bajo el idioma elegido donde se creará el artículo.

• Publicar: Ponlo en Verdadero para publicar el artículo inmediatamente o en Falso para guardarlo como borrador.

2. Una vez terminado, haz clic en Continuar. El botón solo se activa cuando todos los campos están llenos.

Paso 4: Prueba de descarga

1. En la sección de prueba, haz clic en Paso de prueba.

2. Si tiene éxito, recibirás el mensaje 'Se ha enviado un documento a Document360.'

   En tu portal de la base de conocimientos Document360, encontrarás el artículo titulado 'Título de tu Pipedrive', ubicado en la carpeta que seleccionaste anteriormente.

3. Vuelve al panel Zapier y haz clic en Siguiente.

4. Cuando termines, haz clic en Publicar.

Enciende Zap

Para activar un Zap una vez que esté probado y publicado, sigue los siguientes pasos:

1. Después de probar el Zap, revisa o edita los ajustes antes de activarlo.

2. Puedes editar la configuración configurada en el trigger Pipedrive y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.

3. Recibirías un mensaje de éxito que decía Tu Zap está encendido. Puedes hacer clic en el botón Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen de tu Zap.

Resumen de Zap

Crea artículos en Document360 cada vez que se añada un nuevo acuerdo de venta en Pipedrive

Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.