Integración de Zoho CRM con Document360 usando Zapier

La gestión de la relación con el cliente (CRM) es una tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de tu empresa con clientes y potenciales clientes. El objetivo de un CRM es mejorar las relaciones comerciales. Un sistema CRM ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, optimizar procesos y mejorar la rentabilidad.

Una solución CRM te ayuda a centrarte en las relaciones de tu organización con personas individuales, incluidos clientes, usuarios del servicio, colegas o proveedores, a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye encontrar nuevos clientes y ofrecer apoyo y servicios adicionales a lo largo de la relación.

Un CRM popular es Zoho CRM , que cuenta con un conjunto completo de funciones para gestionar la relación con el cliente.

Integración Zoho CRM con Document360

Utilizando Document360 como plataforma de base de conocimiento y Zoho CRM para gestionar las relaciones con clientes, puede que necesites crear un artículo correspondiente en la base de conocimientos en Document360 cada vez que se añada un nuevo contacto o prospecto en Zoho CRM. Esto garantiza que la información relevante sobre contactos o contactos sea fácilmente accesible y bien documentada.

Para establecer una conexión entre Zoho CRM y Document360, sigue los siguientes pasos:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.

2. Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.

3. El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .

   

1. Configuración del disparador: Conexión Zoho CRM

1. En el campo Trigger , elige Zoho CRM.

2. En el campo de evento de activación , selecciona el evento necesario para activarse en el Zoho CRM.

   Si más adelante quieres configurar otra aplicación, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .

   El dominio Zoho es un campo opcional. Selecciona el dominio según tus necesidades.

4. Una vez terminado, haz clic en Sí, Continuar con Zoho CRM.

5. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Aceptar.

   

6. Haz clic en continuar.

7. Zapier realiza una prueba para asegurarse de que el disparador está correctamente configurado.

2. Configuración de la acción: Conexión Document360

1. En el campo Acción , elige Document360.

2. En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .

4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.

   Para generar el token API desde el portal Document360,

5. Navega a  Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento.

6. En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.

   

7. Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.

   

8. Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.

9. Haz clic en sí, continuar con Document360.

3. Personalizar Zap

1. Mapea los campos requeridos:

• Versión: Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto de base de conocimientos donde debe crearse el artículo.

• Lenguaje: Elige el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.

• Artículo: Elige el artículo deseado de la categoría deseada.

• Publicar: Ponlo en Verdadero para publicar el artículo inmediatamente o en Falso para guardarlo como borrador.

2. Una vez terminado, haz clic en Continuar.

4. Test Zap

1. En la sección de prueba, haz clic en Paso de prueba.

2. Si tiene éxito, recibirás el mensaje 'Se ha enviado un documento a Document360.'

   En tu portal de la base de conocimiento Document360, encontrarás el artículo titulado 'Fuente Principal en Zoho CRM', ubicado en la carpeta que seleccionaste previamente.

3. Vuelve al panel Zapier y haz clic en Continuar.

4. Cuando termines, haz clic en Publicar.

Enciende Zap

Para activar un Zap una vez que esté probado y publicado, sigue los siguientes pasos:

1. Después de probar el Zap, revisa o edita los ajustes antes de activarlo.

2. Puedes editar la configuración configurada en el trigger Zoho CRM y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.

3. Activa el interruptor de Zap.

4. Recibirías un mensaje de éxito que decía Tu Zap está encendido. Puedes hacer clic en el botón Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen de tu Zap.

Resumen de Zap

Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.