Integración de Zoho CRM con Document360

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de tu empresa con los clientes y potenciales clientes. El objetivo de un CRM es mejorar las relaciones comerciales. Un sistema CRM ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, agilizar los procesos y mejorar la rentabilidad.

Una solución de CRM le ayuda a centrarse en las relaciones de su organización con personas individuales, incluidos clientes, usuarios de servicios, colegas o proveedores, a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye encontrar nuevos clientes y proporcionar soporte y servicios adicionales a lo largo de la relación.

Un CRM popular es Zoho CRM que tiene un amplio conjunto de funciones para administrar su relación con el cliente.

Integración de Zoho CRM con Document360

Al utilizar Document360 como plataforma de base de conocimientos y Zoho CRM para gestionar las relaciones con los clientes, es posible que necesite crear un artículo de base de conocimientos correspondiente en Document360 cada vez que se agregue un nuevo cliente potencial o contacto en Zoho CRM. Esto garantiza que la información relevante sobre prospectos o contactos sea fácilmente accesible y esté bien documentada.

Para establecer una conexión entre Zoho CRM y Document360, siga los pasos a continuación:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.

2. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Zaps en las opciones disponibles.

3. Zap se creará con el flujo de activación y acción .

   

1. Configuración del activador: Conexión Zoho CRM

1. En el campo Desencadenador , elija Zoho CRM.

2. En el campo Evento desencadenador , seleccione el evento necesario para desencadenar en el Zoho CRM.

   Si desea configurar una aplicación diferente más adelante, puede hacerlo haciendo clic en Cambiar.

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

   El dominio de Zoho es un campo opcional. Seleccione el dominio en función de sus requisitos.

4. Una vez hecho esto, haga clic en Sí, continuar conZoho CRM .

5. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Aceptar.

   

6. Haga clic en Continuar.

7. Zapier ejecuta una prueba para asegurarse de que el desencadenador está configurado correctamente.

2. Configuración de la acción: Conectando Document360

1. En el campo Acción , elija Document360.

2. En la hoja Configuración que aparece a la derecha, seleccione el evento deseado en el campo Evento .

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir.

   Para generar el token de API desde el portal de Document360,

5. Vaya a Configuración() > Portal de la base de conocimientos > Extensiones > Colaboración en equipo.

6. En el icono de la extensión Zapier , haga clic en Conectar.

7. Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.

   

8. Regresa a la ventana de Zapier y pega el token de API en el campo.

9. Haga clic en Sí, continuar a Document360.

3. Personaliza Zap

1. Asigne los campos obligatorios:

• Versión: Seleccione el espacio de trabajo del proyecto de base de conocimientos en el que se debe crear el artículo.

• Idioma: elija el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.

• Artículo: Elija el artículo deseado de la categoría deseada.

• Publicar: Establézcalo en Verdadero para publicar el artículo inmediatamente o en Falso para guardarlo como borrador.

2. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar.

4. Prueba Zap

1. En la sección de prueba, haga clic en Paso de prueba.

2. Si se realiza correctamente, recibirá el mensaje "Se ha enviado un documento a Document360".

   En el portal de la base de conocimientos de Document360, encontrará el artículo titulado "Origen principal en Zoho CRM, ubicado en la carpeta que seleccionó anteriormente.

3. Regrese a la ventana de configuración de Zapier y haga clic en Continuar.

4. Una vez hecho esto, haga clic en Publicar.

Activar Zap

Para activar un Zap una vez que se haya probado y publicado, siga los pasos a continuación:

1. Después de probar el Zap, revise o edite la configuración antes de activarlo.

2. Puede editar los ajustes configurados en el desencadenador Zoho CRM y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.

3. Activa el botón de alternancia Zap.

4. Recibirás un mensaje de éxito que indica que Your Zap está activado. Puedes hacer clic en el botón Administrar tu Zap para ir a la página de descripción general de Zap.

Descripción general de Zap

Puede ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de información general de Zap.