Planes que admiten esta función: Business Enterprise
Muchas organizaciones en todo el mundo necesitan una herramienta de automatización empresarial que permita promociones empresariales y gestione los esfuerzos de marketing controlando los procesos de venta. Una de estas plataformas es Hubspot, una pila líder en marketing entrante, ventas, CRM y crecimiento del éxito del cliente.
Integración Hubspot con Document360
Usando Document360 como tu plataforma de base de conocimiento y Hubspot para gestionar tickets de atención al cliente, puede que necesites comprobar automáticamente si existe un artículo relacionado en tu base de conocimientos interna cada vez que se cree un nuevo ticket de soporte en Hubspot. Si no se encuentra un artículo relacionado, se puede crear un nuevo artículo en la base de conocimiento para cubrir la brecha de conocimiento y ayudar a resolver el ticket de soporte de forma eficiente.
Para establecer una conexión entre Hubspot y Document360, sigue los siguientes pasos:
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.
Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.
El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .
Conectando Hubspot y Document360 en Zapier
Para establecer una conexión entre Hubspot y Document360, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Conectar Hubspot
En el campo Trigger , elige Hubspot.
En el campo de evento de Disparar , selecciona el evento necesario para activarse en Hubspot.
Si más adelante quieres configurar otra aplicación, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de inicio de sesión y selecciona la casilla.
Haz clic en la app Conectar.
Zapier realiza una prueba para asegurarse de que el disparador está correctamente configurado.
Haz clic en continuar.
Paso 2: Conectando Document360
En el campo Acción , elige Document360.
En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .
Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.
Para generar el token API desde el portal Document360 ,Navega a Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimientos.
En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.
Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.
Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.
Haz clic en sí, continuar con Document360.
Puedes encontrar el proyecto Document360 conectado en la página de la cuenta Connect Document360 .
Haz clic en continuar.
Paso 3: Personalizar Zap
Mapea todos los campos requeridos:
Nombre del ticket: Por defecto, el nombre del ticket se configurará como 'Título en Document360.'
Descripción del ticket: Por defecto, la descripción del ticket se configurará como 'Contenido en Document360'.
Versión: Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto de base de conocimientos donde debe crearse el artículo.
Lenguaje: Elige el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.
¿Debería considerarse este paso un "éxito" cuando no se encuentra nada?: Ajustado a Verdadero o Falso.
Una vez terminado, haz clic en Continuar.
Haz clic en Probar y continuar.
Enciende Zap
Para activar un Zap una vez que esté probado y publicado, sigue los siguientes pasos:
Después de probar el Zap, revisa o edita los ajustes antes de activarlo.
Puedes editar la configuración configurada en el trigger Hubspot y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.
Recibirías un mensaje de éxito que decía Tu Zap está encendido. Puedes hacer clic en el botón Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen de tu Zap.
Resumen de Zap
Crea artículos en Document360 a partir de nuevos tickets de soporte en Hubspot
Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.
Eliminar un Zap
Para eliminar un Zap que hayas creado,
Navega hasta el panel Zapier. En la página de resumen se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.
Haz clic en el icono de acciones de Zap () a la derecha del Zap deseado y haz clic en Eliminar.
El Zap seleccionado será eliminado.