Planes que admiten esta función: Business Enterprise
Muchas organizaciones utilizan Asana para organizar, rastrear y gestionar su trabajo entre equipos. Integrar Asana con Document360 te permite agilizar la gestión de tareas y asegurar la alineación entre tus esfuerzos de documentación y las actualizaciones de la base de conocimiento.
Integración Asana con Document360
Utilizando Document360 como tu plataforma de base de conocimiento y Asana para gestionar la colaboración de contenido con proveedores externos, puede que necesites agilizar el proceso de añadir artículos creados en Asana a tu base de conocimientos Document360 . Aunque esto se puede hacer manualmente, es laborioso, requiere mucho esfuerzo y es propenso a errores. Automatizar este proceso garantiza eficiencia y precisión, reduciendo el riesgo de incidentes y manteniendo un flujo de trabajo de contenido fluido.
Para establecer una conexión entre Asana y Document360, sigue los siguientes pasos:
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.
Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.
El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .
Conectando Asana y Document360 en Zapier
Para establecer una conexión entre Asana y Document360, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Configurar el desencadenante: Conectar Asana
En el campo Trigger , elige Asana.
En el campo de evento de activación , selecciona el evento necesario para activarse en la Asana.
Si más adelante quieres configurar otra aplicación, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.
Zapier realiza una prueba para asegurarse de que el disparador está correctamente configurado.
Si tu cuenta ya está vinculada a Asana, puedes seleccionar tu cuenta directamente en el panel de inicio de sesión.Selecciona tu cuenta Asana y haz clic en Siguiente.
Selecciona el espacio de trabajo deseado y haz clic en Siguiente.
Selecciona el proyecto deseado y haz clic en Siguiente.
Paso 2: Configurar la acción: Conectar Document360
En el campo Acción , elige Document360.
En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .
Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.
Para generar el token API desde el portal Document360,Navega a Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimiento.
En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.
Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.
Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.
Haz clic en sí, continuar con Document360.
Puedes encontrar el proyecto Document360 conectado en la página de la cuenta Connect Document360 .
Haz clic en continuar.
Paso 3: Personalizar Zap
Mapea todos los campos requeridos:
Título: Elige un título adecuado entre las opciones disponibles.
Contenido: Elige contenido adecuado según las necesidades de tu negocio.
Versión: Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto de base de conocimientos donde debe crearse el artículo.
Lenguaje: Elige el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.
Artículo: Elige el artículo dentro de la categoría seleccionada.
Una vez terminado, haz clic en Continuar. El botón solo se activa cuando todos los campos están llenos.
Paso 4: Prueba de descarga
En la sección de prueba, haz clic en Paso de prueba.
Si tiene éxito, recibirás el mensaje 'Se ha enviado un documento a Document360.'
En tu portal de la base de conocimientos Document360, encontrarás el artículo en la carpeta que seleccionaste anteriormente.
Vuelve al panel Zapier y haz clic en Siguiente.
Cuando termines, haz clic en Publicar.
Enciende Zap
Para activar un Zap una vez que esté probado y publicado, sigue los siguientes pasos:
Después de probar el Zap, revisa o edita los ajustes antes de activarlo.
Puedes editar la configuración configurada en el disparador Asana y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.
Recibirías un mensaje de éxito que decía Tu Zap está encendido. Puedes hacer clic en el botón Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen de tu Zap.
Resumen de Zap
Crear artículos en Document360 a partir de nuevas tareas Asana
Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.
Eliminar un Zap
Para eliminar un Zap que hayas creado,
Navega hasta el panel Zapier. En la página de resumen se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.
Haz clic en el icono de acciones de Zap () a la derecha del Zap deseado y haz clic en Eliminar.
El Zap seleccionado será eliminado.