Création et enregistrement de guides étape par étape

Avant que tu commences

Les guides étape par étape sont créés et enregistrés à l’aide de l’extension Document360 AI Capture , qui fonctionne exclusivement dans Chrome. On vous demandera de l’installer pendant la configuration, c’est une étape unique.

Créez un guide étape par étape

Document360 propose plusieurs façons de créer des guides étape par étape, selon votre position dans le portail.

La façon la plus courante de créer un guide étape par étape est via le menu déroulant Créer dans la barre supérieure :

1. Naviguez jusqu’à la Documentation () dans le portail de la base de connaissances.

2. Cliquez sur le menu déroulant Créer dans la barre du haut et sélectionnez guide étape par étape.

Autres façons de créer un guide étape par étape

Tous les chemins mènent au même dialogue « Créer un guide étape par étape ». Vous pouvez également y accéder depuis :

• Volet Catégories & Articles - cliquez sur l’icône Plus () à côté d’une catégorie > Créer un guide étape par étape

• Entre deux articles ou catégories - passez la souris entre deux articles ou catégories dans le panneau Catégories & Articles > cliquez sur l’icône Volant d’inertie () > Guide étape par étape

• Éditeur de catégorie de page - cliquez sur l’icône Plus () à côté du bouton Publier > Guide de création étape par étape

• Catégorie d’index vide - cliquez sur l’icône Plus () sur une catégorie de type d’index > Guide étape par étape

Nommez et configurez le guide étape par étape

Après avoir sélectionné guide étape par étape par l’une des méthodes ci-dessus, la boîte de dialogue Créer guide étape par étape apparaîtra.

1. Dans le champ Titre , saisissez le nom de guide souhaité avec un maximum de 300 caractères. Les caractères spéciaux et les mots réservés ne sont pas autorisés.

2. Choisissez une catégorie souhaitée dans le menu déroulant Catégorie déroulante.

3. Cliquez sur Créer.

Installez l’extension

Si c’est la première fois que vous créez un guide étape par étape, vous verrez une invite pour installer l’extension Chrome Document360 AI Capture.

1. Cliquez sur Installer.
   Cela vous redirigera vers le Chrome Web Store ou la page du navigateur appropriée.

2. Cliquez sur Ajouter une extension dans la page Chrome Web Store .

3. Une fois installé, retournez au portail de la base de connaissances et cliquez sur Démarrer la capture.

4. Sélectionnez l’écran souhaité pour enregistrer :

   1. Onglet Chrome : Enregistre uniquement l’onglet Chrome sélectionné.

   2. Fenêtre : Enregistre uniquement la fenêtre sélectionnée.

Notez vos pas

5. Une fois l’écran souhaité sélectionné, cliquez sur Partager.
   Le panneau d’enregistrement guide étape par étape apparaîtra.

6. Configurez ce qui suit dans le panneau d’enregistrement.

   1. Choisissez la résolution que vous préférez, soit 16:9 soit 4:3.

   2. La section Total des clics suit les clics effectués pendant l’enregistrement.

   3. Cliquez sur Ajouter la section Floutée sélectionnée pour masquer toute information sensible à l’écran avant que l’enregistrement ne commence.

   4. Activez les contrôles d’enregistrement de l’émission à l’écran si besoin.

   5. Cliquez sur Rejeter pour annuler et revenir à l’écran précédent.

7. Cliquez sur Démarrer la capture pour commencer l’enregistrement.
   Une fois l’enregistrement commencé, naviguez à travers les écrans et effectuez les actions nécessaires. Toutes les interactions à l’écran, y compris les clics de souris et la frappe, seront enregistrées. Une icône de statut d’enregistrement apparaîtra pour indiquer que l’enregistrement est actif.

Pause et reprise de l’enregistrement

1. Pour mettre en pause à tout moment, revenez à l’onglet Document360.

2. Dans le panneau d’enregistrement, cliquez sur Pause pour capturer.

3. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Reprise.

4. Pour arrêter complètement l’enregistrement, cliquez sur Terminé dans le panneau d’enregistrement ou Arrêter le partage dans le panneau flottant.
   Après enregistrement, les étapes sont automatiquement téléchargées dans l’éditeur de guides du portail de la base de connaissances. Chaque étape affichera les écrans enregistrés avec leur contenu.

Meilleures pratiques pour un enregistrement propre

Un peu de préparation avant de commencer l’enregistrement permet de gagner un temps important de montage après.

• Fermez les onglets et notifications inutiles - Les notifications du navigateur, les fenêtres contextuelles par e-mail et les onglets sans lien peuvent apparaître dans l’enregistrement. Faites-les taire avant de commencer.

• Utilisez un profil de navigateur propre - Les barres de favoris, extensions et données de formulaire enregistrées peuvent apparaître à l’écran. Envisagez d’enregistrer dans un profil Chrome propre ou une fenêtre incognito.

• Zones sensibles avant le flou – Si votre flux de travail implique des identifiants, des données clients ou des URL internes, utilisez la section Blur sélectionnée avant d’enregistrer plutôt que de flouter image par image dans l’éditeur.

• Allez doucement et prudemment – survolez brièvement chaque élément avant de cliquer. Cela donne aux lecteurs le temps de s’orienter et produit des indicateurs de clics plus clairs dans les étapes enregistrées.

• Tenez-vous à une tâche par guide - Un guide couvrant « configurez votre compte ET configurez votre premier rapport » sera difficile à naviguer. Enregistrez des guides séparés pour chaque tâche distincte et relancez-les.

Prochaines étapes

Une fois votre guide enregistré et téléchargé, vous pouvez modifier et améliorer chaque étape – ajoutant flou, projecteurs, superpositions de texte, surlignages, remplacements d’images, effets de zoom et clics animés. Voir le guide d’édition étape par étape pour la référence complète de l’édition.

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