Criação e gravação de guias passo a passo

Antes de começar

Guias passo a passo são criados e gravados usando a extensão Document360 AI Capture , que roda exclusivamente no Chrome. Você será solicitado a instalar durante a configuração, é um passo único.

Crie um guia passo a passo

O Document360 oferece várias maneiras de criar guias passo a passo, dependendo de onde você está no portal.

A maneira mais comum de criar um guia passo a passo é pelo menu suspenso de criação na barra superior:

1. Navegue até Documentação () no portal da Base de Conhecimento.

2. Clique no menu suspenso Criar na barra superior e selecione Guia passo a passo.

Outras formas de criar um guia passo a passo

Todos os caminhos levam ao mesmo diálogo de Criar Guia Passo a Passo . Você também pode acessá-lo a partir de:

• Painel de Categorias & Artigos - clique no ícone Mais () ao lado de uma categoria > Criar guia passo a passo

• Entre dois artigos ou categorias - passe o mouse entre dois artigos ou categorias no painel Categorias & Artigos > clique no ícone do Volante () > Guia passo a passo

• Editor de categorias de página - clique no ícone Mais () ao lado do botão Publicar > Criar guia passo a passo

• Categoria de índice vazia - clique no ícone Mais () em uma categoria de tipo índice > Guia passo a passo

Dê nome e configure o guia passo a passo

Após selecionar o guia passo a passo por qualquer um dos métodos acima, aparecerá o diálogo Criar guia passo a passo .

1. No campo Título , insira o nome do guia desejado com no máximo 300 caracteres. Caracteres especiais e palavras reservadas não são permitidos.

2. Escolha uma categoria desejada no menu suspenso Categoria .

3. Clique em Criar.

Instale a extensão

Se esta é a sua primeira vez criando um guia passo a passo, você verá um prompt para instalar a extensão Document 360 AI Capture do Chrome.

1. Clique em instalar.
   Isso vai redirecionar você para a loja web do Chrome ou para a página apropriada da loja do navegador.

2. Clique em Adicionar extensão na página da loja web do Chrome .

3. Uma vez instalado, retorne ao portal da Base de Conhecimento e clique em Iniciar a captura.

4. Selecione a tela desejada para gravar:

   1. Aba Chrome: Grava apenas a aba Chrome selecionada.

   2. Janela: Grava apenas a janela selecionada.

Registre seus passos

5. Assim que a tela desejada for selecionada, clique em Compartilhar.
   O painel de gravação do guia passo a passo vai aparecer.

6. Configure o seguinte no painel de gravação.

   1. Escolha sua resolução preferida, seja 16:9 ou 4:3.

   2. A seção Total de cliques acompanha os cliques feitos durante a gravação.

   3. Clique em Adicionar a seção selecionada Desfoque para mascarar qualquer informação sensível na tela antes do início da gravação.

   4. Ative os controles de gravação do Show na tela, se necessário.

   5. Clique em Descartar para cancelar e voltar para a tela anterior.

7. Clique em Iniciar captura para começar a gravar.
   Quando a gravação começar, navegue pelas telas e realize as ações necessárias. Todas as interações na tela, incluindo cliques do mouse e digitação, serão gravadas. Um ícone de status da gravação aparecerá para mostrar que a gravação está ativa.

Pausa e retomar a gravação

1. Para pausar a qualquer momento, volte para a aba Document360.

2. No painel de gravação, clique em Pausar a captura.

3. Quando estiver pronto para continuar, clique em Retomar.

4. Para parar a gravação completamente, clique em Concluído no painel de gravação ou Pare de compartilhar no painel flutuante.
   Após a gravação, os passos são automaticamente enviados para o editor de guias no portal da Base de Conhecimento. Cada etapa exibirá as telas gravadas com conteúdo.

Melhores práticas para uma gravação limpa

Um pouco de preparação antes de começar a gravar economiza bastante tempo de edição depois.

• Feche abas e notificações desnecessárias - Notificações do navegador, pop-ups de e-mail e abas não relacionadas podem aparecer na gravação. Silencie-os antes de começar.

• Use um perfil de navegador limpo – barras de favoritos, extensões e dados salvos de formulários podem aparecer na tela. Considere gravar em um perfil limpo do Chrome ou em uma janela incógnita.

• Áreas sensíveis pré-desfoque - Se seu fluxo de trabalho envolver credenciais, dados de clientes ou URLs internas, use a seção selecionada do Blur antes de gravar, em vez de desfocar quadro a quadro no editor.

• Vá devagar e com cuidado - Passe o mouse brevemente sobre cada elemento antes de clicar. Isso dá tempo aos leitores para se orientarem e produz indicadores de clique mais limpos nos passos gravados.

• Mantenha-se em uma tarefa por guia – um guia que aborde "configure sua conta E configure seu primeiro relatório" será difícil de navegar. Grave guias separados para cada tarefa distinta e vincule-os.

Próximos passos

Depois que seu guia estiver gravado e carregado, você pode editar e aprimorar cada etapa – adicionando desfoque, holofotes, sobreposições de texto, destaques, substituições de imagens, efeitos de zoom e cliques animados. Veja o guia de edição passo a passo para a referência completa de edição.

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