Os papéis personalizados do portal permitem definir exatamente quais permissões administrativas um usuário possui no portal da base de conhecimento. Use-os quando os papéis padrão — Proprietário, Administrador, Colaborador e Revisor — não corresponderem aos requisitos da sua equipe.
Quando criar uma função personalizada no portal
- Um Contribuinte precisa de acesso a um recurso específico (como notificações de eventos) sem obter acesso total de Administrador.
- Você quer criar um papel de administrador somente leitura que possa visualizar as configurações, mas não possa alterá-las.
- Membros diferentes da equipe precisam de subconjuntos diferentes de permissões de portal que não correspondem a nenhum papel padrão.
Antes de começar
Você deve ter o cargo de Proprietário ou Portal Administrativo .
Como criar uma função personalizada para um portal
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Navegue até Configurações () > Usuários e segurança na barra de navegação da esquerda do portal da base de conhecimento.
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No painel de navegação esquerdo, navegue até Funções e permissões.
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Clique no botão Novo papel do portal no canto superior direito da aba do papel do portal .
O painel Criar Papel de Portal se abre.
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Insira o nome da nova vaga e adicione uma descrição.
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Na lista de recursos, selecione as caixas de seleção Visualizar e Atualizar para os recursos desejados de acordo com suas necessidades.
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Clique em Criar Papel.
Referência de permissões de função do portal
Cada recurso possui dois níveis de permissões: Visualizar e Atualizar.
| Característica | O que ele permite |
|---|---|
| Configurações do projeto | Acesse e modifique as configurações gerais do projeto, incluindo configurações básicas e preferências |
| Auditoria de equipes | Monitorar e gerenciar as atividades da equipe, acompanhar eventos e mudanças dentro do projeto |
| Notificações de eventos | Configurar e gerenciar notificações sobre atividades do projeto; Configurar canais de notificação e domínios de e-mail |
| Tokens API | Acesse e gerencie tokens de API para integração com sistemas externos e automação de tarefas |
| Extensões | Gerencie serviços de extensão que melhorem a funcionalidade do site da base de conhecimento |
| Backup e restauração | Configurar e gerenciar processos de backup e restauração |
| Domínio do sítio | Gerencie o domínio personalizado para o site da base de conhecimento |
| CSS & JavaScript Personalizados | Acesse e gerencie scripts personalizados de CSS e JavaScript para personalizar aparência e funcionalidade |
| Integrações | Acesse e gerencie integrações que conectem o projeto com outras ferramentas e serviços |
| Consentimento para cookies | Acesse e atualize a política de consentimento de cookies |
| Anúncios | Gerencie barras inteligentes e anúncios no site da base de conhecimento |
| Defletor de bilhete | Gerencie defletores de tickets que direcionam os usuários para conteúdos relevantes antes de enviarem tickets de suporte |
| Widget da base de conhecimento | Configurar, acessar e gerenciar assistentes de base de conhecimento |
| Funções, contas e grupos | Acesse e gerencie usuários, leitores e grupos, junto com seus papéis |
| Visibilidade do local | Modificar as configurações de acesso ao leitor (Público, Privado ou Misto) |
| Restrições de IP | Gerencie quais endereços IP podem acessar o site da base de conhecimento |
| Enterprise SSO | Acesse e gerencie configurações SSO e JWT |
| Faturamento e fatura | Acesse e gerencie serviços de faturamento, incluindo faturas e assinaturas |
Exemplo: Fornecer acesso apenas de visualização a categorias específicas
Este exemplo mostra como dar a um usuário acesso apenas de visualização a categorias específicas no portal sem conceder permissões de edição ou publicação.
Crie um papel de conteúdo personalizado
- Navegue até Configurações () > Usuários e segurança na barra de navegação da esquerda do portal da base de conhecimento.
- No painel de navegação esquerdo, navegue até Funções e permissões.
- Vá até a aba de função de conteúdo e clique em Nova função de conteúdo.
- Insira um nome e uma descrição para a função de conteúdo personalizado.
- Verifique a opção Visualizar apenas para Categorias .
- Clique em Criar Papel.
Atribua o papel de conteúdo personalizado ao usuário
- Navegue até Configurações () > Usuários e segurança na barra de navegação da esquerda do portal da base de conhecimento.
- No painel de navegação esquerdo, navegue até Usuários e grupos.
- Clique em Adicionar > Usuário. A janela de diálogo Novo usuário se abre.
- Insira o e-mail do usuário e selecione um papel de projeto.
- Na seção de papel de conteúdo & acesso , selecione o papel de conteúdo personalizado que você criou.
- No acesso ao conteúdo, selecione Categoria e escolha as categorias específicas que deseja conceder acesso apenas para visualização.
- Clique em Criar usuário.
Melhores práticas
- Dê nomes descritivos para funções personalizadas que reflitam para que servem — por exemplo, "Líder de Suporte — Apenas Anúncios" em vez de "Função Personalizada 1".
- Conceda o conjunto mínimo de permissões necessárias. Adicione mais permissões apenas quando o usuário precisar.
- Use Visualizar sem Atualizar quando quiser que o usuário esteja ciente de uma configuração sem poder alterá-la.
- Revise os papéis personalizados periodicamente para garantir que eles ainda reflitam a estrutura atual da sua equipe.