Integración de Asana con Document360

Muchas organizaciones utilizan Asana para organizar, realizar un seguimiento y gestionar su trabajo en todos los equipos. La integración de Asana con Document360 le permite optimizar la gestión de tareas y garantizar la alineación entre sus esfuerzos de documentación y las actualizaciones de la base de conocimientos.

Integración de Asana con Document360

Al utilizar Document360 como plataforma de base de conocimientos y Asana para gestionar la colaboración de contenido con proveedores externos, es posible que necesite agilizar el proceso de adición de artículos creados en Asana a su base de conocimientos Document360 . Si bien esto se puede hacer manualmente, requiere mucho tiempo, esfuerzo y es propenso a errores. La automatización de este proceso garantiza la eficiencia y la precisión, reduciendo el riesgo de contratiempos y manteniendo un flujo de trabajo de contenido sin interrupciones.

Para establecer una conexión entre Asana y Document360, siga los pasos a continuación:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.

2. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Zaps en las opciones disponibles.

3. Zap se creará con el flujo de activación y acción .

   

Conexión de Asana y Document360 en Zapier

Para establecer una conexión entre Asana y Document360, siga los pasos a continuación:

Paso 1: Configuración del disparador: Conexión Asana

1. En el campo Activador , elija Asana.

2. En el campo Evento desencadenador , seleccione el evento necesario para desencadenar en el Asana.

   Si desea configurar una aplicación diferente más adelante, puede hacerlo haciendo clic en Cambiar.

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir.

   Zapier ejecuta una prueba para asegurarse de que el desencadenador está configurado correctamente.

   
   Si su cuenta ya está vinculada a Asana, puede seleccionar directamente su cuenta en la ventana de inicio de sesión .

5. Selecciona tu cuenta Asana y haz clic en Siguiente.

6. Seleccione el espacio de trabajo deseado y haga clic en Siguiente.

7. Seleccione el proyecto deseado y haga clic en Siguiente.

Paso 2: Acción de configuración: Conectar Document360

1. En el campo Acción , elija Document360.

2. En la hoja Configuración que aparece a la derecha, seleccione el evento deseado en el campo Evento .

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir.

   
   Para generar el token de API desde el portal de Document360,

5. Vaya a Configuración () > portal de la base de conocimientos > Extensiones > Colaboración en equipo.

6. En el icono de la extensión Zapier , haga clic en Conectar.

7. Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.

   

8. Regresa a la ventana de Zapier y pega el token de API en el campo.

9. Haga clic en Sí, continuar a Document360.

Puede encontrar el proyecto de Document360 conectado en la página Conectar cuenta de Document360 .

8. Haga clic en Continuar.

Paso 3: Personaliza Zap

1. Asigne todos los campos obligatorios:

   • Título: Elija un título adecuado de las opciones disponibles.

   • Contenido: elija el contenido adecuado en función de los requisitos de su negocio.

   • Versión: seleccione el espacio de trabajo del proyecto de la base de conocimientos en el que se debe crear el artículo.

   • Idioma: elija el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.

   • Artículo: Elija el artículo dentro de la categoría seleccionada.

2. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. El botón solo se activa cuando se rellenan todos los campos.

Paso 4: Prueba Zap

1. En la sección de prueba, haga clic en Paso de prueba.

2. Si se realiza correctamente, recibirá el mensaje "Se ha enviado un documento a Document360".

   En el portal de la base de conocimientos de Document360, encontrará el artículo ubicado en la carpeta que seleccionó anteriormente.

3. Regrese a la ventana de configuración de Zapier y haga clic en Siguiente.

4. Una vez hecho esto, haga clic en Publicar.

Activar Zap

Para activar un Zap una vez que se haya probado y publicado, siga los pasos a continuación:

1. Después de probar el Zap, revise o edite la configuración antes de activarlo.

2. Puede editar los ajustes configurados en el activador Asanay la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.

3. Recibirás un mensaje de éxito que indica que Your Zap está activado. Puedes hacer clic en el botón Administrar tu Zap para ir a la página de descripción general de Zap.

Descripción general de Zap

Crear artículos en Document360 a partir de nuevas tareas Asana

Puede ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de información general de Zap.

Eliminación de un Zap

Para eliminar un Zap que ha creado,

1. Vaya al panel de control de Zapier. En la página de información general, se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.

2. Haga clic en el icono de acciones de Zap () a la derecha del Zap deseado y haga clic en Eliminar.

   El Zap seleccionado se eliminará.