Diseño de una plantilla PDF

Planes que admiten la exportación a PDF

Las plantillas PDF (anteriormente "Plantillas de diseño") definen los aspectos de diseño, estilo y formato de texto del PDF listo para ser exportado. Las plantillas ayudan a mantener la coherencia de la marca para los diferentes PDF generados. Las plantillas PDF se eligen junto con otras configuraciones cuando la cuenta del equipo inicia una nueva exportación a PDF.

Las cuentas de equipo pueden elegir la plantilla del sistema existente (predeterminada) o crear una nueva.

Página de descripción general de plantillas PDF

Los usuarios pueden acceder a las plantillas PDF en el Knowledge base portal. Vaya al icono Documentación () > herramientas de contenido > Importar y exportar > Exportar a PDF y seleccione la pestaña Plantillas PDF en la parte superior.

• Puede ver una lista de las plantillas PDF disponibles, incluidas las plantillas del sistema y las plantillas personalizadas. La lista muestra el nombre de la plantilla y la fecha y hora de la última modificación, que se pueden ordenar en orden ascendente o descendente.

• Puede agregar y administrar todas las plantillas PDF desde esta página.

Acciones de plantilla en la página de información general

Puede administrar plantillas PDF en la página de información general mediante las siguientes acciones. Los controles individuales son visibles al pasar el cursor sobre una plantilla:

• Clonar (): Duplicar una plantilla. Al hacer clic en el botón Clonar , se abre la página de configuración de la plantilla PDF, con "Clonar" anexado al nombre de la plantilla original. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

• Editar (): Modificar la configuración de una plantilla existente. Después de realizar los cambios, haga clic en Guardar. Utilice el botón Atrás para volver a la página de información general.

• Eliminar (): Elimina una plantilla de la lista. Aparecerá un mensaje de confirmación; haga clic en Sí para continuar.

NOTA

No se puede eliminar la plantilla predeterminada. Si solo existe una plantilla, se trata como la plantilla predeterminada y no se puede eliminar.

• Crear nueva plantilla: Haga clic en el botón Crear nueva plantilla en la parte superior de la página para diseñar y agregar nuevas plantillas PDF a la lista.

Creación de una nueva plantilla PDF

Para crear una nueva plantilla PDF, vaya a la página Exportar a PDF y haga clic en Crear nueva plantilla en la parte superior. Aparecerá la ventana Nueva plantilla PDF . Introduzca un nombre único para la plantilla (obligatorio).

• Máximo de 250 caracteres.

• Permitido: letras, números, espacios y caracteres especiales (-, _).

En la ventana Nueva plantilla PDF, hay 3 pestañas:

• Opciones de visualización: Configurar el diseño, los márgenes y las páginas adicionales.

• Encabezado y pie de página: personaliza las imágenes del encabezado, el texto del pie de página y los números de página.

• Configuración de texto: defina los estilos y colores de fuente para encabezados y párrafos.

Opciones de diseño

Estilo de diseño

Seleccione la orientación de la página:

• Retrato (alto > ancho).

• Paisaje (alto < ancho).

Márgenes

Elija entre márgenes predefinidos o establezca márgenes personalizados (de 10 a 80 píxeles):

• Normal: Superior: 50px, Inferior: 50px, Izquierda: 60px, Derecha: 60px.

• Moderado: Superior: 30px, Inferior: 30px, Izquierda: 40px, Derecha: 40px.

• Estrecho: Superior: 10px, Inferior: 10px, Izquierda: 15px, Derecha: 15px.

• Ancho: Superior: 70px, Inferior: 70px, Izquierda: 80px, Derecha: 80px.

Portada

Active el botón de alternancia Habilitar portada para incluir una portada. Puede obtener una vista previa del diseño a la derecha.

1. Introduzca un título (hasta 15 caracteres).

2. Agregue una descripción (hasta 500 caracteres).

3. Utilice el selector de color o introduzca un código hexadecimal para el título y la descripción.

4. Sube una imagen de logotipo. Elige entre tamaños estándar (Pequeño: 150 px, Mediano: 200 px, Grande: 250 px) o establece un tamaño personalizado (20–350 px).

5. Agregue un color de fondo o cargue una imagen.

Términos y condiciones

Habilite la sección Términos y condiciones para incluir un artículo o texto personalizado en el PDF exportado.

• Vincular un artículo existente: seleccione un artículo para incluirlo de forma predeterminada.

• Texto personalizado: utilice las opciones de formato para agregar texto, enlaces, números y caracteres especiales.

NOTA

No hay límites de caracteres para esta sección.

Tabla de contenidos

Habilite la tabla de contenido para mejorar la navegación dentro del PDF.

• Seleccionar encabezados: elija los encabezados que desea incluir en la tabla de contenido. La selección de un subtítulo (por ejemplo, H4) incluye automáticamente sus encabezados de nivel superior (por ejemplo, H2, H3).

• Números de página: Cada encabezado muestra el número de página correspondiente para una referencia rápida.

Beneficios:

• Proporciona una visión clara de la estructura del documento.

• Simplifica la navegación indicando dónde comienza cada sección.

Filigrana

Habilite la opción Marca de agua en la parte inferior de la página de configuración para incluir una marca de agua en su PDF.

¿Qué es una marca de agua?

Una marca de agua es un texto o imagen tenue colocado detrás del contenido principal del documento. Sirve para:

• Clasifique el documento (por ejemplo, "BORRADOR" o "CONFIDENCIAL").

• Agregue la marca (por ejemplo, logotipos de la empresa).

Tipos de marcas de agua

• Marca de agua de texto:
  Agregue texto (hasta 65 caracteres) para mostrarlo como una marca de agua, como "BORRADOR" o "CONFIDENCIAL".

• Marca de agua de la imagen:

  • Sube una imagen para usarla como marca de agua.

  • Elige entre tamaños estándar (Pequeño: 150 px, Mediano: 200 px, Grande: 250 px) o establece un tamaño personalizado (20–350 px).

Encabezado y pie de página

Imagen de cabecera

Agregue una imagen de encabezado para que aparezca en todas las páginas, excepto en la portada. Puede ser un logotipo o cualquier otra imagen.

• Cargar imagen: Haga clic para cargar el logotipo o la imagen y seleccione la imagen deseada de su almacenamiento local.

• Alineación: elija la posición de la imagen de encabezado: Izquierda, Centro o Derecha.

• Tamaño de imagen: selecciona entre los tamaños estándar (Pequeño: 50x60px, Mediano: 70x80px, Grande: 80x95px) o establece un tamaño personalizado (20–85px tanto para la altura como para la anchura).

Números de página

Habilite los números de página para que aparezcan en todas las páginas del PDF.

• Tipo de número de página: elija entre los siguientes formatos:

  • Página 1 de 10, Página 2 de 10...

  • Página 1, Página 2, Página 3...

  • 1, 2, 3...

• Alineación: Establezca la posición de los números de página: Izquierda, Centro o Derecha.

Texto del pie de página

Habilite el texto del pie de página para mostrar contenido personalizado en la parte inferior de cada página.

• Contenido: introduzca texto, números, espacios o caracteres especiales. El límite de caracteres es de 100.

• Tamaño de fuente: Personaliza el tamaño de fuente (10–16).

• Color de fuente: Utilice el selector de color o el código hexadecimal para establecer el color del texto.

NOTA

El espacio del pie de página se ajusta dinámicamente en función de la longitud del texto y el tamaño de la fuente, lo que garantiza que el contenido no se trunque en el PDF final.

Ajustes de texto

Configure los ajustes de fuente y color para encabezados y párrafos en el PDF.

Configuración del texto del encabezado

• Familia de fuentes: Elija una familia de fuentes para los encabezados (por ejemplo, Arial, Calibri, Verdana).

• Color de encabezado: utilice el selector de color o introduzca un código hexadecimal para especificar el color de las etiquetas de encabezado (H2, H3, H4).

Configuración de texto de párrafo

• Familia de fuentes: seleccione la familia de fuentes para los párrafos (por ejemplo, Arial, Calibri, Verdana).

• Tamaño de fuente: elija un tamaño de fuente entre 10 y 24.

• Color de fuente: Utilice el selector de color o el código hexadecimal para establecer el color del texto de los párrafos.

Configuración de hipervínculos

• Deshabilitar enlaces: active esta opción para deshabilitar los hipervínculos en el PDF exportado, excepto la tabla de contenido y las URL directas.

  • Ejemplo: Cuando esta opción está habilitada, se eliminan los hipervínculos del contenido, pero los de la tabla de contenido y las URL directas siguen funcionando.

• Color del enlace: establezca el color de los hipervínculos mediante el selector de color o el código hexadecimal.

CONSEJO PROFESIONAL

Alinea los colores de los enlaces con tu marca o combínalos con los colores de los encabezados para conseguir un diseño visualmente cohesivo.

Plantilla predeterminada

Cualquier plantilla PDF se puede establecer como la plantilla predeterminada. La plantilla predeterminada se preselecciona automáticamente en el campo Seleccionar plantilla PDF al iniciar una exportación a PDF.

Seleccione la casilla de verificación Establecer como configuración predeterminada en la página de la plantilla de diseño antes de guardar cualquier plantilla. Aparece una etiqueta predeterminada junto al nombre de la plantilla en la página de información general de la plantilla de diseño.

NOTA

La plantilla de diseño predeterminada no se puede eliminar.