Los roles personalizados en portales te permiten definir exactamente qué permisos administrativos tiene un usuario en el portal de la base de conocimiento. Úsalos cuando los roles predeterminados — Propietario, Administrador, Colaborador y Revisor — no coincidan con los requisitos de tu equipo.
Cuándo crear un rol personalizado en un portal
- Un Colaborador necesita acceso a una función específica (como notificaciones de eventos) sin obtener acceso completo de Administrador.
- Quieres crear un rol de administrador de solo lectura que pueda ver la configuración pero no pueda cambiarla.
- Diferentes miembros del equipo necesitan distintos subconjuntos de permisos de portal que no corresponden a ningún rol predeterminado.
Antes de que empieces
Debes tener el rol de Propietario o Administrador del portal.
Cómo crear un rol personalizado en un portal
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Navega a Configuración () > Usuarios y seguridad en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimientos.
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En el panel de navegación izquierdo, navega a Roles y permisos.
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Haz clic en el botón Nuevo rol del portal en la parte superior derecha de la pestaña del rol del portal .
Se abre el panel de Crear rol de portal .
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Introduce un nombre para el nuevo puesto y añade una descripción.
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De la lista de funciones, selecciona las casillas de Ver y Actualizar para las características deseadas según tus necesidades.
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Haz clic en Crear rol.
Referencia de permisos de rol del portal
Cada función tiene dos niveles de permisos: Ver y Actualizar.
| Característica | Lo que permite |
|---|---|
| Configuración del proyecto | Accede y modifica la configuración general del proyecto, incluyendo configuraciones y preferencias básicas |
| Auditoría de equipos | Supervisar y gestionar las actividades del equipo, registrar eventos y cambios dentro del proyecto |
| Notificaciones de eventos | Configurar y gestionar notificaciones sobre actividades del proyecto; configurar canales de notificación y dominios de correo electrónico |
| Tokens API | Accede y gestiona tokens API para integrarlos con sistemas externos y automatizar tareas |
| Extensiones | Gestionar servicios de extensión que mejoren la funcionalidad de los sitios de la base de conocimiento |
| Copia de seguridad y restauración | Configurar y gestionar procesos de copia de seguridad y restauración |
| Dominio del sitio | Gestionar el dominio personalizado para el sitio de la base de conocimientos |
| CSS y JavaScript personalizados | Accede y gestiona scripts personalizados de CSS y JavaScript para personalizar la apariencia y la funcionalidad |
| Integraciones | Accede y gestiona integraciones que conectan el proyecto con otras herramientas y servicios |
| Consentimiento para cookies | Accede y actualiza la política de consentimiento de cookies |
| Anuncios | Gestiona barras inteligentes y anuncios en la página de la base de conocimientos |
| Deflector de tickets | Gestiona los deflectores de tickets que dirijan a los usuarios a contenido relevante antes de que envíen tickets de soporte |
| Widget de la base de conocimiento | Configurar, acceder y gestionar asistentes de la base de conocimiento |
| Roles, cuentas y grupos | Accede y gestiona usuarios, lectores y grupos, junto con sus funciones |
| Visibilidad del sitio | Modificar la configuración de acceso al lector (Público, Privado o Mixto) |
| Restricciones de IP | Gestiona qué direcciones IP pueden acceder al sitio de la base de conocimiento |
| Enterprise SSO | Acceder y gestionar configuraciones SSO y JWT |
| Facturación y facturación | Accede y gestiona servicios de facturación, incluyendo facturas y suscripciones |
Ejemplo: Proporcionar acceso solo de visualización a categorías específicas
Este ejemplo muestra cómo dar a un usuario acceso solo a la vista a categorías específicas del portal sin darles permisos de edición o publicación.
Crear un rol de contenido personalizado
- Navega a Configuración () > Usuarios y seguridad en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimientos.
- En el panel de navegación izquierdo, navega a Roles y permisos.
- Ve a la pestaña de rol de contenido y haz clic en Nuevo rol de contenido.
- Introduce un nombre y una descripción para el rol de contenido personalizado.
- Marque la opción Ver solo para categorías .
- Haz clic en Crear rol.
Asignar el rol de contenido personalizado al usuario
- Navega a Configuración () > Usuarios y seguridad en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimientos.
- En el panel de navegación izquierdo, navega a Usuarios y grupos.
- Haz clic en Añadir > usuario. Se abre el cuadro de diálogo de nuevo usuario .
- Introduce el correo electrónico del usuario y selecciona un rol de proyecto.
- En la sección de rol de contenido y acceso , selecciona el rol de contenido personalizado que has creado.
- En acceso a contenido, selecciona Categoría y elige las categorías específicas a las que quieres conceder acceso solo de visualización.
- Haz clic en Crear usuario.
Mejores prácticas
- Asigna nombres descriptivos a los roles personalizados que reflejen para qué sirven — por ejemplo, "Responsable de soporte — Solo anuncios" en lugar de "Rol personalizado 1".
- Concede el conjunto mínimo de permisos necesarios. Añadir más permisos solo cuando el usuario los necesite.
- Usa Vista sin actualizar cuando quieres que un usuario sea consciente de una configuración sin poder cambiarla.
- Revisa los roles personalizados periódicamente para asegurarte de que siguen reflejando la estructura actual de tu equipo.