Los tableros versátiles de Monday.com y sus flujos de trabajo personalizables la convierten en una opción popular para gestionar la colaboración de contenidos entre equipos. Cuando un equipo de documentación trabaja con escritores, editores y agencias externas en Monday.com, las actualizaciones de contenido a menudo deben fluir hacia Document360 como artículos de base de conocimiento. Conectando Monday.com y Document360 a través de Make, puedes automatizar esto: siempre que ocurra un evento específico en una pizarra de Monday.com — como el cambio de valor de una columna — Make añade automáticamente la actualización a un artículo correspondiente en Document360.
Cuándo usar esta integración
- Tu equipo de documentación hace seguimiento de las tareas de redacción y contenido en Monday.com pizarras y quiere que la actividad de la junta actualice o amplíe automáticamente los artículos en Document360.
- Usas Monday.com para gestionar aprobaciones de contenido o cambios de estado y quieres que esas actualizaciones se reflejen en tu base de conocimientos sin necesidad de un paso manual.
- Quieres una automatización en tiempo real basada en webhooks donde los cambios de contenido en Monday.com activen instantáneamente actualizaciones en Document360 a medida que ocurren.
Antes de que empieces
- Debes tener una cuenta activa de Make.
- Debes tener una cuenta Monday.com con acceso al tablero que quieres monitorizar.
- Debes tener preparado tu token API de Document360. Para generar uno, navega a Conexiones > Extensiones, localiza la ficha Crear y haz clic en Conectar para copiar el token.
Cómo configurar el escenario
Paso 1 — Iniciar sesión y crear un nuevo escenario
- Inicia sesión en tu cuenta Make. Aparece el panel de Make.
- Haz clic en Crear un nuevo escenario en la esquina superior derecha.
- Haz clic en el icono de añadir (+) — aparece una lista de aplicaciones disponibles.
- En el campo de búsqueda, escribe Monday.com.
- Selecciona Monday.com y elige el disparador que quieres usar. Por ejemplo, selecciona Valores de columna de Observar el tablero para activar el escenario cuando cambien los valores de columna de un tablero.
Paso 2 — Configurar el módulo Monday.com
Monday.com se conecta a Make usando un webhook y un token API desde tu cuenta Monday.com.
- Haz clic en Crear un webhook e introduce el nombre del webhook.
- Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre de la conexión.
- Introduce el API v2 Token en el campo clave de API .
Para obtener el token API v2 de Monday.com:
- Navega a Administración de > Perfil en Monday.com.
- Desde la barra lateral de navegación de la izquierda, haz clic en Conexiones.
- En la pestaña API , haz clic en el icono Copiar para copiar tu token de API personal.
- Haz clic en Guardar.
- Haz clic en Permitir para que Monday.com accedas a tu cuenta Crear cuenta.
- Haz clic en OK.
Paso 3 — Conectar Document360 como la acción
Una vez que Monday.com esté conectado, añade Document360 como el siguiente módulo en el escenario.
- En la página del editor de escenarios, haz clic en la opción Añadir otro módulo (+).
- En el campo de búsqueda, introduce Document360.
- Selecciona Document360 y elige la acción que quieres realizar. Por ejemplo, selecciona Crear un artículo para crear un borrador de artículo.
- En el panel de Document360, selecciona una conexión existente. Para crear una nueva conexión:
- Haz clic en Crear una conexión e introduce un nombre de conexión.
- Introduce tu token API de Document360 y haz clic en Guardar.
Para generar el token API desde Document360:
- Navega a Conexiones > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimiento.
- En la casilla Crear extensión, haz clic en Conectar.
- Haz clic en el icono de Copiar para copiar el token.
- Vuelve al panel Make y pega el token de la API en el campo.
- En el campo ID del artículo , selecciona la opción requerida de la lista para identificar el artículo de Document360 a actualizar.
- En el campo Texto para Añadir , selecciona los datos de la Monday.com del tablero que quieres añadir al artículo:
- Título de grupo
- Nombre del artículo
- Actualización en
- Asignado
- Estado
- Haz clic en OK.
Paso 4 — Probar el escenario
- Haz clic en el botón Correr una vez en la esquina inferior izquierda para probar el escenario. Los detalles de la prueba aparecen al final de la página.
- Para activar la prueba, crea una nueva tarea en el tablero de Monday.com asociado.
- Una vez creada la tarea, se crea un nuevo artículo en la categoría asociada de Document360. Puedes comprobarlo en el panel de detalles de la prueba o navegando directamente a tu proyecto Document360.
Paso 5 — Programar el escenario
- Activa el interruptor en la esquina inferior izquierda para programar el Escenario. Con un disparador basado en webhook, activar este interruptor ejecuta el Escenario inmediatamente después de que llegan los datos de Monday.com.
- Haz clic en Aceptar para guardar.
Paso 6 — Activar el escenario
- Haz clic en el icono de Salir edición () en la parte superior. Aparece el panel de integración.
- Activa el interruptor ENCENDIDO/APAGADO cerca de la opción Editar para activar el escenario.
Una vez activado, el escenario se ejecuta en tiempo real mientras ocurren Monday.com eventos del tablero.
Mejores prácticas
- Elige un evento desencadenante específico que refleje un punto significativo en tu flujo de trabajo de contenido — por ejemplo, los valores de columna de Watch Board con rango de estado que cambian a "Listos para publicar" — en lugar de activarse en cada actualización del board, lo que podría generar actualizaciones innecesarias de artículos.
- Utiliza cuidadosamente el campo ID del artículo para asegurarte de que Make está actualizando el artículo correcto en Document360. Prueba primero con un ID de artículo conocido para confirmar que el mapeo es correcto antes de activar el Escenario en un tablero en vivo.
- Guarda tu token API Monday.com v2 de forma segura. A diferencia de las conexiones basadas en OAuth, este token es una clave personal de API de larga duración. Si se ve comprometido o regenerado en Monday.com, actualízalo inmediatamente en la configuración de conexión de Make para mantener el escenario en funcionamiento.