Integración Monday.com con Document360 usando Make

Muchas organizaciones dependen de Monday.com para organizar, controlar y gestionar su trabajo de manera eficiente entre equipos. Con sus tableros versátiles y flujos de trabajo personalizables, permite a los equipos gestionar tareas y proyectos diversos de forma fluida. Por ejemplo, un equipo de documentación compuesto por redaccionistas, editores y agencias externas de contenido puede utilizar Monday.com para agilizar eficazmente los procesos de creación y colaboración de contenido.

Integración Monday.com con Document360

Para integrar Monday.com con Document360,

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta Make.

2. Haz clic en Iniciar sesión en la parte superior para iniciar sesión en tu Make cuenta.

   Aparecerá el panel Make .

Paso 1: Crear un nuevo escenario

1. Haz clic en Crear un nuevo escenario en la esquina superior derecha.

2. Haz clic en el icono de añadir (+) y aparece una lista de aplicaciones disponibles.

3. En el campo de búsqueda, escribe el nombre de la app Monday.com.

4. Selecciona Monday.com y elige la tarea que quieres asignar con Monday.com.

   Por ejemplo, selecciona los Valores de Columna del Tablero de Observar para obtener los disparadores cuando los valores de las columnas del tablero hayan cambiado.

   

Paso 2: Conectar el lunes

1. Haz clic en Crear un webhook e introduce el nombre del webhook.

2. Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre de la conexión.

3. Introduce el token API en el campo clave API .

4. Haz clic en Guardar.

5. Permite que Monday.com accedas Make haciendo clic en Permitir.

6. Haz clic en OK.

   
   Para obtener el API v2 Token del perfil Monday.com,

7. Navega a Administración de > Perfiles.

8. Desde la barra lateral de navegación de la izquierda, haz clic en Conexiones.

9. En la pestaña de la API , haz clic en el icono Copiar () para copiar el token personal de la API.

Paso 3: Conectando Document360

Una vez que hayas conectado Monday.com con Make, el siguiente paso es vincular tu cuenta Document360 .

1. En la página de Integration Monday , haz clic en la opción Añadir otro módulo (+).

2. En el campo de búsqueda, introduce Document360.

3. Selecciona Document360 y selecciona la acción que quieres realizar en Document360.

   Por ejemplo, puedes seleccionar Crear un artículo para crear un borrador de artículo.

4. En el panel Document360 , selecciona la conexión que ya tienes conectada.
   Para crear una nueva conexión,

   1. Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre de la conexión.

   2. Introduce tu clave API y haz clic en Guardar.

   

   Para generar el token API desde el portal Document360 ,

5. Navega a  Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimientos.

6. En la casilla Make extensión, haz clic Conectar.

   

7. Haz clic en el icono Copiar () para copiar el token.

   

8. Vuelve al panel Make y pega el token de la API en el campo.

9. Haz clic en el campo ID del artículo y selecciona la opción requerida de la lista.

10. En el campo Texto para Añadir , introduce los detalles necesarios para configurar la conexión:

    • Título de grupo

    • Nombre del artículo

    • Actualización en

    • Asignado

    • Estado

11. Haz clic en OK.
    

Paso 4: Prueba el escenario

Para probar el escenario antes de activarlo y publicarlo,

1. Haz clic en el botón Ejecutar una vez en la esquina inferior izquierda para probar tu situación.

   Los detalles de la prueba aparecen al final de la página.

2. Para probar el escenario, crea una nueva tarea en el proyecto de Monday.com asociado.

3. Una vez que crees la tarea, se creará un nuevo artículo en la categoría Document360 .

   Puedes comprobarlo con los detalles de la prueba al final de la página. Si es necesario, también puedes acceder al proyecto Document360 y consultar el artículo recién creado.

Paso 5: Programar el escenario

1. Para programar tus escenarios, activa el interruptor en la esquina inferior izquierda.

   Activar este interruptor ejecutará el escenario inmediatamente en cuanto lleguen los datos.

2. Cuando termines, haz clic en OK para guardar.

   

Paso 6: Activar el escenario

1. Haz clic en el icono de Salir edición () en la parte superior.

   Aparecerá la página del panel de integración.

2. Activa el interruptor ON/OFF cerca de la opción Editar , para activar el escenario.