Planes que admiten la integración de extensiones Make con Document360
| Profesional | Negocio | Empresa |
|---|---|---|
Typeform es una plataforma versátil para crear formularios interactivos, encuestas y cuestionarios. Ofrece una interfaz intuitiva y un diseño atractivo para ayudar a las empresas a recopilar comentarios de los usuarios, realizar encuestas y recopilar datos en formato conversacional. Typeform se usa comúnmente para recopilar preguntas de clientes o prospectos a través de formularios y encuestas interesantes.
Integración de Typeform con Document360
Para integrar Typeform con Document360,
Asegúrese de haber iniciado sesión en su Make account.
Haz clic en Iniciar sesión en la parte superior para iniciar sesión en tu cuenta de Make .
Aparecerá el panel de control de Make .
Paso 1: Crear un nuevo escenario
Haga clic en Crear un nuevo escenario en la parte superior derecha.
Haga clic en el icono de agregar (+) y aparecerá una lista de las aplicaciones disponibles.
En el campo de búsqueda, escriba el nombre de la aplicación Typeform.
Seleccione Typeform y elija la tarea deseada que desea asignar con Typeform.
Por ejemplo, seleccione Ver respuestas para obtener desencadenadores cuando se envíe una nueva respuesta.
Paso 2: Conectar Typeform
Conecte su cuenta de Typeform con el nuevo escenario en el módulo Typeform .
Haga clic en Crear una conexión e introduzca el nombre de la conexión.
Haga clic en Guardar.
Permita que Typeform accedan a su cuenta de Make haciendo clic en Aceptar.
Su cuenta Typeform se conectará a Make.
En el campo Límite , introduzca el número máximo de respuestas que devolverá Make durante un ciclo de ejecución.
Haga clic en el menú desplegable ID de formulario y seleccione el formulario en el que desea ver las respuestas.
Si desea que los datos solo se rellenen cuando se rellenen campos específicos, agregue los campos deseados con el elemento Agregar en la sección Campos .
En la sección Completado :
Seleccione la opción Sí para ver solo los formularios que se envían.
Seleccione la opción No para ver solo los formularios que no se envían.
Seleccione la opción Vacío para ver solo los formularios con respuestas vacías.
En el campo Consulta , escriba la cadena de texto para ver solo las respuestas que contengan el texto introducido.
Haga clic en Aceptar.
En la ventana emergente Elegir dónde empezar , seleccione la fecha/hora desde la que desea comenzar a ver nuevas respuestas.
Haga clic en Aceptar.
Paso 3: Conectar Document360
Una vez que Typeform hayas conectado con Make, el siguiente paso es vincular tu cuenta de Document360 .
En la página Typeformde integración , haga clic en la opción Agregar otro módulo (+).
En el campo Buscar, escriba Document360.
Seleccione Document360 y seleccione la acción que desea realizar en Document360.
Por ejemplo, puede seleccionar Crear un artículo para crear un borrador de artículo.
En la ventana Document360 , seleccione la conexión que ya ha conectado.
Para crear una nueva conexión,
Haga clic en Crear una conexión e introduzca el nombre de la conexión.
Introduce la tecla API y haz clic en Guardar.
Para generar el token de API desde el portal de Document360 ,
Vaya a Configuración () > Portal de la base de conocimientos > Extensiones > Team collaboration .
En el icono de la extensión Make , haga clic en Conectar.
Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.
Regrese a la ventana de Make y pegue el token de API en el campo.
Haga clic en el campo Título del artículo y seleccione los parámetros que desee como título de su artículo Document360 .
Por ejemplo, puede seleccionar el parámetro Nombre de la tarea y recuperar el nombre de la tarea como título del artículo Document360 .
Haga clic en el campo Contenido del artículo y seleccione los parámetros que desee como contenido de su artículo Document360 .
Por ejemplo, puede seleccionar los parámetros Nombre de persona asignada, Tipo de recurso y Fecha de vencimiento.
En el menú desplegable Id. de categoría de proyecto , seleccione la categoría en la que desea que se cree el nuevo artículo.
Haga clic en Aceptar.
Paso 4: Probar el escenario
Para probar el escenario antes de activarlo y publicarlo,
Haga clic en el botón Ejecutar una vez en la parte inferior izquierda para probar su escenario.
Los detalles de la prueba aparecen en la parte inferior de la página.
Para probar el escenario, cree una nueva tarea en el proyecto de Typeform asociado.
Una vez creada la tarea, se creará un nuevo artículo en la categoría Document360 asociada.
Puede verificar esto con los detalles de la prueba en la parte inferior de la página. Si es necesario, también puede navegar hasta el proyecto Document360 y comprobar el artículo recién creado.
Paso 5: Programar el escenario
Para programar sus escenarios, habilite el botón de alternancia en la parte inferior izquierda.
Al activar este interruptor, se ejecutará el escenario cada 15 minutos.
Una vez hecho esto, haga clic en Aceptar para guardar.
Paso 6: Activar el escenario
Haga clic en el icono Salir de edición () en la parte superior.
Aparecerá la página del panel de integración.
Active el interruptor ON/OFF cerca de la opción Editar para activar el escenario.
