Planes que admiten esta función: Business Enterprise
Typeform es una plataforma versátil para crear formularios interactivos, encuestas y cuestionarios. Ofrece una interfaz intuitiva y un diseño atractivo para ayudar a las empresas a recopilar opiniones de usuarios, realizar encuestas y recopilar datos en formato conversacional. Typeform se utiliza comúnmente para recopilar preguntas de clientes o prospectos mediante formularios y encuestas atractivas.
Integrando Typeform con Document360
Para integrar Typeform con Document360,
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta Make.
Haz clic en Iniciar sesión en la parte superior para iniciar sesión en tu Make cuenta.
Aparecerá el panel Make .
Paso 1: Crear un nuevo escenario
Haz clic en Crear un nuevo escenario en la esquina superior derecha.
Haz clic en el icono de añadir (+) y aparece una lista de aplicaciones disponibles.
En el campo de búsqueda, escribe el nombre de la app, Typeform.
Typeform y elige la tarea que quieras asignar con Typeform.
Por ejemplo, selecciona Ver respuestas para obtener los desencadenantes cuando se envía una nueva respuesta.
Paso 2Typeform
Conecta tu cuenta Typeform con el nuevo escenario en el módulo Typeform .
Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre de la conexión.
Haz clic en Guardar.
Permite Typeform acceda a tu Make cuenta haciendo clic en Aceptar.
Tu cuenta Typeform estará conectada a Make.
En el campo Límite , introduzca el número máximo de respuestas que Make devolverá durante un ciclo de ejecución.
Haz clic en el desplegable de ID de formulario y selecciona el formulario que quieres para ver las respuestas.
Si quieres los datos solo cuando se llenen campos específicos, añade los campos deseados con el elemento Añadir en la sección de Campos .
En la sección Completados :
Selecciona la opción Sí para ver solo los formularios que se envuen.
Selecciona la opción No para ver solo los formularios que no se envuelvan.
Selecciona la opción Vacío para ver solo formularios con respuestas vacías.
En el campo Consulta , introduce la cadena de texto para ver solo las respuestas que contienen el texto introducido.
Haz clic en OK.
En la ventana emergente Elegir dónde empezar , selecciona la fecha/hora desde la que quieres empezar a ver nuevas respuestas.
Haz clic en OK.
Paso 3: Conectando Document360
Una vez que hayas conectado Typeform con Make, el siguiente paso es vincular tu cuenta Document360 .
En la página de Tipo de Integración Typeform , haz clic en la opción Añadir otro módulo (+).
En el campo de búsqueda, introduce Document360.
Selecciona Document360 y selecciona la acción que quieres realizar en Document360.
Por ejemplo, puedes seleccionar Crear un artículo para crear un borrador de artículo.
En el panel Document360 , selecciona la conexión que ya tienes conectada.
Para crear una nueva conexión,
Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre de la conexión.
Introduce tu clave API y haz clic en Guardar.
Para generar el token API desde el portal Document360 ,
Navega a Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento.
En la casilla Make extensión, haz clic Conectar.
Haz clic en el icono Copiar () para copiar el token.
Vuelve al panel Make y pega el token de la API en el campo.
Haz clic en el campo Título del artículo y selecciona los parámetros que quieras como título de tu Document360 .
Por ejemplo, puedes seleccionar el parámetro Nombre de la tarea y recuperar el nombre de la tarea como título de tu artículo Document360 .
Haz clic en el campo Contenido del artículo y selecciona los parámetros que quieres como contenido de tu Document360 .
Por ejemplo, puedes seleccionar los parámetros Nombre del Asignado, Tipo de Recurso y Vencimiento En.
Desde el menú desplegable ID de categoría del proyecto , selecciona la categoría donde quieres que se cree el nuevo artículo.
Haz clic en OK.
Paso 4: Prueba el escenario
Para probar el escenario antes de activarlo y publicarlo,
Haz clic en el botón Ejecutar una vez en la esquina inferior izquierda para probar tu situación.
Los detalles de la prueba aparecen al final de la página.
Para probar el escenario, crea una nueva tarea en el proyecto Typeform asociado.
Una vez que crees la tarea, se creará un nuevo artículo en la categoría Document360 .
Puedes comprobarlo con los detalles de la prueba al final de la página. Si es necesario, también puedes acceder al proyecto Document360 y consultar el artículo recién creado.
Paso 5: Programar el escenario
Para programar tus escenarios, activa el interruptor en la esquina inferior izquierda.
Activar este interruptor ejecutará el escenario cada 15 minutos.
Cuando termines, haz clic en OK para guardar.
Paso 6: Activar el escenario
Haz clic en el icono de Salir edición () en la parte superior.
Aparecerá la página del panel de integración.
Activa el interruptor ON/OFF cerca de la opción Editar , para activar el escenario.
