Planes que admiten la integración de extensiones Make con Document360
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Muchas organizaciones de todo el mundo utilizan Google Docs como herramienta de gestión documental. Google, como plataforma, ofrece un entorno más integrado en el que la gestión de múltiples formas de documentos y archivos es bastante sencilla.
Integración de Document360 con Google Docs
Para integrar Google Docs con Document360,
Asegúrese de haber iniciado sesión en su Make account.
Haz clic en Iniciar sesión en la parte superior para iniciar sesión en tu cuenta de Make .
Aparecerá el panel de control de Make .
Paso 1: Crear un nuevo escenario
Haga clic en Crear un nuevo escenario en la parte superior derecha.
Haga clic en el icono de agregar (+) y aparecerá una lista de las aplicaciones disponibles.
En el campo de búsqueda, escriba el nombre de la aplicación Google Docs.
Seleccione Google Docs y elija la tarea deseada que desea asignar con Google Docs.
Por ejemplo, seleccione Ver documentos para supervisar los nuevos artículos creados en la base de conocimiento.
Paso 2: Conectar Google Docs
Conecte su cuenta de Google Docs con el nuevo escenario en el módulo Google Docs .
Haga clic en Crear una conexión e introduzca el nombre de la conexión o seleccione un nombre de conexión en el menú desplegable si ya tiene uno.
En el menú desplegable Documentos de inspección , seleccione Por fecha de creación o Por fecha de modificación.
En el menú desplegable Elegir una unidad , seleccione la carpeta de unidad deseada en la que desea crear el documento.
En el campo ID de carpeta , elija el ID de carpeta en el que desea almacenar el documento.
En el campo Límite , introduzca el número máximo de resultados con los que se trabajará durante un ciclo de ejecución.
Haga clic en Aceptar para guardar.
Paso 3: Conexión Document360
Una vez que Google Docs hayas conectado con Make, el siguiente paso es vincular tu cuenta Document360 .
En la página Google Docsde integración , haga clic en la opción Agregar otro módulo (+).
En el campo Buscar, escriba Document360.
Seleccione Document360 y seleccione la acción que desea realizar en Document360.
Por ejemplo, puede seleccionar Crear un artículo para crear un borrador de artículo.
En la ventana Document360 , seleccione la conexión que ya ha conectado.
Para crear una nueva conexión,
Haga clic en Crear un webhook e introduzca el nombre del webhook deseado.
Haga clic en Crear una conexión e introduzca el nombre de conexión deseado.
Introduce la clave API y haz clic en Guardar.
Para generar el token de API desde el portal de Document360 ,
Vaya a Configuración () > Portal de la base de conocimientos > Extensiones > Team collaboration .
En el mosaico de extensión Make , haga clic en Conectar.
Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.
Vuelve a la ventana de Make y pega el token de la API en el campo.
Paso 4: Probar el escenario
Para probar el escenario antes de activarlo y publicarlo,
Haga clic en el botón Ejecutar una vez en la parte inferior izquierda para probar su escenario.
Los detalles de la prueba aparecen en la parte inferior de la página.
Para probar el escenario, cree una nueva tarea en el proyecto de Google Docs asociado.
Una vez creada la tarea, se creará un nuevo artículo en la categoría Document360 asociada.
Puede verificar esto con los detalles de la prueba en la parte inferior de la página. Si es necesario, también puede navegar hasta el proyecto Document360 y comprobar el artículo recién creado.
Paso 5: Programar el escenario
Para programar sus escenarios, habilite el botón de alternancia en la parte inferior izquierda.
Al activar este interruptor, se ejecutará el escenario cada 15 minutos.
Una vez hecho esto, haga clic en Aceptar para guardar.
Paso 6: Activar el escenario
Haga clic en el icono Salir de edición () en la parte superior.
Aparecerá la página del panel de integración.
Active el interruptor ON/OFF cerca de la opción Editar para activar el escenario.
