Integración de Google Docs con Document360 usando Make

Muchas organizaciones en todo el mundo utilizan Google Docs como herramienta de gestión documental. Google, como plataforma, ofrece un entorno más integrado donde gestionar múltiples tipos de documentos y archivos es bastante sencillo.

Integración Document360 con Google Docs

Para integrar Google Docs con Document360,

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta Make.

2. Haz clic en Iniciar sesión en la parte superior para iniciar sesión en tu Make cuenta.

   Aparecerá el panel Make .

Paso 1: Crear un nuevo escenario

1. Haz clic en Crear un nuevo escenario en la esquina superior derecha.

2. Haz clic en el icono de añadir (+) y aparece una lista de aplicaciones disponibles.

3. En el campo de búsqueda, escribe el nombre de la app, Google Docs.

4. Selecciona Google Docs y elige la tarea que quieras mapear con Google Docs.

   Por ejemplo, selecciona Ver documentos para monitorizar los nuevos artículos creados en la base de conocimientos.

   

Paso 2: Conectar Google Docs

Conecta tu cuenta Google Docs con el nuevo escenario del módulo Google Docs .

1. Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre de la conexión o selecciona un nombre de conexión en el desplegable si ya tienes uno.

2. Desde el desplegable de Documentos de Observación , selecciona por fecha de creación o por fecha de modificación.

3. Desde el desplegable Elige una unidad , selecciona la carpeta deseada donde quieres crear el documento.

4. En el campo ID de carpeta , elige el ID de carpeta donde quieres guardar tu documento.

5. En el campo Límite , introduzca el número máximo de resultados con los que se puede trabajar durante un ciclo de ejecución.

6. Haz clic en Aceptar para guardar.

    

Paso 3: Conectando Document360

Una vez que hayas conectado Google Docs con Make, el siguiente paso es vincular tu cuenta Document360 .

1. En la página de Google Docs de IntegraciónGoogle Docs, haz clic en la opción Añadir otro módulo (+).

    

2. En el campo de búsqueda, introduce Document360.

3. Selecciona Document360 y selecciona la acción que quieres realizar en Document360.

   Por ejemplo, puedes seleccionar Crear un artículo para crear un borrador de artículo.

4. En el panel Document360 , selecciona la conexión que ya tienes conectada.
   

   Para crear una nueva conexión,

   1. Haz clic en Crear un webhook e introduce el nombre deseado.

   2. Haz clic en Crear una conexión e introduce el nombre deseado.

   3. Introduce tu clave API y haz clic en Guardar.

   

   Para generar el token API desde el portal Document360 ,

5. Navega a  Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento.

6. En la casilla Make extensión, haz clic Conectar.

   

7. Haz clic en el icono Copiar () para copiar el token.

   

8. Vuelve al panel Make y pega el token de la API en el campo.

Paso 4: Prueba el escenario

Para probar el escenario antes de activarlo y publicarlo,

1. Haz clic en el botón Ejecutar una vez en la esquina inferior izquierda para probar tu situación.

   Los detalles de la prueba aparecen al final de la página.

2. Para probar el escenario, crea una nueva tarea en el proyecto Google Docs .

3. Una vez que crees la tarea, se creará un nuevo artículo en la categoría Document360 .

   Puedes comprobarlo con los detalles de la prueba al final de la página. Si es necesario, también puedes acceder al proyecto Document360 y consultar el artículo recién creado.

Paso 5: Programar el escenario

1. Para programar tus escenarios, activa el interruptor en la esquina inferior izquierda.

   Activar este interruptor ejecutará el escenario cada 15 minutos.

2. Cuando termines, haz clic en OK para guardar.

   

Paso 6: Activar el escenario

1. Haz clic en el icono de Salir edición () en la parte superior.

   Aparecerá la página del panel de integración.

2. Activa el interruptor ON/OFF cerca de la opción Editar , para activar el escenario.