Planes que admiten esta función: Business Enterprise
Typeform es una plataforma versátil para crear formularios interactivos, encuestas y cuestionarios. Ofrece una interfaz intuitiva y un diseño atractivo para ayudar a las empresas a recopilar opiniones de usuarios, realizar encuestas y recopilar datos en formato conversacional. Typeform se utiliza comúnmente para recopilar preguntas de clientes o prospectos mediante formularios y encuestas atractivas.
Integrando Typeform con Document360
Utilizando Document360 como tu base de conocimientos y Typeform para recopilar preguntas de clientes o prospectos, puede que necesites agilizar el proceso de transferencia de las respuestas recogidas en Typeform a tu base de conocimientos de Document360. Automatizar este proceso garantiza eficiencia, precisión y un flujo de trabajo fluido de contenidos, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la gestión de respuestas.
Para establecer una conexión entre Typeform y Document360, sigue los siguientes pasos:
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.
Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.
El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .
Conectando Typeform y Document360 en Zapier
Para establecer una conexión entre Typeform y Document360, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Configuración del disparador: Conexión Typeform
En el campo Disparador , elige Typeform.
En el campo de evento de disparo , selecciona el evento necesario a activar en la Typeform.
Si más adelante quieres configurar otra aplicación, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de acceso.
Selecciona la casilla y haz clic en Déjame entrar.
Zapier realiza una prueba para asegurarse de que el disparador está correctamente configurado.
Paso 2: Configurar la acción: Conectar Document360
En el campo Acción , elige Document360.
En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .
Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.
Para generar el token API desde el portal Document360,Navega a Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimientos.
En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.
Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.
Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.
Haz clic en sí, continuar con Document360.
Puedes encontrar el proyecto Document360 conectado en la página de la cuenta Connect Document360 .
Si más adelante quieres configurar una cuenta diferente, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haz clic en continuar.
Paso 3: Personalizar Zap
Mapea todos los campos requeridos:
Título: Elige un título adecuado entre las opciones disponibles.
Contenido: Elige contenido adecuado según las necesidades de tu negocio.
Versión: Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto de base de conocimientos donde debe crearse el artículo.
Lenguaje: Elige el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.
Categoría: Selecciona la categoría bajo el idioma elegido donde se creará el artículo.
Publicar: Ponlo en Verdadero para publicar el artículo inmediatamente o en Falso para guardarlo como borrador.
Una vez terminado, haz clic en Continuar. El botón solo se activa cuando todos los campos están llenos.
Paso 4: Prueba de descarga
En la sección de pruebas, haz clic en Enviar Prueba.
Si tiene éxito, recibirás el mensaje '¡Artículo de prueba enviado!' Consulta tu cuenta de Document360 para verlo.
En tu portal de la base de conocimientos Document360, encontrarás el artículo en la carpeta que seleccionaste anteriormente.
Vuelve al panel Zapier y haz clic en Siguiente.
Cuando termines, haz clic en Publicar.
Enciende Zap
Para activar un Zap una vez que esté probado y publicado, sigue los siguientes pasos:
Después de probar el Zap, revisa o edita los ajustes antes de activarlo.
Puedes editar la configuración configurada en el disparador Typeform y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.
Recibirás un mensaje de éxito que dice Tu Zap está encendido. Puedes hacer clic en el botón Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen de tu Zap.
Resumen de Zap
Crear artículos en Document360 a partir de nuevas entradas Typeform
Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.
Eliminar un Zap
Para eliminar un Zap que hayas creado,
Navega hasta el panel Zapier. En la página de resumen se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.
Haz clic en el icono de acciones de Zap () a la derecha del Zap deseado y haz clic en Eliminar.
El Zap seleccionado será eliminado.