Plans supporting integration of Zapier extensions with Document360
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Typeform es una plataforma versátil para crear formularios interactivos, encuestas y cuestionarios. Ofrece una interfaz intuitiva y un diseño atractivo para ayudar a las empresas a recopilar comentarios de los usuarios, realizar encuestas y recopilar datos en formato conversacional. Typeform se usa comúnmente para recopilar preguntas de clientes o prospectos a través de formularios y encuestas interesantes.
Integración de Typeform con Document360
Al utilizar Document360 como plataforma de base de conocimientos y Typeform para recopilar preguntas de clientes actuales o potenciales, es posible que necesite agilizar el proceso de transferencia de las respuestas recopiladas en Typeform a su base de conocimientos de Document360. La automatización de este proceso garantiza la eficiencia, la precisión y un flujo de trabajo de contenido fluido, lo que reduce el esfuerzo manual y mejora la gestión de las respuestas.
Para establecer una conexión entre Typeform y Document360, siga los pasos que se indican a continuación:
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.
En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Zaps en las opciones disponibles.
Zap se creará con el flujo de activación y acción .
Conexión de Typeform y Document360 en Zapier
Para establecer una conexión entre Typeform y Document360, siga los pasos que se indican a continuación:
Paso 1: Configuración del activador: Conexión Typeform
En el campo Desencadenador , elija Typeform.
En el campo Evento desencadenador , seleccione el evento necesario para desencadenar en el Typeform.
Si desea configurar una aplicación diferente más adelante, puede hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .
Introduzca sus credenciales de inicio de sesión.
Seleccione la casilla de verificación y haga clic en Dejarme entrar.
Zapier ejecuta una prueba para asegurarse de que el desencadenador está configurado correctamente.
Paso 2: Acción de configuración: Conectar Document360
En el campo Acción , elija Document360.
En la hoja Configuración que aparece a la derecha, seleccione el evento deseado en el campo Evento .
Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .
Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir.
Para generar el token de API desde el portal de Document360,Vaya a Configuración () > portal de la base de conocimientos > Extensiones > Colaboración en equipo.
En el icono de la extensión Zapier , haga clic en Conectar.
Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.
Regrese a la ventana de Zapier y pegue el token de API en el campo.
Haga clic en Sí, continuar a Document360.
Puede encontrar el proyecto de Document360 conectado en la página Conectar cuenta de Document360 .
Si desea configurar una cuenta diferente más adelante, puede hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haga clic en Continuar.
Paso 3: Personaliza Zap
Asigne todos los campos obligatorios:
Título: Elija un título adecuado de las opciones disponibles.
Contenido: elija el contenido adecuado en función de los requisitos de su negocio.
Versión: seleccione el espacio de trabajo del proyecto de la base de conocimientos en el que se debe crear el artículo.
Idioma: elija el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.
Categoría: Seleccione la categoría en el idioma elegido donde se creará el artículo.
Publicar: Establézcalo en Verdadero para publicar el artículo inmediatamente o en Falso para guardarlo como borrador.
Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. El botón solo se activa cuando se rellenan todos los campos.
Paso 4: Prueba Zap
En la sección de prueba, haga clic en Enviar prueba.
Si tiene éxito, recibirá el mensaje '¡Artículo de prueba enviado! Compruebe su cuenta de Document360 para verlo'.
En el portal de la base de conocimientos de Document360, encontrará el artículo ubicado en la carpeta que seleccionó anteriormente.
Regrese a la ventana de configuración de Zapier y haga clic en Siguiente.
Una vez hecho esto, haga clic en Publicar.
Activar Zap
Para activar un Zap una vez que se haya probado y publicado, siga los pasos a continuación:
Después de probar el Zap, revise o edite la configuración antes de activarlo.
Puede editar los ajustes configurados en el activador de Typeformy la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.
Recibirás un mensaje de éxito que indica que Your Zap está activado. Puedes hacer clic en el botón Administrar tu Zap para ir a la página de descripción general de Zap.
Descripción general de Zap
Crear artículos en Document360 a partir de nuevas entradas de Typeform
Puede ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de información general de Zap.
Eliminación de un Zap
Para eliminar un Zap que ha creado,
Vaya al panel de control de Zapier. En la página de información general, se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.
Haga clic en el icono de acciones de Zap () a la derecha del Zap deseado y haga clic en Eliminar.
El Zap seleccionado se eliminará.