Plans supporting integration of Salesforce extension with Document360
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L’intégration de Document360 dans la console Salesforce améliore et équipe vos agents de support d’une base de connaissances robuste tout en servant les clients. Grâce à l’intégration de l’application Document360 dans la console Salesforce , les utilisateurs et les agents d’assistance de votre entreprise peuvent rechercher et consulter des articles de votre base de connaissances directement dans la console. Ils peuvent également créer de nouveaux articles pour votre base de connaissances en déplacement, directement à partir de l’environnement Salesforce .
Recherche et gestion du contenu de la base de connaissances dans Salesforce
Base de connaissances
Dans l’onglet Base de connaissances , vous pouvez rechercher et afficher des articles et des catégories dans votre base de connaissances.
Utilisez les menus déroulants situés en haut à droite de la section pour sélectionner l’espace de travail et les préférences linguistiques de votre base de connaissances.
Des options telles que Copier le lien et Ouvrir l’article sont fournies pour chaque article et catégorie, à l’exclusion des catégories de dossiers.
Recherche d’articles et de catégories
Vous avez la possibilité de rechercher des articles et des catégories à l’aide de divers paramètres tels que le nom, le contenu, la balise et le slug dans le champ de recherche.
Entrez votre terme de recherche et les résultats pertinents pour les articles et les catégories s’afficheront.
Cliquez sur l’article ou la catégorie de votre choix pour accéder à l’information et la consulter. En cliquant, l’article ou la catégorie sélectionnée sera présenté dans la vue du lecteur.
Vous pouvez utiliser le champ Filtre pour affiner votre recherche en fonction du nom des articles et des catégories.
Vue lecteur
Pour accéder aux articles et les lire ou rechercher des informations, il vous suffit de cliquer sur n’importe quel résultat de recherche ou d’accéder à l’article/à la catégorie à l’aide du gestionnaire de catégories. En cliquant, l’article/la catégorie sélectionnée s’affichera dans la vue du lecteur. Cette fonctionnalité s’applique à tous les articles et catégories, à l’exception des catégories de dossiers.
Vous avez la possibilité de copier l’intégralité de l’article ou des extraits spécifiques pour les utiliser dans vos réponses ou communications.
Copier le lien : cliquez sur l’icône Copier située en haut à droite de la section pour copier le lien vers la page de l’article/de la catégorie. Ce lien peut être collé dans vos réponses ou dans toute autre entrée dans l’environnement Salesforce .
Ouvrir le site : pour afficher l’article/la catégorie sur votre site de la base de connaissances, cliquez sur l’icône Ouvrir l’article en regard de l’icône Copier. Cette action ouvrira la vue du site de la base de connaissances de l’article/de la catégorie dans un nouvel onglet.
Guide de configuration de base
Vous avez besoin d’un compte Salesforcepour effectuer les étapes ci-dessous afin d’établir une connexion entre Salesforce et Document360. Si vous êtes un utilisateur Salesforce enregistré (compteSalesforce plateforme Lightning), ignorez cette étape et passez directement à l’étape d’installation.
Créer un compte Salesforce
Pour vous inscrire à Salesforce, rendez-vous sur la page d’inscription.
Entrez les détails requis et cliquez sur Démarrer mon essai gratuit.
Rendez-vous sur la page de tarification Salesforce pour choisir et acheter des plans qui répondent à vos besoins.
Vous recevrez un e-mail avec le lien de vérification, l’URL du compte et le nom d’utilisateur sur votre adresse e-mail enregistrée. Cliquez sur le lien Vérifier le compte dans l’e-mail.
Entrez le code de vérification que vous avez reçu dans votre boîte de réception et cliquez sur le bouton Vérifier .
NOTE
Le code de vérification sera envoyé par un autre courrier.
Vous serez redirigé vers la page d’accueil Salesforce .
Installez l’application Document360 sur Salesforce
Utilisez le lien ci-dessous pour installer l’application Document360.
Accédez à la page AppExchange.
Cliquez sur Obtenir maintenant.
Connectez-vous avec votre compte Trailblazer.
Sélectionnez l’espace de projet Salesforce souhaité :
Installer en production : pour installer l’application Document360 dans l’environnement de production de votre projet Salesforce .
Installer dans le bac à sable : pour installer l’application Document360 dans l’environnement de bac à sable de votre projet Salesforce .
Vérifiez les détails de l’installation et cliquez sur Confirmer et installer.
Entrez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Se connecter.
Choisissez l’une des trois options proposées :
Installer pour les administrateurs uniquement : pour fournir un accès à l’application Document360 uniquement aux administrateurs.
Installer pour tous les utilisateurs : pour fournir à tous les utilisateurs l’accès à l’application Document360.
Installer pour des profils spécifiques : pour fournir à l’application Document360 l’accès à des profils utilisateur spécifiques.
NOTE
Cette action déterminera la disponibilité de Document360 pour les utilisateurs au sein de l’application Salesforce .
Cliquez sur le bouton Installer .
Attendez l’invite Installation terminée et cliquez sur Terminé.
Ajouter une page Visualforce dans la console développeur Salesforce
À présent, vous devez ajouter le code fourni ci-dessous dans votre console de développement Salesforce pour créer une page Visualforce.
Recherchez des pages Visualforce dans le champ Recherche rapide en haut à gauche et sélectionnez l’option Pages Visualforce dans les résultats de la recherche.
Cliquez sur le bouton Nouveau .
Saisissez l’étiquette, le nom et la description de la page.
Cochez la case Disponible pour Lightning Experience, les sites Experience Builder et l’application mobile pour l’activer.
Collez le code ci-dessous dans la section Balisage Visualforce .
<apex:page standardController="Case"> <apex:canvasApp applicationName="Document360" namespacePrefix="Document360" height="800" width="750px"/> </apex:page>La hauteur et la largeur de l’application peuvent être modifiées en pixels. Par exemple, Hauteur = « 800px » Largeur = « 750px ».
Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut.
Autorisez Salesforce intégration depuis votre portail Document360
Connectez-vous à votre portail Document360 pour autoriser l’intégration Salesforce .
Accédez au portail Document360.
Allez dans Paramètres () > Portail de la base de connaissances > Extensions > Salesforce sous la section Service d’assistance.
NOTE
Salesforce s’agit d’un achat d’addon dans votre projet Document360. Cliquez sur Acheter maintenant pour acheter.
Cliquez sur Connecter.
Sélectionnez le type d’autorisation :
En direct - Pour effectuer l’autorisation de votre projet de production dans Salesforce.
Sandbox : pour effectuer l’autorisation de votre projet de sandbox dans Salesforce.
Dans la fenêtre Autoriser l’accès , cliquez sur Autoriser et patientez quelques secondes.
Maintenant, vous pouvez trouver le statut « Projet connecté à Salesforce... » dans l’assistant Salesforce. Vous pouvez également trouver l’URL du compte Salesforce associé à votre projet.
Une fois configuré, cliquez sur le bouton Détails sur la vignette Salesforce pour afficher les informations de configuration.
Cliquez sur l’icône Supprimer () si vous souhaitez supprimer la configuration.
Foire aux questions
Quelle est l’architecture technique de Document360 et de Salesforce intégration ?
L’intégration de Document360 et de Salesforce implique l’utilisation d’API fournies par les deux plates-formes pour permettre un transfert et une synchronisation transparents des données.
Quelles API sont utilisées pour l’intégration et comment sont-elles authentifiées ?
Document360 et Salesforce proposent tous deux des API REST (Representational State Transfer). L’authentification est généralement gérée à l’aide de clés API, de jetons OAuth ou d’autres méthodes sécurisées pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données.
Les champs personnalisés dans Document360 peuvent-ils être intégrés aux objets personnalisés dans Salesforce?
Oui, les champs personnalisés dans Document360 peuvent être mappés à des objets personnalisés dans Salesforce, ce qui permet une intégration plus personnalisée en fonction des exigences spécifiques de l’organisation.
Comment la gestion des versions des documents est-elle gérée lors de la synchronisation ?
La gestion des versions de documents peut impliquer le suivi des modifications dans Document360 et la mise à jour des enregistrements correspondants dans Salesforce. L’intégration doit gérer la gestion des versions de manière à maintenir l’exactitude et la cohérence des données.
Quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour protéger les données pendant le processus d’intégration ?
Les mesures de sécurité peuvent inclure le cryptage des données pendant le transit, l’authentification sécurisée par API, les contrôles d’accès basés sur les rôles et la conformité aux normes spécifiques à l’industrie pour protéger les informations sensibles.
Quelles sont les étapes de la mise à niveau de l’intégration lors de la sortie de nouvelles versions ?
La mise à niveau de l’intégration implique d’examiner la documentation pour détecter toute modification des API ou des fonctionnalités, de procéder à des tests dans un environnement intermédiaire et de garantir la compatibilité avant de déployer la mise à jour dans l’environnement de production.
Est-il possible d’avoir Salesforce en tant qu’IdP avec SAML/OpenID SSO (Single Sign On) ?
Oui, il est possible d’utiliser Salesforce en tant qu’IdP avec SAML/OpenID.