Integrando Google Docs com Document360 usando Zapier

Muitas organizações ao redor do mundo utilizam Google Docs como ferramenta de gerenciamento documental. O Google, como plataforma, oferece um ambiente mais integrado onde gerenciar múltiplas formas de documentos e arquivos é relativamente fácil.

Integrando Google Docs com Document360

Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento, você pode colaborar com vários fornecedores externos que contribuem com conteúdo pelo Google Docs. Embora Google Docs seja uma ótima plataforma para colaboração, transferir manualmente esses artigos para o Document360 pode ser demorado e trabalhoso.

Ao conectar Google Docs e Document360 no Zapier, você pode facilitar facilmente o fluxo de conteúdo entre essas plataformas. Para estabelecer uma conexão entre Google Docs e o Document360, siga os passos abaixo:

1. Certifique-se de que você fez login na sua conta Zapier.

2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.

3. O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .

   

Conectando Google Docs e Document360 no Zapier

Passo 1: Conectando Google Docs

1. No campo Trigger , escolha Google Docs.

2. No campo de evento Trigger , selecione o evento necessário para disparar no Google Docs.

   Se quiser configurar um aplicativo diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.

3. Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

5. Clique em continuar.

   

6. Encontre a lista de pastas recuperadas da sua conta conectada do Google Drive.

7. Escolha a pasta desejada e clique em Continuar.

8. Zapier faz um teste para garantir que o gatilho está configurado corretamente.

9. Crie um Google Doc dentro da pasta selecionada e teste o gatilho.

Passo 2: Conectando o Document360

1. No campo Ação , escolha Document360.

2. No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e um painel de login aparece.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

   Para gerar o token API a partir do portal Document360,

5. Navegue até  Conexões () > Extensões na barra de navegação à esquerda do portal da Base de Conhecimento.

6. No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.

   

7. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

   

8. Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.

9. Clique em Sim, continuar para Document360.

8. Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página da conta Connect Document360 .

   Se quiser configurar uma conta diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.

9. Clique em continuar.

Passo 3: Personalizar o Zap

1. Mapeie os campos do Google Docs para o Document360. Mapee todos os campos necessários:

• Título: Por padrão, o título no Google Docs está selecionado aqui. No entanto, você terá várias opções disponíveis dependendo das necessidades do seu negócio.

• Conteúdo: Por padrão, o conteúdo do Google Docs é selecionado aqui. No entanto, você terá várias opções disponíveis dependendo das necessidades do seu negócio.

• Versão: Escolha o espaço de trabalho desejado no projeto da base de conhecimento onde deseja criar o artigo.

• Idioma: Escolha o idioma desejado no espaço de trabalho selecionado onde deseja criar o artigo.

• Categoria: Escolha a categoria desejada no idioma selecionado em que deseja que o artigo seja criado.

• Publicar: Escolha Verdadeiro para que o artigo seja publicado. Escolha Falso para o artigo estar em estado de rascunho.

2. Depois de terminar, clique em Continuar.

NOTA

Só depois de mapear todos os campos necessários, o botão Continuar será ativado.

Test Zap

1. Na seção de teste, clique em Passo de Teste.

2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um artigo foi enviado para o Document360'.

   No seu portal da base de conhecimento Document360, você encontrará o artigo intitulado após o nome do arquivo Google Docs , localizado na pasta que você selecionou anteriormente.

3. Volte para o painel Zapier .

Ligue o Zap

1. Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.

2. Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Google Docs e a ação correspondente do novo artigo no Document360.

3. Você receberia uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para ir até a página de visão geral Google Docs+Document360 Zap.

Visão geral do Zap

Crie artigos no Document360 a partir de um novo arquivo Google Docs

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.

Excluindo um Zap

1. Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.

2. Clique no ícone de seta (>) à direita do Zaps desejado e clique em Desligar e excluir o Zap.

   O Zap selecionado será excluído.