Integrando o Document360 com o Google Drive usando o Zapier

Integrar Google Drive com o Document360 permite acesso contínuo aos seus arquivos diretamente no portal da sua base de conhecimento. Essa integração permite que você linke, gerencie e compartilhe facilmente arquivos Google Drive , para fluxos de trabalho de colaboração e documentação mais simples.

Integrando o Document360 com Google Drive

Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento, você pode gerenciar e compartilhar documentos de forma eficiente em toda a sua equipe. No entanto, vincular e organizar manualmente arquivos do Google Drive para o Document360 pode ser uma tarefa demorada.

Você pode automatizar o gerenciamento de arquivos integrando Google Drive com o Document360 via Zapier. Isso garante um fluxo de trabalho fluido entre essas plataformas. Para configurar a integração entre Google Drive e Document360, siga os passos abaixo:

1. Faça login na sua conta Zapier.

2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois Zaps nas opções disponíveis.

   O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .

Conectando Google Drive e Document360 no Zapier

1. Configuração do gatilho: Conectando o Document360

1. No campo Trigger , escolha Document360.

2. No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
   Para gerar o token API a partir do portal Document360,

5. Navegue para  Conexões () > Extensões na barra de navegação da esquerda no portal da Base de Conhecimento.

6. No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.

   

7. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

   

8. Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.

9. Clique em Sim, continuar para Document360.

2. Configuração da ação: Conectando Google Drive

1. No campo Ação , escolha Google Drive.

2. No painel de Configuração que aparece à direita, selecione uma ação desejada entre as opções disponíveis no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e um painel de login aparece.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

5. Clique em continuar.

   

6. No painel Configurar , atualize os seguintes campos:

• Drive - A opção padrão é Meu Google Drive ou escolher o drive da lista.

• Pasta - Selecione a pasta desejada no menu suspenso.

• Arquivo - Selecione o arquivo desejado no menu suspenso. Este é um campo obrigatório.

• Converter para Documento - Escolha Verdadeiro ou Falso conforme suas necessidades.

• Nome do arquivo - Insira um nome de arquivo adequado.

• Extensão do Arquivo - Insira uma extensão adequada para o arquivo.

  NOTA

  Os detalhes das configurações variam dependendo do evento de Ação que você escolhe. Os campos mencionados acima são necessários se selecionar ações de upload.

7. Depois de terminar, clique em Continuar.

8. Vá na seção de Teste e clique em Passo de Teste.

    

   Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Item de teste enviado! Verifique sua conta Google Drive para visualizá-lo.'

9. Depois de terminar, clique em Publicar.

   Um pop-up publicado com o Zap confirma que o Zap está ligado.

10. Clique em Gerenciar seu Zap para ir à página de visão geral Google Drive+Document360 Zap.

Visão geral do Zap

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.

Se um Zap não for mais necessário ou estiver desatualizado, você pode excluí-lo para manter seu painel Zapier organizado. Para deletar um Zap,

1. Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.

2. Clique no ícone de seta (>) à direita do Zaps desejado e clique em Desligar e excluir o Zap.

   O Zap selecionado será excluído.