Planos compatíveis com este recurso: Business Enterprise
Gmail é um serviço de e-mail amplamente utilizado desenvolvido pelo Google que oferece aos usuários uma plataforma simples e eficiente para enviar, receber e organizar e-mails. Conhecido por sua interface amigável, Gmail oferece recursos como poderosas capacidades de busca, filtragem de spam e integração com outros serviços do Google, como Google Drive e Calendário. Gmail é uma ferramenta versátil para comunicação e colaboração.
Integrando Gmail com o Document360
Ao usar o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Gmail como ferramenta de comunicação, você pode encontrar a necessidade de manter fornecedores externos ou partes interessadas informados sobre atualizações na sua base de conhecimento. A integração Document360-GmailGmail simplifica esse processo ao enviar automaticamente e-mails personalizados via Gmail sempre que um novo artigo é publicado na sua base de conhecimento Document360. Isso garante uma comunicação fluida, reduz o esforço manual e mantém todos os envolvidos atualizados sem esforço.
Para estabelecer uma conexão entre Gmail e o Document360, siga os passos abaixo:
Certifique-se de que você fez login na sua conta Zapier.
No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.
O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .
Conectando Gmail e Document360 no Zapier
Para estabelecer uma conexão entre Gmail e o Document360, siga os passos abaixo:
Passo 1: Configuração do gatilho: Conectando o Document360
No campo Trigger , escolha Document360.
No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token API a partir do portal Document360,
Navegue até Conexões () > Extensões na barra de navegação da esquerda no portal da Base de Conhecimento.
No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.
Clique no ícone Copiar () para copiar o token.
Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.
Clique em Sim, continuar para Document360.
Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página da conta Connect Document360 .
Se quiser configurar uma conta diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.
Clique em continuar.
Gatilho de teste
Para testar o gatilho do Document360,
Clique em Teste trigger para confirmar que a conta correta está conectada e que a configuração do trigger está correta.
Se nenhum erro for encontrado, clique em Continuar.
A conta do Document360 foi vinculada com sucesso, e o gatilho está configurado.
Passo 2: Configuração da ação: Conectando Gmail
No campo Ação , escolha Gmail.
No painel de Configuração que aparece à direita, selecione o evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e um painel de login aparece.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Clique em continuar.
Passo 3: Personalizar o Zap
Mapee todos os campos necessários:
Para: Insira o endereço de e-mail do destinatário. Múltiplos endereços podem ser adicionados individualmente ou como uma lista separada por vírgulas.
Cópia: Adicione endereços de e-mail para copiar os destinatários neste e-mail. Múltiplos endereços também podem ser adicionados individualmente ou como uma lista separada por vírgulas.
BCC: Insira endereços de e-mail para copiar cegamente os destinatários neste e-mail. Múltiplos endereços podem ser adicionados de forma semelhante.
Assunto: Digite o assunto do e-mail.
De: Escolha um endereço de e-mail ou pseudônimo vinculado à sua conta Gmail.
Do Nome: Insira o nome do remetente (deve estar associado ao endereço de e-mail conectado).
Tipo de corpo: Selecione o formato do e-mail como Texto Simples ou HTML.
Corpo: Escreva o conteúdo principal do e-mail.
Adicionar assinatura padrão: Opcionalmente, inclua uma assinatura padrão no e-mail.
Etiqueta ou caixa de correio: Selecione um valor para etiqueta ou caixa de correio.
Anexos: Anexe arquivos selecionando um arquivo real ou fornecendo uma URL pública para baixar e anexar o arquivo.
NOTA
Campos marcados como necessário (*) devem ser preenchidos.
Depois de terminar, clique em Continuar. O botão só é ativado quando todos os campos estão preenchidos.
Passo 4: Teste de Descarga
Na seção de teste, clique em Passo de Teste.
Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um rascunho foi enviado para Gmail.'
No portal da sua base de conhecimento Document360, você encontrará o artigo localizado na categoria que você selecionou anteriormente.
Volte ao painel de configuração Zapier e clique em Próximo.
Depois de terminar, clique em Publicar.
Ligue o Zap
Para ativar um Zap após ele ser testado e publicado, siga os passos abaixo:
Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.
Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Gmail e a ação correspondente do novo artigo no Document360.
Você receberá uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para acessar a página de visão geral do seu Zap.
Visão geral do Zap
Envie e-mails via Gmail com novos artigos no Document360
Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.
Excluindo um Zap
Para excluir um Zap que você criou,
Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.
Clique no ícone de ações do Zap () à direita do Zap desejado e clique em Deletar.
O Zap selecionado será excluído.