Plans supporting integration of Zapier extensions with Document360
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Gmail é um serviço de e-mail amplamente utilizado desenvolvido pelo Google que fornece aos usuários uma plataforma simples e eficiente para enviar, receber e organizar e-mails. Conhecido por sua interface amigável, o Gmail oferece recursos como recursos de pesquisa poderosos, filtragem de spam e integração com outros serviços do Google, como Google Drive e Agenda. Gmail é uma ferramenta versátil para comunicação e colaboração.
Integrando o Gmail com o Document360
Ao usar o Document360 como sua plataforma de base de dados de conhecimento e Gmail como sua ferramenta de comunicação, você pode encontrar a necessidade de manter fornecedores externos ou partes interessadas informadas sobre atualizações em sua base de dados de conhecimento. A integração do Document360-Gmail simplifica esse processo enviando automaticamente e-mails personalizados por meio do Gmail sempre que um novo artigo é publicado em sua base de conhecimento do Document360. Isso garante uma comunicação perfeita, reduz o esforço manual e mantém todas as partes interessadas atualizadas sem esforço.
Para estabelecer uma conexão entre o Gmail e o Document360, siga as etapas abaixo:
Certifique-se de ter feito login na sua conta Zapier.
No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e, em seguida, clique em Zaps nas opções disponíveis.
O Zap será criado com o fluxo de gatilho e ação .
Conectando o Gmail e o Document360 no Zapier
Para estabelecer uma conexão entre o Gmail e o Document360, siga as etapas abaixo:
Etapa 1: Configurando o gatilho: Conectando o Document360
No campo Acionador , escolha Document360.
Na folha Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token de API do portal do Document360,
Navegue até Configurações() > Portal da base de conhecimento > Extensões > colaboração em equipe.
No bloco Zapier extensão, clique em Conectar.
Clique no ícone Copiar () para copiar o token.
Volte para a janela Zapier e cole o token da API no campo.
Clique em Sim, continuar para o Document360.
Você pode encontrar o projeto conectado do Document360 na página da conta do Connect Document360 .
Se você deseja configurar uma conta diferente posteriormente, pode fazer isso clicando em Alterar.
Clique em Continuar.
Gatilho de teste
Para testar o gatilho do Document360,
Clique em Testar gatilho para confirmar se a conta correta está conectada e se a configuração do gatilho está correta.
Se nenhum erro for encontrado, clique em Continuar.
A conta do Document360 foi vinculada com êxito e o gatilho foi configurado.
Etapa 2: Configurando a ação: Conectando Gmail
No campo Ação , escolha Gmail.
Na folha Configuração que aparece à direita, selecione o evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Clique em Continuar.
Passo 3: Personalize o Zap
Mapeie todos os campos obrigatórios:
Para: Insira o endereço de e-mail do destinatário. Vários endereços podem ser adicionados individualmente ou como uma lista separada por vírgulas.
Cc: Adicione endereços de e-mail para copiar destinatários neste e-mail. Vários endereços também podem ser adicionados individualmente ou como uma lista separada por vírgulas.
Cco: Insira endereços de e-mail para copiar os destinatários neste e-mail. Vários endereços podem ser adicionados de forma semelhante.
Assunto: Insira a linha de assunto do e-mail.
De: escolha um endereço de e-mail ou alias vinculado à sua conta Gmail .
Nome do remetente: insira o nome do remetente (deve estar associado ao endereço de e-mail conectado).
Tipo de corpo: selecione o formato de e-mail como Texto sem formatação ou HTML.
Corpo: Escreva o conteúdo principal do e-mail.
Adicionar assinatura padrão: opcionalmente, inclua uma assinatura padrão no e-mail.
Rótulo ou caixa de correio: selecione um valor para rótulo ou caixa de correio.
Anexos: anexe arquivos selecionando um arquivo real ou fornecendo uma URL pública para baixar e anexar o arquivo.
NOTA
Os campos marcados como obrigatórios (*) devem ser preenchidos.
Feito isso, clique em Continuar. O botão é ativado somente quando todos os campos são preenchidos.
Etapa 4: Teste o Zap
Na seção de teste, clique em Etapa de teste.
Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um rascunho foi enviado para Gmail.'
No portal da base de dados de conhecimento do Document360, você encontrará o artigo localizado na categoria selecionada anteriormente.
Volte para a janela de configuração do Zapier e clique em Avançar.
Feito isso, clique em Publicar.
Ativar o Zap
Para ativar um Zap depois de testado e publicado, siga as etapas abaixo:
Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ativá-lo.
Você pode editar as configurações definidas no acionador Gmaile a ação correspondente do novo artigo no Document360.
Você receberá uma mensagem de sucesso informando que seu Zap está ativado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para ir para a página de visão geral do Zap.
Visão geral do Zap
Enviar e-mails por Gmail com novos artigos no Document360
Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criados na página de visão geral do Zap.
Excluindo um Zap
Para excluir um Zap que você criou,
Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.
Clique no ícone Zap actions () à direita do Zap desejado e clique em Excluir.
O Zap selecionado será excluído.