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Integrando o Monday.com com o Document360

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Planos compatíveis com este recurso: Business Enterprise

Muitas organizações contam com Monday.com para organizar, rastrear e gerenciar com eficiência seu trabalho entre as equipes. Com seus quadros versáteis e fluxos de trabalho personalizáveis, ele permite que as equipes lidem com diversas tarefas e projetos sem problemas. Por exemplo, uma equipe de documentação composta por escritores, editores e agências de conteúdo externas pode usar Monday.com para simplificar os processos de criação e colaboração de conteúdo de forma eficaz.


Integrando Monday.com com Document360

Se você estiver usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Monday.com para gerenciar a colaboração de conteúdo com fornecedores externos, poderá encontrar a necessidade de simplificar o processo de transferência de artigos criados em Monday.com para sua base de conhecimento Document360 . Embora essa tarefa possa ser executada manualmente, ela é trabalhosa, demorada e propensa a erros. A automação desse processo garante eficiência, precisão e um fluxo de trabalho de conteúdo tranquilo, minimizando o risco de contratempos.

Para estabelecer uma conexão entre Monday.com e Document360, siga as etapas abaixo:

  1. Faça login na sua conta Zapier.

  2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e, em seguida, clique em Zaps nas opções disponíveis.

    O Zap será criado com o fluxo de gatilho e ação .

Conectando Monday.com e Document360 no Zapier

Para estabelecer uma conexão entre o Monday.com e o Document360, siga as etapas abaixo:

1_Screenshots-Connecting_Monday_com_and_Document360

Etapa 1: Configurando o Trigger: Conectando Monday.com

  1. No campo Acionador , escolha Monday.com.

  2. No campo Evento de acionamento , selecione o Evento necessário para disparar no Monday.com.

    Se você deseja configurar um aplicativo diferente posteriormente, pode fazer isso clicando em Alterar.

  3. Clique no campo Conta e um painel de login será exibido. Você terá que inserir o token API v2.


    Para obter o token da API v2 do perfil Monday.com,

  4. Navegue até Perfil > Administração.

  5. Na barra lateral de navegação esquerda, clique em Conexões.

  6. Na guia API , clique no ícone Copiar () para copiar o token de API pessoal.

    3_ScreenGIF-Generating_API_token_in_Monday_com  

  7. Cole o token no painel Zapier e clique em Sim, Continuar para o Document360.

    1. Zapier executa um teste para garantir que o gatilho esteja configurado corretamente.

  8. Clique em Continuar.

Etapa 2: Configurando a ação: Conectando Document360

  1. No campo Ação , escolha Document360.

  2. No painel Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

  3. Clique no campo Conta e um painel Entrar será exibido.

  4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.


    Para gerar o token de API do portal do Document360 ,

  5. Navegue até Configurações () na barra de navegação esquerda no portal da base de conhecimento.

  6. No painel de navegação esquerdo, navegue até Portal da base de conhecimento > Extensões > Colaboração em equipe.

  7. No bloco Zapier extensão, clique em Conectar.

  8. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

  9. Volte para o painel Zapier e cole o token da API no campo.

  10. Clique em Sim, continuar para o Document360.

5_Screenshot_Zapier_API_Token_Pasting3

Você pode encontrar o projeto de Document360 conectado na página da conta do Connect Document360 .

  1. Clique em Continuar.

Passo 3: Personalize o Zap

  1. Mapeie todos os campos obrigatórios:

    • Título: Escolha um título adequado entre as opções disponíveis.

    • Conteúdo: escolha o conteúdo adequado com base nos requisitos do seu negócio.

    • Versão: selecione o espaço de trabalho em seu projeto da base de dados de conhecimento em que o artigo deve ser criado.

    • Idioma: escolha o idioma do artigo na área de trabalho selecionada.

    • Artigo: Escolha o artigo dentro da categoria selecionada.

  2. Feito isso, clique em Continuar. O botão é ativado somente quando todos os campos são preenchidos.

Etapa 4: Teste o Zap

  1. Na seção de teste, clique em Etapa de teste.

  2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360'.

    Em seu Document360 Portal da base de conhecimento, você encontrará o artigo localizado na pasta selecionada anteriormente.

  3. Volte para o painel de configuração do Zapier e clique em Avançar.

  4. Feito isso, clique em Publicar.

Ativar o Zap

Para ativar um Zap depois de testado e publicado, siga as etapas abaixo:

  1. Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ativá-lo.

    Você pode editar as configurações definidas no gatilho Monday.com e a ação correspondente do novo artigo em Document360.

    Você receberá uma mensagem de sucesso informando que seu Zap está ativado.

  2. Clique no botão Gerenciar seu Zap para ir para a página de visão geral do Zap.


Visão geral do Zap

Criar artigos em Document360 a partir de novos itens Monday.com

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criados na página de visão geral do Zap.

Excluindo um Zap

Para excluir um Zap que você criou,

  1. Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.

  2. Clique no ícone de seta (>) à direita dos Zaps desejados e clique em Desativar e excluir Zap.

    O Zap selecionado será excluído.