Planos compatíveis com este recurso: Business Enterprise
Muitas organizações dependem da Monday.com para organizar, acompanhar e gerenciar seu trabalho de forma eficiente entre as suas equipes. Com seus boards versáteis e fluxos de trabalho personalizáveis, ele permite que as equipes lidam com tarefas e projetos diversos de forma fluida. Por exemplo, uma equipe de documentação composta por redatores, editores e agências externas de conteúdo pode usar Monday.com para agilizar efetivamente os processos de criação e colaboração de conteúdo.
Integrando Monday.com com Document360
Se você está usando Document360 como sua base de conhecimento e Monday.com para gerenciar a colaboração de conteúdo com fornecedores externos, pode ser necessário agilizar o processo de transferência de artigos criados em Monday.com para sua base de conhecimento Document360 . Embora essa tarefa possa ser realizada manualmente, é trabalhosa, demorada e propensa a erros. Automatizar esse processo garante eficiência, precisão e um fluxo de trabalho de conteúdo fluido, minimizando o risco de incidentes.
Para estabelecer uma conexão entre Monday.com e Document360, siga os passos abaixo:
Faça login na sua conta Zapier.
No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.
O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .
Conectando Monday.com e Document360 em Zapier
Para estabelecer uma conexão entre Monday.com e o Document360, siga os passos abaixo:
Passo 1: Configurando o Trigger: Conectando Monday.com
No campo Trigger , escolha Monday.com.
No campo de evento Trigger , selecione o evento necessário a ser acionado em Monday.com.
Se quiser configurar um aplicativo diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.
Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá. Você terá que inserir o API v2 Token.
Para obter o API v2 Token do perfil Monday.com,Navegue até Administração de > de Perfis.
Na barra lateral de navegação à esquerda, clique em Conexões.
Na aba API , clique no ícone Copiar () para copiar o token pessoal da API.
Cole o token no painel Zapier e clique em Sim, Continuar para Document360.
Zapier faz um teste para garantir que o gatilho está configurado corretamente.
Clique em continuar.
Passo 2: Configurando a Ação: Conectando Document360
No campo Ação , escolha Document360.
No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e um painel de login aparece.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token API a partir do portal Document360 ,Navegue até Conexões () > Extensões na barra de navegação à esquerda do portal da Base de Conhecimento.
No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.
Clique no ícone Copiar () para copiar o token.
Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.
Clique em Sim, continuar para Document360.
Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página da conta Connect Document360 .
Clique em continuar.
Passo 3: Personalizar o Zap
Mapee todos os campos necessários:
Título: Escolha um título adequado entre as opções disponíveis.
Conteúdo: Escolha conteúdo adequado com base nas necessidades do seu negócio.
Versão: Selecione o espaço de trabalho no seu projeto de base de conhecimento onde o artigo deve ser criado.
Linguagem: Escolha a linguagem do artigo dentro do espaço de trabalho selecionado.
Artigo: Escolha o artigo dentro da categoria selecionada.
Depois de terminar, clique em Continuar. O botão só é ativado quando todos os campos estão preenchidos.
Passo 4: Teste de Descarga
Na seção de teste, clique em Passo de Teste.
Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360.'
No Portal da base de conhecimento Document360, você encontrará o artigo localizado na pasta que você selecionou anteriormente.
Volte ao painel de configuração Zapier e clique em Próximo.
Depois de terminar, clique em Publicar.
Ligue o Zap
Para ativar um Zap após ele ser testado e publicado, siga os passos abaixo:
Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.
Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Monday.com e a ação correspondente do novo artigo no Document360.
Você receberá uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado.
Clique no botão Gerenciar seu Zap para acessar a página de visão geral do seu Zap.
Visão geral do Zap
Crie artigos no Document360 a partir de novos itens Monday.com
Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.
Excluindo um Zap
Para excluir um Zap que você criou,
Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.
Clique no ícone de seta (>) à direita do Zaps desejado e clique em Desligar e excluir o Zap.
O Zap selecionado será excluído.