Planos compatíveis com este recurso: Business Enterprise
Muitas organizações usam Asana para organizar, acompanhar e gerenciar seu trabalho entre equipes. Integrar Asana com Document360 permite otimizar a gestão de tarefas e garantir o alinhamento entre seus esforços de documentação e as atualizações do banco de conhecimento.
Integrando Asana com Document360
Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Asana para gerenciar a colaboração de conteúdo com fornecedores externos, você pode encontrar a necessidade de agilizar o processo de adição de artigos criados no Asana à sua base de conhecimento Document360 . Embora isso possa ser feito manualmente, é demorado, exigente e propenso a erros. Automatizar esse processo garante eficiência e precisão, reduzindo o risco de acidentes enquanto mantém um fluxo de trabalho de conteúdo contínuo.
Para estabelecer uma conexão entre Asana e Document360, siga os passos abaixo:
Certifique-se de que você fez login na sua conta Zapier.
No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.
O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .
Conectando Asana e Document360 em Zapier
Para estabelecer uma conexão entre Asana e Document360, siga os passos abaixo:
Passo 1: Configurando o Gatilho: Conectando Asana
No campo Trigger , escolha Asana.
No campo de evento Trigger , selecione o evento necessário a ser acionado na Asana.
Se quiser configurar um aplicativo diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.
Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Zapier faz um teste para garantir que o gatilho está configurado corretamente.
Se sua conta já estiver vinculada à Asana, você pode selecionar sua conta diretamente no painel de login .Selecione sua conta Asana e clique em Próximo.
Selecione o Workspace desejado e clique em Próximo.
Selecione o projeto desejado e clique em Próximo.
Passo 2: Configuração da ação: Conectando o Document360
No campo Ação , escolha Document360.
No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e um painel de login aparece.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token API a partir do portal Document360,Navegue para Conexões () > Extensões na barra de navegação da esquerda no portal da base de conhecimento.
No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.
Clique no ícone Copiar () para copiar o token.
Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.
Clique em Sim, continuar para Document360.
Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página da conta Connect Document360 .
Clique em continuar.
Passo 3: Personalizar o Zap
Mapee todos os campos necessários:
Título: Escolha um título adequado entre as opções disponíveis.
Conteúdo: Escolha conteúdo adequado com base nas necessidades do seu negócio.
Versão: Selecione o espaço de trabalho no seu projeto de base de conhecimento onde o artigo deve ser criado.
Linguagem: Escolha a linguagem do artigo dentro do espaço de trabalho selecionado.
Artigo: Escolha o artigo dentro da categoria selecionada.
Depois de terminar, clique em Continuar. O botão só é ativado quando todos os campos estão preenchidos.
Passo 4: Teste de Descarga
Na seção de teste, clique em Passo de Teste.
Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360.'
No portal da sua base de conhecimento Document360, você encontrará o artigo localizado na pasta que você selecionou anteriormente.
Volte ao painel de configuração Zapier e clique em Próximo.
Depois de terminar, clique em Publicar.
Ligue o Zap
Para ativar um Zap após ele ser testado e publicado, siga os passos abaixo:
Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.
Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Asana e a ação correspondente do novo artigo no Document360.
Você receberia uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para acessar a página de visão geral do seu Zap.
Visão geral do Zap
Criar artigos no Document360 a partir de novas tarefas Asana
Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.
Excluindo um Zap
Para excluir um Zap que você criou,
Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.
Clique no ícone de ações do Zap () à direita do Zap desejado e clique em Deletar.
O Zap selecionado será excluído.