Plans supporting integration of Zapier extensions with Document360
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Muitas organizações usam Asana para organizar, rastrear e gerenciar seu trabalho entre as equipes. A integração do Asana com o Document360 permite simplificar o gerenciamento de tarefas e garantir o alinhamento entre seus esforços de documentação e as atualizações da base de conhecimento.
Integrando Asana com Document360
Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Asana para gerenciar a colaboração de conteúdo com fornecedores externos, você pode encontrar a necessidade de simplificar o processo de adição de artigos criados em Asana à sua base de dados de conhecimento Document360 . Embora isso possa ser feito manualmente, é demorado, trabalhoso e propenso a erros. A automação desse processo garante eficiência e precisão, reduzindo o risco de contratempos e mantendo um fluxo de trabalho de conteúdo contínuo.
Para estabelecer uma conexão entre Asana e Document360, siga as etapas abaixo:
Certifique-se de ter feito login na sua conta Zapier.
No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e, em seguida, clique em Zaps nas opções disponíveis.
O Zap será criado com o fluxo de gatilho e ação .
Conectando Asana e Document360 no Zapier
Para estabelecer uma conexão entre o Asana e o Document360, siga as etapas abaixo:
Etapa 1: Configurando o gatilho: Conectando Asana
No campo Acionador , escolha Asana.
No campo Evento de acionamento , selecione o evento necessário para acionar no campo Asana.
Se você deseja configurar um aplicativo diferente posteriormente, pode fazer isso clicando em Alterar.
Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Zapier executa um teste para garantir que o gatilho esteja configurado corretamente.
Se sua conta já estiver vinculada ao Asana, você poderá selecioná-la diretamente na janela Entrar.Selecione sua conta Asana e clique em Avançar.
Selecione o espaço de trabalho desejado e clique em Avançar.
Selecione o projeto desejado e clique em Avançar.
Etapa 2: Ação de configuração: Conectando o Document360
No campo Ação , escolha Document360.
Na folha Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token de API do portal do Document360,Navegue até Configurações () > portal da base de conhecimento > Extensões > colaboração em equipe.
No bloco Zapier extensão, clique em Conectar.
Clique no ícone Copiar () para copiar o token.
Volte para a janela Zapier e cole o token da API no campo.
Clique em Sim, continuar para o Document360.
Você pode encontrar o projeto conectado do Document360 na página da conta do Connect Document360 .
Clique em Continuar.
Passo 3: Personalize o Zap
Mapeie todos os campos obrigatórios:
Título: Escolha um título adequado entre as opções disponíveis.
Conteúdo: escolha o conteúdo adequado com base nos requisitos do seu negócio.
Versão: selecione o espaço de trabalho em seu projeto da base de dados de conhecimento em que o artigo deve ser criado.
Idioma: escolha o idioma do artigo na área de trabalho selecionada.
Artigo: Escolha o artigo dentro da categoria selecionada.
Feito isso, clique em Continuar. O botão é ativado somente quando todos os campos são preenchidos.
Etapa 4: Teste o Zap
Na seção de teste, clique em Etapa de teste.
Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360'.
No portal da base de dados de conhecimento do Document360, você encontrará o artigo localizado na pasta selecionada anteriormente.
Volte para a janela de configuração do Zapier e clique em Avançar.
Feito isso, clique em Publicar.
Ativar o Zap
Para ativar um Zap depois de testado e publicado, siga as etapas abaixo:
Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ativá-lo.
Você pode editar as configurações definidas no acionador Asanae a ação correspondente do novo artigo no Document360.
Você receberia uma mensagem de sucesso informando que seu Zap está ativado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para ir para a página de visão geral do Zap.
Visão geral do Zap
Criar artigos no Document360 a partir de novas tarefas Asana
Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criados na página de visão geral do Zap.
Excluindo um Zap
Para excluir um Zap que você criou,
Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.
Clique no ícone Zap actions () à direita do Zap desejado e clique em Excluir.
O Zap selecionado será excluído.