Planos compatíveis com este recurso: Business Enterprise
Muitas organizações ao redor do mundo precisam de uma ferramenta de automação empresarial que permita promoções empresariais e gerencie os esforços de marketing controlando os processos de vendas. Uma dessas plataformas é Hubspot, uma das principais pilhas de marketing de entrada, vendas, CRM e crescimento do sucesso do cliente.
Integrando Hubspot com Document360
Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Hubspot para gerenciar chamados de suporte ao cliente, você pode encontrar a necessidade de verificar automaticamente se existe um artigo relacionado em sua base de conhecimento interna sempre que um novo chamado de suporte for criado no Hubspot. Se nenhum artigo relacionado for encontrado, um novo artigo de base de conhecimento pode ser criado para suprir a lacuna de conhecimento e ajudar a resolver o chamado de suporte de forma eficiente.
Para estabelecer uma conexão entre Hubspot e Document360, siga os passos abaixo:
Certifique-se de que você fez login na sua conta Zapier.
No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.
O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .
Conectando Hubspot ao Document360 em Zapier
Para estabelecer uma conexão entre Hubspot e o Document360, siga os passos abaixo:
Passo 1: Conectando Hubspot
No campo Trigger , escolha Hubspot.
No campo de evento Trigger , selecione o evento necessário para ser acionado no Hubspot.
Se quiser configurar um aplicativo diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.
Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.
Insira suas credenciais de login e marque a caixa.
Clique no aplicativo Conectar.
Zapier faz um teste para garantir que o gatilho está configurado corretamente.
Clique em continuar.
Passo 2: Conectando Document360
No campo Ação , escolha Document360.
No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .
Clique no campo Conta e um painel de login aparece.
Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token API a partir do portal Document360 ,Navegue para Conexões () > Extensões na barra de navegação à esquerda do portal da Base de Conhecimento.
No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.
Clique no ícone Copiar () para copiar o token.
Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.
Clique em Sim, continuar para Document360.
Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página da conta Connect Document360 .
Clique em continuar.
Passo 3: Personalizar o Zap
Mapee todos os campos necessários:
Nome do bilhete: Por padrão, o nome do ticket será definido como 'Título no Document360.'
Descrição do ticket: Por padrão, a descrição do ticket será definida como 'Conteúdo no Document360.'
Versão: Selecione o espaço de trabalho no seu projeto de base de conhecimento onde o artigo deve ser criado.
Linguagem: Escolha a linguagem do artigo dentro do espaço de trabalho selecionado.
Essa etapa deve ser considerada um "sucesso" quando nada é encontrado?: Defina para Verdadeiro ou Falso.
Depois de terminar, clique em Continuar.
Clique em Testar e Continuar.
Ligue o Zap
Para ativar um Zap após ele ser testado e publicado, siga os passos abaixo:
Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.
Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Hubspot e a ação correspondente do novo artigo no Document360.
Você receberia uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para acessar a página de visão geral do seu Zap.
Visão geral do Zap
Crie artigos no Document360 a partir de novos chamados de suporte no Hubspot
Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.
Excluindo um Zap
Para excluir um Zap que você criou,
Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.
Clique no ícone de ações do Zap () à direita do Zap desejado e clique em Deletar.
O Zap selecionado será excluído.