Pipedrive é um CRM orientado a negócios que rastreia automaticamente ligações, e-mails e atividades de vendas em todo o seu pipeline. Quando sua equipe adiciona novos leads, contatos ou negócios no Pipedrive, artigos correspondentes da base de conhecimento — como resumos de contas, documentação de produtos ou guias de integração — geralmente precisam ser criados no Document360 junto com eles. Ao conectar Pipedrive e Document360 através do Zapier, você pode automatizar isso: sempre que um evento especificado ocorre no Pipedrive, o Zapier cria automaticamente o artigo correspondente na sua base de conhecimento.
Quando usar essa integração
- Sua equipe de vendas registra novos negócios ou contatos no Pipedrive e precisa de um artigo correspondente criado no Document360 a cada vez — por exemplo, um briefing específico de negócio, um guia de produto ou um resumo da conta.
- Você quer que a documentação acompanhe a atividade do seu pipeline sem exigir uma transferência manual entre as equipes de vendas e documentação.
- Você está construindo um fluxo de trabalho de documentação onde eventos de negócios CRM acionam a criação de conteúdo, garantindo que sua base de conhecimento reflita o estado atual das suas operações de vendas.
Antes de começar
- Você deve estar logado na sua conta Zapier.
- Você precisa ter uma conta Pipedrive com acesso ao pipeline que deseja monitorar.
- Você deve ter seu token da API do Document360 pronto. Para gerar uma, navegue até Conexões > Extensões, localize o bloco Zapier e clique em Conectar para copiar o token.
Como configurar o Zap
Passo 1 — Crie um novo Zap
- Faça login na sua conta Zapier.
- No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois selecione Zaps.
- Um novo Zap é criado com um fluxo de Gatilho e Ação .
Passo 2 — Conecte o Pipedrive como gatilho
- No campo Trigger , escolha Pipedrive.
- No campo de evento Trigger , selecione o evento que deve acionar o Zap.
NOTA
Para mudar o aplicativo de gatilho depois, clique em Alterar no campo Gatilho.
- Clique no campo Conta — um painel de login aparece.
- Insira suas credenciais do Pipedrive e clique em Permitir e Instalar. Zapier executa um teste para confirmar que o gatilho está corretamente configurado.
Passo 3 — Conectar o Document360 como a ação
- No campo Ação , escolha Document360.
- No painel Configuração, selecione o evento desejado no campo Evento .
- Clique no campo Conta — um painel de login aparece.
- Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.
Para gerar o token API a partir do Document360:
- Navegue até Conexões > Extensões na barra de navegação à esquerda do portal da Base de Conhecimento.
- No bloco de extensão do Zapier , clique em Conectar.
- Clique no ícone Copiar para copiar o token.
- Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.
- Clique em Sim, continuar para Document360.
- Você pode encontrar o projeto Document360 conectado na página da conta Connect Document360 . Clique em continuar.
Passo 4 — Mapear os campos
- Mapeie os campos necessários do Pipedrive para o Document360:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Escolha um título adequado entre os campos disponíveis do Pipedrive. |
| Conteúdo | Escolha o conteúdo adequado com base nas necessidades do seu negócio. |
| Versão | Selecione o espaço de trabalho no seu projeto Document360 onde o artigo deve ser criado. |
| Idioma | Escolha o idioma dentro do espaço de trabalho selecionado. |
| Categoria | Selecione a categoria sob o idioma escolhido onde o artigo será criado. |
| Publicar | Coloque em Verdadeiro para publicar imediatamente. Defina para False para salvar como rascunho. |
NOTA
O botão Continuar só é ativado depois que todos os campos necessários já foram mapeados.
- Clique em continuar.
Passo 5 — Teste e publique o Zap
- Na seção de teste, clique em Passo de Teste.
- Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem de que um documento foi enviado para o Document360.
- No seu portal Document360, você encontrará um artigo intitulado em homenagem ao acordo Pipedrive, localizado na categoria que você selecionou.
- Volte ao painel de configuração do Zapier e clique em Próximo, depois em Publicar.
- Revise ou edite as configurações de gatilho e ações conforme necessário. Você verá uma mensagem de sucesso: seu Zap está ligado. Clique em Gerenciar seu Zap para ir à página de visão geral do Zap.
Visão geral do Zap
Uma vez ativado, você pode visualizar e gerenciar o Zap a partir do painel Zapier. A página de visão geral mostra o histórico de disparo, ação e execução do Zap.
Como deletar um Zap
- Navegue até o painel do Zapier. Uma lista de todos os Zaps existentes é exibida na página de visão geral.
- Clique no ícone de ações do Zap () à direita do Zap que você quer remover e clique em Deletar. O Zap é deletado permanentemente.
Melhores práticas
- Defina Publicar como Falso ao mapear campos para que artigos acionados pelo Pipedrive caiam no Document360 como rascunhos. Títulos e descrições de negócios do Pipedrive raramente são formatados como documentação publicável — uma etapa de revisão garante qualidade antes do artigo ser publicado.
- Mapeie o título do negócio ao campo de título do artigo do Document360 para que cada nome de artigo reflita o acordo ao qual corresponde. Isso facilita rastrear artigos até a fonte do Pipedrive.
- Escolha um evento gatilho específico que marque um ponto significativo no seu processo de vendas — por exemplo, um novo negócio sendo criado ou atingindo um estágio específico — em vez de disparar em toda atividade do Pipedrive, que pode gerar artigos indesejados.