Integrando Pipedrive com Document360 usando Zapier

A gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é uma tecnologia para gerenciar todos os relacionamentos e interações da sua empresa com clientes e potenciais clientes. Pipedrive é uma solução CRM de gestão de relacionamento com clientes orientada a negócios, que também funciona como uma ferramenta de gestão de contas, com a capacidade de auxiliar no marketing e em todo o processo de vendas. A natureza proativa do Pipedrive rastreia e organiza automaticamente chamadas e e-mails, além de sincronizar agendas entre dispositivos.

Integrando Pipedrive com Document360

Usando Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Pipedrive como plataforma de vendas, você pode encontrar a necessidade de criar um artigo correspondente na base de conhecimento no Document360 sempre que um novo lead ou contato for adicionado no Pipedrive. Isso garante que informações relevantes sobre leads ou contatos sejam facilmente acessíveis e bem documentadas.

Para estabelecer uma conexão entre Pipedrive e Document360, siga os passos abaixo:

1. Certifique-se de que você fez login na sua conta Zapier.

2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.

3. O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .

   

Conectando Pipedrive e Document360 em Zapier

Para estabelecer uma conexão entre o Pipdrive e o Document360, siga os passos abaixo:

Passo 1: Conexão Pipedrive

1. No campo Trigger , escolha Pipedrive.

2. No campo de evento Trigger , selecione o evento necessário a ser acionado no GitHub.

   Se quiser configurar um aplicativo diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.

3. Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir e Instalar.

   Zapier faz um teste para garantir que o gatilho está configurado corretamente.

Passo 2: Conectando Document360

1. No campo Ação , escolha Document360.

2. No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e um painel de login aparece.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

   
   Para gerar o token API a partir do portal Document360 ,

5. Navegue até  Conexões () > Extensões na barra de navegação à esquerda do portal da base de conhecimento.

6. No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.

   

7. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

   

8. Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.

9. Clique em Sim, continuar para Document360.

Passo 3: Personalizar o Zap

1. Mapee todos os campos necessários:

• Título: Escolha um título adequado entre as opções disponíveis.

• Conteúdo: Escolha conteúdo adequado com base nas necessidades do seu negócio.

• Versão: Selecione o espaço de trabalho no seu projeto de base de conhecimento onde o artigo deve ser criado.

• Linguagem: Escolha a linguagem do artigo dentro do espaço de trabalho selecionado.

• Categoria: Selecione a categoria no idioma escolhido onde o artigo será criado.

• Publicar: Defina para True para publicar o artigo imediatamente ou False para salvá-lo como rascunho.

2. Depois de terminar, clique em Continuar. O botão só é ativado quando todos os campos estão preenchidos.

Passo 4: Teste de Descarga

1. Na seção de teste, clique em Passo de Teste.

2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360.'

   No portal Document360, você encontrará o artigo intitulado 'Título do seu Pipedrive', localizado na pasta que você selecionou anteriormente.

3. Volte ao painel de configuração Zapier e clique em Próximo.

4. Depois de terminar, clique em Publicar.

Ligue o Zap

Para ativar um Zap após ele ser testado e publicado, siga os passos abaixo:

1. Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.

2. Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Pipedrive e a ação correspondente do novo artigo no Document360.

3. Você receberia uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para acessar a página de visão geral do seu Zap.

Visão geral do Zap

Crie artigos no Document360 sempre que um novo negócio de vendas for adicionado no Pipedrive

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.