Integrando o Zoho CRM com o Document360 usando o Zapier

A gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é uma tecnologia para gerenciar todos os relacionamentos e interações da sua empresa com clientes e potenciais clientes. O objetivo de um CRM é melhorar os relacionamentos comerciais. Um sistema CRM ajuda as empresas a se manterem conectadas aos clientes, otimizar processos e melhorar a lucratividade.

Uma solução CRM ajuda você a focar nos relacionamentos da sua organização com pessoas individuais, incluindo clientes, usuários de serviços, colegas ou fornecedores, ao longo de seu ciclo de vida. Isso inclui encontrar novos clientes e oferecer suporte e serviços adicionais ao longo do relacionamento.

Um CRM popular é Zoho CRM , que possui um conjunto rico de recursos para gerenciar o relacionamento com o cliente.

Integrando Zoho CRM com Document360

Usando Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e Zoho CRM para gerenciar relacionamentos com clientes, você pode encontrar a necessidade de criar um artigo correspondente na base de conhecimento no Document360 sempre que um novo lead ou contato for adicionado no Zoho CRM. Isso garante que informações relevantes sobre leads ou contatos sejam facilmente acessíveis e bem documentadas.

Para estabelecer uma conexão entre Zoho CRM e Document360, siga os passos abaixo:

1. Certifique-se de que você fez login na sua conta Zapier.

2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e depois em Zaps nas opções disponíveis.

3. O Zap será criado com o Trigger e o fluxo de Ação .

   

1. Configuração do gatilho: Conectando Zoho CRM

1. No campo Trigger , escolha Zoho CRM.

2. No campo de evento Trigger , selecione o evento necessário para ser acionado no Zoho CRM.

   Se quiser configurar um aplicativo diferente depois, pode fazer isso clicando em Alterar.

3. Clique no campo Conta e um painel de Login aparecerá.

   O domínio Zoho é um campo opcional. Selecione o domínio de acordo com suas necessidades.

4. Depois de terminar, clique em Sim, Continuar para Zoho CRM.

5. Insira suas credenciais de login e clique em Aceitar.

   

6. Clique em continuar.

7. Zapier faz um teste para garantir que o gatilho está configurado corretamente.

2. Configuração da ação: Conectando Document360

1. No campo Ação , escolha Document360.

2. No painel de Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e um painel de login aparece.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

   Para gerar o token API a partir do portal Document360,

5. Navegue até  Conexões () > Extensões na barra de navegação esquerda do portal da Base de Conhecimento.

6. No bloco de extensão Zapier , clique em Conectar.

   

7. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

   

8. Volte ao painel Zapier e cole o token da API no campo.

9. Clique em Sim, continuar para Document360.

3. Personalizar Zap

1. Mapeie os campos necessários:

• Versão: Selecione o espaço de trabalho no seu projeto de base de conhecimento onde o artigo deve ser criado.

• Linguagem: Escolha a linguagem do artigo dentro do espaço de trabalho selecionado.

• Artigo: Escolha o artigo desejado da categoria desejada.

• Publicar: Defina para True para publicar o artigo imediatamente ou False para salvá-lo como rascunho.

2. Depois de terminar, clique em Continuar.

4. Teste Zap

1. Na seção de teste, clique em Passo de Teste.

2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360.'

   No seu portal da base de conhecimento Document360, você encontrará o artigo intitulado 'Fonte Principal no Zoho CRM', localizado na pasta que você selecionou anteriormente.

3. Volte ao painel de configuração Zapier e clique em Continuar.

4. Depois de terminar, clique em Publicar.

Ligue o Zap

Para ativar um Zap após ele ser testado e publicado, siga os passos abaixo:

1. Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ligar o Zap.

2. Você pode editar as configurações configuradas no gatilho Zoho CRM e a ação correspondente do novo artigo no Document360.

3. Ative o botão de alavanca do Zap.

4. Você receberia uma mensagem de sucesso dizendo Seu Zap está ligado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para acessar a página de visão geral do seu Zap.

Visão geral do Zap

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criadas na página de visão geral do Zap.