Die Filter- und Exportfunktionen auf der Benutzerseite helfen Ihnen , große Benutzerlisten effizient zu verwalten. Verwenden Sie Filter, um die Liste nach Rolle, Status oder Kontotyp einzugrenzen – exportieren Sie die gefilterten Ergebnisse dann als CSV für die Offline-Buchhaltung, Zugriffsprüfungen oder Berichterstattung. Oben in der Liste befinden sich drei Buttons: Filtern, Exportieren und Erstellen.
Warum Benutzer filtern und exportieren
Mit wachsendem Projekt wird die Benutzerliste immer schwerer manuell zu scannen. Durch Filtern können Sie bestimmte Teilmengen isolieren – zum Beispiel alle inaktiven Nutzer, alle Mitwirkenden oder alle SSO-Konten – sodass Sie gezielte Maßnahmen ergreifen können, ohne die vollständige Liste durchscrollen zu müssen. Der Export gibt Ihnen einen Überblick über Ihre aktuelle Nutzerbasis, den Sie mit Stakeholdern teilen, für Compliance-Überprüfungen verwenden oder als Datensatz speichern können, bevor Sie Massenänderungen wie SSO-Konvertierung oder Deaktivierung vornehmen.
Bevor du anfängst
- Du musst die Eigentümer - oder Administrator-Projektrolle haben oder eine benutzerdefinierte Rolle mit Benutzerverwaltungsberechtigung .
Filternde Nutzer
Um die Liste der Nutzer einzugrenzen:
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol .
- Verwenden Sie die folgenden Parameter, um Ihre Suche zu verfeinern, und klicken Sie dann auf Anwenden:
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Portalrolle | Alle: Admin, Mitwirkender, Eigentümer, Rezensent, benutzerdefinierte Rolle |
| Status | Alle, aktiv, inaktiv |
| Kontotypen | Alle, Document360-Nutzer, SSO-Nutzer |
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Exportierende Nutzer
Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren , um die gefilterte Liste der Nutzer als CSV-Datei auf den lokalen Speicher Ihres Geräts herunterzuladen.
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Best Practices
- Wenden Sie vor dem Export Filter an, um die CSV fokussiert zu halten. Das Exportieren der vollständigen, ungefilterten Liste in einem großen Projekt kann schwierig in einer Tabelle sein.
- Verwenden Sie den Status: Inaktiv-Filter , um deaktivierte Benutzer zu identifizieren, bevor Sie Massenlöschungen oder Sitzverwaltungen durchführen.
- Verwenden Sie den Filter Kontotypen: SSO-Benutzer , um zu prüfen, welche Nutzer bereits auf SSO sind, bevor eine Konvertierung durchgeführt wird.
- Exportieren Sie die Benutzerliste als CSV, bevor Sie irreversible Aktionen wie SSO-Konvertierung oder Massenlöschung durchführen. Dies ist die einzige Möglichkeit, einen Vor-Änderungs-Datensatz der Benutzerzuordnung und Rollen zu behalten.