Integración de Trello con Document360 usando Zapier

Trello es una herramienta visual de gestión de proyectos que permite a individuos y equipos organizar sus proyectos en tableros. Ayuda a idear, planificar, gestionar y celebrar su trabajo juntos de forma colaborativa, productiva y organizada.

Integración Trello con Document360

Usando Document360 como base de conocimientos, puedes integrarlo con Trello para gestionar las tareas de documentación de forma más eficiente. Por ejemplo, tu equipo de documentación puede usar los tableros Trello para organizar tareas para escritores, editores y agencias externas. En lugar de actualizar manualmente las tareas tanto en Trello como Document360, puedes conectarlas usando Zapier para automatizar la sincronización de tareas y mantener todo actualizado sin problemas.

Al conectar Trello y Document360 en Zapier, puedes sincronizar fácilmente tareas entre Trello y tu base de conocimientos en Document360. Para establecer la conexión entre Trello y Document360, sigue los pasos siguientes:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Zapier.

2. Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.

3. El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .

   

Conectando Trello y Document360 en Zapier

Para establecer una conexión entre Trello y Document360, sigue los siguientes pasos:

Configuración del disparador: Conexión Document360

1. En el campo Trigger , elige Document360.

2. En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .

4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.

   Para generar el token API desde el portal Document360 ,

5. Navega a  Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento.

6. En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.

   

7. Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.

   

8. Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.

9. Haz clic en sí, continuar con Document360.

6. En la sección de acciones de configuración, elige el tablero y la lista Trello previstos.

7. En el campo Nombre y Descripción , puedes elegir uno o más atributos de Document360 (por ejemplo, Contenido, ID, contribuyente, versión y fecha de actualización).

8. En el campo Etiqueta , elige una etiqueta de color para aplicar a la carta.

9. En la posición de las cartas, puedes elegir entre dos posiciones (arriba o abajo).

10. En el campo de Socios , elige los miembros de tu tablero Trello .

11. Pulsa el botón de Continuar en la parte inferior.

12. Una vez terminado, avanza a la sección de Examen y haz clic en Publicar.

    Recibirás una ventana emergente publicada por Zap para confirmar que la Zap está activada.

Sincronización de artículos con Trello

Después de haber creado y configurado con éxito un Zap, cada vez que un artículo sea publicado en tu proyecto Document360 conectado por algún miembro del equipo, se añadirá una tarjeta Trello a la lista y al tablero seleccionados. Esta tarjeta contendrá todos los atributos del artículo, como contenido, colaborador, fecha de publicación y cualquier otra información que tengas configurada en Zap.

Ahora, mirando el tablero Trello (por ejemplo, Kanban, Agile, etc.) para la documentación, mantienes una lista de todos los artículos publicados en tu base de conocimiento, junto con otras listas como nuevos artículos y revisiones pendientes. Cada artículo se añade como una tarjeta a cualquiera de las listas, dependiendo de su estado.

Resumen de Zap

Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.

Eliminar un Zap

Para eliminar un Zap que hayas creado,

1. Navega hasta el panel Zapier. En la página de resumen se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.

2. Haz clic en el icono de acciones de Zap () a la derecha del Zap deseado y haz clic en Eliminar.

   El Zap seleccionado será eliminado.