Integración de Document360 con Google Drive usando Zapier

Integrar Google Drive con Document360 permite un acceso fluido a tus archivos directamente desde el portal de tu base de conocimientos. Esta integración te permite enlazar, gestionar y compartir archivos Google Drive Drive fácilmente, para facilitar la colaboración y la documentación.

Integración de Document360 con Google Drive

Utilizando Document360 como tu base de conocimiento, puedes gestionar y compartir documentos de forma eficiente con todo tu equipo. Sin embargo, vincular y organizar manualmente archivos de Google Drive a Document360 puede ser una tarea que consume mucho tiempo.

Puedes automatizar la gestión de archivos integrando Google Drive con Document360 a través de Zapier. Esto garantiza un flujo de trabajo fluido entre estas plataformas. Para configurar la integración entre Google Drive y Document360, sigue los pasos siguientes:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.

2. Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.

   El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .

Conectando Google Drive y Document360 en Zapier

1. Configuración del disparador: Conexión a Document360

1. En el campo Trigger , elige Document360.

2. En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión .

4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.
   Para generar el token API desde el portal Document360,

5. Navega a  Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la base de conocimiento.

6. En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.

   

7. Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.

   

8. Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.

9. Haz clic en sí, continuar con Document360.

2. Configurar la acción: Conectar Google Drive

1. En el campo Acción , elige Google Drive.

2. En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona una acción deseada entre las opciones disponibles en el campo de Evento .

3. Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .

4. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.

5. Haz clic en continuar.

   

6. En el panel Configurar , actualiza los siguientes campos:

• Drive - La opción predeterminada es Mi Google Drive o elegir el drive de la lista.

• Carpeta - Selecciona la carpeta deseada en el desplegable.

• Archivo - Selecciona el archivo deseado en el desplegable. Este es un campo obligatorio.

• Convertir a Documento - Elige Verdadero o Falso según tus necesidades.

• Nombre del archivo - Introduce un nombre de archivo adecuado.

• Extensión de archivo - Introduce una extensión adecuada para el archivo.

  NOTA

  Los detalles de las configuraciones varían según el evento de acción que elijas. Los campos mencionados anteriormente son necesarios si seleccionas acciones de subida.

7. Una vez terminado, haz clic en Continuar.

8. Ve a la sección de Prueba y haz clic en Paso de Prueba.

    

   Si tienes éxito, recibirás el mensaje '¡Prueba el artículo enviado! Consulta tu cuenta Google Drive para verla.'

9. Cuando termines, haz clic en Publicar.

   Una ventana emergente publicada por Zap confirma que la Zap está activada.

10. Haz clic en Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen Google Drive+Document360 Zap.

Resumen de Zap

Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.

Si un Zap ya no es necesario o está desactualizado, puedes eliminarlo para mantener organizado tu panel Zapier . Para eliminar un Zap,

1. Navega hasta el panel Zapier. En la página de resumen se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.

2. Haz clic en el icono de flecha (>) a la derecha del Zaps deseado y haz clic en Desactivar y eliminar Zap.

   El Zap seleccionado será eliminado.