Pipedrive est un CRM axé sur les accords qui suit automatiquement les appels, les emails et les activités commerciales à travers votre pipeline. Lorsque votre équipe ajoute de nouveaux prospects, contacts ou offres sur Pipedrive, les articles correspondants — tels que les résumés de comptes, la documentation produit ou les guides d’intégration — doivent souvent être créés dans Document360 en même temps. En connectant Pipedrive et Document360 via Zapier, vous pouvez automatiser ceci : chaque fois qu’un événement spécifié survient dans Pipedrive, Zapier crée automatiquement l’article correspondant dans votre base de connaissances.
Quand utiliser cette intégration
- Votre équipe commerciale enregistre les nouvelles offres ou contacts dans Pipedrive et a besoin d’un article de base de connaissances correspondant créé dans Document360 à chaque fois — par exemple, un brief spécifique à une offre, un guide produit ou un résumé de compte.
- Vous souhaitez que la documentation reste en phase avec l’activité de votre pipeline sans nécessiter un transfert manuel entre vos équipes commerciales et documentaires.
- Vous construisez un flux de documentation où les événements de contrats CRM déclenchent la création de contenu, garantissant que votre base de connaissances reflète l’état actuel de vos opérations commerciales.
Avant que tu commences
- Vous devez être connecté à votre compte Zapier.
- Vous devez avoir un compte Pipedrive avec accès au pipeline que vous souhaitez surveiller.
- Vous devez avoir votre jeton API Document360 prêt. Pour en générer un, naviguez dans Connexions > Extensions, localisez la tuile Zapier, puis cliquez sur Connecter pour copier le jeton.
Comment configurer le Zap
Étape 1 — Créer un nouveau Zap
- Connectez-vous à votre compte Zapier.
- Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer puis sélectionnez Zaps.
- Un nouveau Zap est créé avec un flux de Déclenchement et d’Action .
Étape 2 — Connecter Pipedrive comme déclencheur
- Dans le champ Trigger , choisissez Pipedrive.
- Dans le champ Déclenchement d’événement, sélectionnez l’événement qui devrait déclencher la Zap.
NOTE
Pour changer l’application de déclenchement plus tard, cliquez sur Modifier dans le champ Déclencheur.
- Cliquez sur le champ Compte — un panneau de connexion apparaît.
- Saisissez vos identifiants Pipedrive et cliquez sur Autoriser et Installer. Zapier effectue un test pour confirmer que le déclencheur est correctement configuré.
Étape 3 — Connecter Document360 comme action
- Dans le champ Action , choisissez Document360.
- Dans le panneau Configuration, sélectionnez l’événement souhaité dans le champ Événement .
- Cliquez sur le champ Compte — un panneau de connexion apparaît.
- Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.
Pour générer le jeton API à partir de Document360 :
- Naviguez dans Connexions > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
- Sur la tuile d’extension Zapier , cliquez sur Connecter.
- Cliquez sur l’icône Copier pour copier le jeton.
- Retournez sur le panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.
- Cliquez sur Oui, continuer à Document360.
- Vous pouvez trouver le projet Document360 lié sur la page du compte Connect Document360 . Cliquez sur Continuer.
Étape 4 — Cartographier les champs
- Mapper les champs requis de Pipedrive à Document360 :
| Terrain | Description |
|---|---|
| Titre | Choisissez un titre approprié parmi les champs Pipedrive disponibles. |
| Contenu | Choisissez un contenu adapté en fonction des besoins de votre entreprise. |
| Version | Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet Document360 où l’article doit être créé. |
| Langue | Choisissez la langue dans l’espace de travail sélectionné. |
| Catégorie | Sélectionnez la catégorie sous la langue choisie où l’article sera créé. |
| Publier | Réglez sur Vrai pour publier immédiatement. Réglez sur Faux pour sauvegarder en brouillon. |
NOTE
Le bouton Continuer n’est activé qu’après que tous les champs requis ont été mappés.
- Cliquez sur Continuer.
Étape 5 — Tester et publier le Zap
- Dans la section test, cliquez sur Étape de Test.
- Si vous réussissez, vous recevrez le message : Un document a été envoyé à Document360.
- Dans votre portail Document360, vous trouverez un article intitulé d’après l’accord Pipedrive, situé dans la catégorie que vous avez sélectionnée.
- Retournez dans le panneau de configuration de Zapier et cliquez sur Suivant, puis sur Publier.
- Révisez ou modifiez les paramètres de déclenchement et d’action selon les besoins. Vous verrez un message de réussite : votre Zap est activé. Cliquez sur Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu du Zap.
Aperçu de Zap
Une fois activé, vous pouvez visualiser et gérer le Zap depuis le tableau de bord Zapier. La page d’aperçu montre le déclencheur, l’action et l’historique de la partie pour le Zap.
Comment supprimer un Zap
- Accédez au tableau de bord de Zapier. Une liste de tous les Zaps existants est affichée sur la page d’aperçu.
- Cliquez sur l’icône des actions de Zap () à droite du Zap que vous souhaitez retirer et cliquez sur Supprimer. Le Zap est supprimé définitivement.
Meilleures pratiques
- Régler Publish sur Faux lors du mappage des champs afin que les articles déclenchés par Pipedrive apparaissent dans Document360 en tant que brouillons. Les titres et descriptions des transactions de Pipedrive sont rarement formatés comme une documentation publiable — une étape de revue garantit la qualité avant la publication de l’article.
- Mappez le titre de l’accord au champ titre de l’article Document360 afin que chaque nom d’article reflète l’accord auquel il correspond. Cela facilite la retrace des articles jusqu’à leur source Pipedrive.
- Choisissez un événement déclencheur spécifique qui marque un point significatif dans votre processus de vente — par exemple, la création d’un nouvel accord ou l’arrivée d’un stade précis — plutôt que de déclencher chaque activité Pipedrive, ce qui pourrait générer des articles indésirables.