Intégration de Pipedrive avec Document360 en utilisant Zapier

La gestion de la relation client (CRM) est une technologie permettant de gérer toutes les relations et interactions de votre entreprise avec les clients et les clients potentiels. Pipedrive est une solution CRM de gestion de la relation client axée sur les accords, qui fonctionne également comme un outil de gestion de compte, capable d’aider le marketing et l’ensemble du processus commercial. La nature proactive de Pipedrive suit et organise automatiquement les appels et les e-mails et synchronise les plannings entre les appareils.

Intégration Pipedrive avec Document360

En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances et Pipedrive comme plateforme de vente, vous pourriez avoir besoin de créer un article de base de connaissances correspondant dans Document360 chaque fois qu’un nouveau prospect ou contact est ajouté dans Pipedrive. Cela garantit que les informations pertinentes sur les prospects ou contacts sont facilement accessibles et bien documentées.

Pour établir un lien entre Pipedrive et Document360, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous de vous être connecté à votre compte Zapier.

2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer puis sur Zaps parmi les options disponibles.

3. Zap sera créé avec le flux Trigger et Action .

   

Relier Pipedrive et Document360 dans Zapier

Pour établir une connexion entre Pipdrive et Document360, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Connexion Pipedrive

1. Dans le champ Trigger , choisissez Pipedrive.

2. Dans le champ Déclencheur d’événement , sélectionnez l’événement requis à déclencher dans le GitHub.

   Si vous souhaitez configurer une autre application plus tard, vous pouvez le faire en cliquant sur Changer.

3. Cliquez sur le champ Compte , et un panneau de connexion apparaîtra.

4. Saisissez vos accréditations de connexion et cliquez sur Autoriser et Installer.

   Zapier effectue un test pour s’assurer que le déclencheur est bien configuré.

Étape 2 : Connexion Document360

1. Dans le champ Action , choisissez Document360.

2. Dans le panneau de configuration qui apparaît à droite, sélectionnez un événement souhaité dans le champ Événement .

3. Cliquez sur le champ Compte et un panneau de connexion apparaît.

4. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.

   
   Pour générer le jeton API depuis le portail Document360 ,

5. Naviguez vers  Connections () > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.

6. Sur la tuile d’extension Zapier , cliquez sur Connecter.

   

7. Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.

   

8. Retournez au panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.

9. Cliquez sur Oui, continuer à Document360.

Étape 3 : Personnaliser Zap

1. Mapper tous les champs requis :

• Titre : Choisissez un titre approprié parmi les options disponibles.

• Contenu : Choisissez un contenu adapté en fonction des besoins de votre entreprise.

• Version : Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet de base de connaissances où l’article doit être créé.

• Langue : Choisissez la langue de l’article dans l’espace de travail sélectionné.

• Catégorie : Sélectionnez la catégorie sous la langue choisie où l’article sera créé.

• Publier : Régler sur Vrai pour publier l’article immédiatement ou Faux pour le sauvegarder en brouillon.

2. Une fois terminé, cliquez sur Continuer. Le bouton ne s’active que lorsque tous les champs sont remplis.

Étape 4 : Test Zap

1. Dans la section test, cliquez sur Étape de Test.

2. Si cela réussit, vous recevrez le message « Un document a été envoyé à Document360 ».

   Dans votre portail Document360, vous trouverez l’article intitulé « Titre de votre accord Pipedrive », situé dans le dossier que vous avez sélectionné précédemment.

3. Retourne dans le panneau Zapier et clique sur Suivant.

4. Une fois terminé, cliquez sur Publier.

Allumez Zap

Pour activer un Zap une fois testé et publié, suivez les étapes suivantes :

1. Après avoir testé le Zap, révisez ou modifiez les paramètres avant d’activer le Zap.

2. Vous pouvez modifier les paramètres configurés sur le Pipedrive ainsi que l’action correspondante du nouvel article dans Document360.

3. Vous recevriez un message de réussite indiquant « Votre Zap est allumé. » Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu de votre Zap.

Aperçu de Zap

Créez des articles dans Document360 chaque fois qu’une nouvelle offre de vente est ajoutée dans Pipedrive

Vous pouvez consulter et modifier les informations sur les Zaps créées sur la page d’aperçu du Zap.