Intégration de Zoho CRM à Document360

La gestion de la relation client (CRM) est une technologie permettant de gérer toutes les relations et interactions de votre entreprise avec les clients et les clients potentiels. L’objectif d’un CRM est d’améliorer les relations commerciales. Un système CRM aide les entreprises à rester connectées aux clients, à rationaliser les processus et à améliorer la rentabilité.

Une solution CRM vous aide à vous concentrer sur les relations de votre organisation avec les individus, y compris les clients, les utilisateurs de services, les collègues ou les fournisseurs, tout au long de leur cycle de vie. Cela comprend la recherche de nouveaux clients et la fourniture d’une assistance et de services supplémentaires tout au long de la relation.

Un CRM populaire est Zoho CRM qui dispose d’un riche ensemble de fonctionnalités pour gérer votre relation client.

Intégration de Zoho CRM avec Document360

En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances et Zoho CRM de gestion des relations avec les clients, vous pouvez rencontrer le besoin de créer un article de base de connaissances correspondant dans Document360 chaque fois qu’un nouveau prospect ou contact est ajouté dans Zoho CRM. Cela permet de s’assurer que les informations pertinentes sur les prospects ou les contacts sont facilement accessibles et bien documentées.

Pour établir une connexion entre Zoho CRM et Document360, procédez comme suit :

1. Assurez-vous d’être connecté à votre compte Zapier.

2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer , puis sur Zaps dans les options disponibles.

3. Zap sera créé avec un déclencheur et un flux d’action .

   

1. Configuration du déclencheur : connexion Zoho CRM

1. Dans le champ Déclencheur , choisissez Zoho CRM.

2. Dans le champ Événement déclencheur , sélectionnez l’événement requis à déclencher dans le Zoho CRM.

   Si vous souhaitez configurer une autre application ultérieurement, vous pouvez le faire en cliquant sur Modifier.

3. Cliquez sur le champ Compte et une fenêtre de connexion apparaîtra.

   Le domaine Zoho est un champ facultatif. Sélectionnez le domaine en fonction de vos besoins.

4. Une fois cela fait, cliquez sur Oui, Continuer vers Zoho CRM.

5. Entrez vos identifiants de connexion et cliquez sur Accepter.

   

6. Cliquez sur Continuer.

7. Zapier exécute un test pour s’assurer que le déclencheur est correctement configuré.

2. Paramétrage de l’action : Connexion Document360

1. Dans le champ Action , choisissez Document360.

2. Dans le panneau Installation qui s’affiche à droite, sélectionnez l’événement souhaité dans le champ Événement .

3. Cliquez sur le champ Compte et une fenêtre de connexion s’affiche.

4. Entrez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.

   Pour générer le jeton d’API à partir du portail Document360,

5. Accédez à () > Knowledge base portal > Extensions > Collaboration d’équipe.

6. Sur la vignette de l’extension Zapier , cliquez sur Connecter.

7. Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.

   

8. Revenez à la fenêtre Zapier et collez le jeton API dans le champ.

9. Cliquez sur Oui, passez à Document360.

3. Personnalisez Zap

1. Mappez les champs obligatoires :

• Version: Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet de base de connaissances où l’article doit être créé.

• Langue : choisissez la langue de l’article dans l’espace de travail sélectionné.

• Article : Choisissez l’article souhaité dans la catégorie souhaitée.

• Publier : définissez sur True pour publier l’article immédiatement ou sur False pour l’enregistrer en tant que brouillon.

2. Une fois cela fait, cliquez sur Continuer.

4. Testez Zap

1. Dans la section test, cliquez sur Étape de test.

2. Si cela réussit, vous recevrez le message « Un document a été envoyé à Document360 ».

   Dans votre portail de base de connaissances Document360, vous trouverez l’article intitulé « Source de prospects dans Zoho CRM», situé dans le dossier que vous avez précédemment sélectionné.

3. Retournez à la fenêtre de configuration de l' Zapier et cliquez sur Continuer.

4. Une fois cela fait, cliquez sur Publier.

Activer Zap

Pour activer un Zap une fois qu’il est testé et publié, suivez les étapes ci-dessous :

1. Après avoir testé le Zap, vérifiez ou modifiez les paramètres avant d’activer le Zap.

2. Vous pouvez modifier les paramètres configurés sur le déclencheur Zoho CRM et l’action correspondante du nouvel article dans Document360.

3. Activez le bouton Zap.

4. Vous recevrez un message de réussite indiquant que votre Zap est activé. Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu de votre Zap.

Présentation de Zap

Vous pouvez afficher et modifier les informations sur les Zaps créés sur la page de présentation de Zap.