Intégration de Zoho CRM avec Document360 en utilisant Zapier

La gestion de la relation client (CRM) est une technologie permettant de gérer toutes les relations et interactions de votre entreprise avec les clients et les clients potentiels. L’objectif d’un CRM est d’améliorer les relations commerciales. Un système CRM aide les entreprises à rester connectées aux clients, à rationaliser les processus et à améliorer leur rentabilité.

Une solution CRM vous aide à vous concentrer sur les relations de votre organisation avec les individus, y compris les clients, les utilisateurs de services, les collègues ou les fournisseurs, tout au long de leur cycle de vie. Cela inclut la recherche de nouveaux clients et la fourniture de soutien ainsi que de services supplémentaires tout au long de la relation.

Un CRM populaire est Zoho CRM CRM, qui propose un ensemble riche de fonctionnalités pour gérer votre relation client.

Intégration Zoho CRM avec Document360

En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances et Zoho CRM pour gérer les relations clients, vous pourriez avoir besoin de créer un article de base de connaissances correspondant dans Document360 chaque fois qu’un nouveau prospect ou contact est ajouté dans Zoho CRM. Cela garantit que les informations pertinentes sur les prospects ou contacts sont facilement accessibles et bien documentées.

Pour établir un lien entre Zoho CRM et Document360, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous de vous être connecté à votre compte Zapier.

2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer puis sur Zaps parmi les options disponibles.

3. Zap sera créé avec le flux Trigger et Action .

   

1. Mise en place du déclencheur : Connexion Zoho CRM

1. Dans le champ Trigger , choisissez Zoho CRM.

2. Dans le champ Événement déclencheur , sélectionnez l’événement requis à déclencher dans le Zoho CRM.

   Si vous souhaitez configurer une autre application plus tard, vous pouvez le faire en cliquant sur Changer.

3. Cliquez sur le champ Compte , et un panneau de connexion apparaîtra.

   Le domaine Zoho est un champ optionnel. Sélectionnez le domaine selon vos besoins.

4. Une fois terminé, cliquez sur Oui, Continuer vers Zoho CRM.

5. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Accepter.

   

6. Cliquez sur Continuer.

7. Zapier effectue un test pour s’assurer que le déclencheur est bien configuré.

2. Mise en place de l’action : Connexion Document360

1. Dans le champ Action , choisissez Document360.

2. Dans le panneau de configuration qui apparaît à droite, sélectionnez un événement souhaité dans le champ Événement .

3. Cliquez sur le champ Compte et un panneau de connexion apparaît.

4. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.

   Pour générer le jeton API depuis le portail Document360,

5. Naviguer vers  Connections () > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.

6. Sur la tuile d’extension Zapier , cliquez sur Connecter.

   

7. Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.

   

8. Retournez au panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.

9. Cliquez sur Oui, continuer à Document360.

3. Personnaliser Zap

1. Cartographiez les champs requis :

• Version: Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet de base de connaissances où l’article doit être créé.

• Langue : Choisissez la langue de l’article dans l’espace de travail sélectionné.

• Article : Choisissez l’article souhaité dans la catégorie souhaitée.

• Publier : Régler sur Vrai pour publier l’article immédiatement ou Faux pour le sauvegarder en brouillon.

2. Une fois terminé, cliquez sur Continuer.

4. Test Zap

1. Dans la section test, cliquez sur Étape de Test.

2. Si cela réussit, vous recevrez le message « Un document a été envoyé à Document360 ».

   Dans votre portail Document 360 Knowledge base, vous trouverez l’article intitulé « Source principale dans Zoho CRM », situé dans le dossier que vous avez sélectionné précédemment.

3. Retournez dans le panneau Zapier et cliquez sur Continuer.

4. Une fois terminé, cliquez sur Publier.

Allumez Zap

Pour activer un Zap une fois testé et publié, suivez les étapes suivantes :

1. Après avoir testé le Zap, révisez ou modifiez les paramètres avant d’activer le Zap.

2. Vous pouvez modifier les paramètres configurés sur le déclencheur Zoho CRM ainsi que l’action correspondante du nouvel article dans Document360.

3. Active le bouton de la Zap à bascule.

4. Vous recevriez un message de réussite indiquant « Votre Zap est allumé. » Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu de votre Zap.

Aperçu de Zap

Vous pouvez consulter et modifier les informations sur les Zaps créées sur la page d’aperçu du Zap.