Offres prenant en charge cette fonctionnalité : Business Enterprise
De nombreuses organisations dans le monde ont besoin d’un outil d’automatisation d’entreprise qui permette la promotion commerciale et gère les efforts marketing en contrôlant les processus de vente. L’une de ces plateformes est Hubspot, un stack leader en marketing entrant, ventes, CRM et croissance du succès client.
Intégration Hubspot avec Document360
En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances et Hubspot pour la gestion des tickets de support client, vous pourriez avoir besoin de vérifier automatiquement si un article connexe existe dans votre base de connaissances interne chaque fois qu’un nouveau ticket de support est créé dans Hubspot. Si aucun article connexe n’est trouvé, un nouvel article de base de connaissances peut être créé pour combler le manque de connaissances et aider à résoudre efficacement le ticket de support.
Pour établir un lien entre Hubspot et Document360, suivez les étapes suivantes :
Assurez-vous de vous être connecté à votre compte Zapier.
Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer puis sur Zaps parmi les options disponibles.
Zap sera créé avec le flux Trigger et Action .
Relier Hubspot et Document360 à Zapier
Pour établir un lien entre Hubspot et Document360, suivez les étapes suivantes :
Étape 1 : Connecter Hubspot
Dans le champ Trigger , choisissez Hubspot.
Dans le champ Déclencheur d’événement, sélectionnez l’événement requis à déclencher dans Hubspot.
Si vous souhaitez configurer une autre application plus tard, vous pouvez le faire en cliquant sur Changer.
Cliquez sur le champ Compte , et un panneau de connexion apparaîtra.
Saisissez vos identifiants de connexion et cochez la case.
Cliquez sur l’application Connecter.
Zapier effectue un test pour s’assurer que le déclencheur est bien configuré.
Cliquez sur Continuer.
Étape 2 : Connexion Document360
Dans le champ Action , choisissez Document360.
Dans le panneau de configuration qui apparaît à droite, sélectionnez un événement souhaité dans le champ Événement .
Cliquez sur le champ Compte et un panneau de connexion apparaît.
Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.
Pour générer le jeton API depuis le portail Document360 ,Naviguez vers Connections () > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
Sur la tuile d’extension Zapier , cliquez sur Connecter.
Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.
Retournez au panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.
Cliquez sur Oui, continuer à Document360.
Vous pouvez trouver le projet Document360 lié sur la page du compte Connect Document360 .
Cliquez sur Continuer.
Étape 3 : Personnaliser Zap
Mapper tous les champs requis :
Nom du ticket : Par défaut, le nom du ticket sera défini sur « Titre dans Document360 ».
Description du ticket : Par défaut, la description du ticket sera définie sur « Contenu dans Document360 ».
Version : Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet de base de connaissances où l’article doit être créé.
Langue : Choisissez la langue de l’article dans l’espace de travail sélectionné.
Cette étape doit-elle être considérée comme un « succès » alors que rien n’est trouvé ? : Régler sur Vrai ou Faux.
Une fois terminé, cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Tester et Continuer.
Allumez Zap
Pour activer un Zap une fois testé et publié, suivez les étapes suivantes :
Après avoir testé le Zap, révisez ou modifiez les paramètres avant d’activer le Zap.
Vous pouvez modifier les paramètres configurés sur le déclencheur Hubspot ainsi que l’action correspondante du nouvel article dans Document360.
Vous recevriez un message de réussite indiquant « Votre Zap est allumé. » Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu de votre Zap.
Aperçu de Zap
Créez des articles dans Document360 à partir de nouveaux tickets d’assistance dans Hubspot
Vous pouvez consulter et modifier les informations sur les Zaps créées sur la page d’aperçu du Zap.
Supprimer un Zap
Pour supprimer un Zap que vous avez créé,
Accédez au tableau de bord Zapier. Sur la page d’aperçu, une liste de tous les Zaps existants sera affichée.
Cliquez sur l’icône des actions de Zap () à droite du Zap désiré et cliquez sur Supprimer.
Le Zap sélectionné sera supprimé.