Offres prenant en charge cette fonctionnalité : Business Enterprise
De nombreuses organisations utilisent Asana pour organiser, suivre et gérer leur travail entre équipes. Intégrer Asana à Document360 vous permet de rationaliser la gestion des tâches et d’assurer l’alignement entre vos efforts de documentation et les mises à jour de la base de connaissances.
Intégration Asana avec Document360
En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances et Asana pour gérer la collaboration de contenu avec des fournisseurs externes, vous pourriez avoir besoin de simplifier le processus d’ajout d’articles créés en Asana à votre base Document360 . Bien que cela puisse se faire manuellement, cela prend du temps, demande beaucoup d’efforts et est sujet aux erreurs. L’automatisation de ce processus garantit efficacité et précision, réduisant le risque d’incidents tout en maintenant un flux de travail de contenu fluide.
Pour établir un lien entre Asana et Document360, suivez les étapes suivantes :
Assurez-vous de vous être connecté à votre compte Zapier.
Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer puis sur Zaps parmi les options disponibles.
Zap sera créé avec le flux Trigger et Action .
Relier Asana et Document360 à Zapier
Pour établir un lien entre Asana et Document360, suivez les étapes suivantes :
Étape 1 : Mise en place du déclencheur : Connexion Asana
Dans le champ Déclencheur , choisissez Asana.
Dans le champ Déclenchement d’événement, sélectionnez l’événement requis à déclencher dans Asana.
Si vous souhaitez configurer une autre application plus tard, vous pouvez le faire en cliquant sur Changer.
Cliquez sur le champ Compte , et un panneau de connexion apparaîtra.
Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.
Zapier effectue un test pour s’assurer que le déclencheur est bien configuré.
Si votre compte est déjà lié à Asana, vous pouvez directement sélectionner votre compte dans le panneau de connexion .Sélectionnez votre compte Asana et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez l’espace de travail souhaité et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le projet souhaité et cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Mise en place de l’action : Connexion à Document360
Dans le champ Action , choisissez Document360.
Dans le panneau de configuration qui apparaît à droite, sélectionnez un événement souhaité dans le champ Événement .
Cliquez sur le champ Compte et un panneau de connexion apparaît.
Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.
Pour générer le jeton API depuis le portail Document360,Naviguer vers Connections () > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
Sur la tuile d’extension Zapier , cliquez sur Connecter.
Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.
Retournez au panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.
Cliquez sur Oui, continuer à Document360.
Vous pouvez trouver le projet Document360 lié sur la page du compte Connect Document360 .
Cliquez sur Continuer.
Étape 3 : Personnaliser Zap
Mapper tous les champs requis :
Titre : Choisissez un titre approprié parmi les options disponibles.
Contenu : Choisissez un contenu adapté en fonction des besoins de votre entreprise.
Version : Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet de base de connaissances où l’article doit être créé.
Langue : Choisissez la langue de l’article dans l’espace de travail sélectionné.
Article : Choisissez l’article dans la catégorie sélectionnée.
Une fois terminé, cliquez sur Continuer. Le bouton ne s’active que lorsque tous les champs sont remplis.
Étape 4 : Test Zap
Dans la section test, cliquez sur Étape de Test.
Si cela réussit, vous recevrez le message « Un document a été envoyé à Document360 ».
Dans votre portail Document360 Knowledge base, vous trouverez l’article dans le dossier que vous avez sélectionné précédemment.
Retourne dans le panneau Zapier et clique sur Suivant.
Une fois terminé, cliquez sur Publier.
Allumez Zap
Pour activer un Zap une fois testé et publié, suivez les étapes suivantes :
Après avoir testé le Zap, révisez ou modifiez les paramètres avant d’activer le Zap.
Vous pouvez modifier les paramètres configurés sur le déclencheur Asana ainsi que l’action correspondante du nouvel article dans Document360.
Vous recevriez un message de réussite indiquant « Votre Zap est allumé. » Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu de votre Zap.
Aperçu de Zap
Créer des articles dans Document360 à partir de nouvelles tâches Asana
Vous pouvez consulter et modifier les informations sur les Zaps créées sur la page d’aperçu du Zap.
Supprimer un Zap
Pour supprimer un Zap que vous avez créé,
Accédez au tableau de bord Zapier. Sur la page d’aperçu, une liste de tous les Zaps existants sera affichée.
Cliquez sur l’icône des actions de Zap () à droite du Zap désiré et cliquez sur Supprimer.
Le Zap sélectionné sera supprimé.