Plans supporting integration of Salesforce extension with Document360
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Em Salesforce, um caso refere-se a uma consulta, feedback ou preocupação do cliente. Os agentes de suporte usam Cases como pontos de referência para melhorar a prestação de serviços. Os clientes podem entrar em contato por meio de vários canais, como telefone, e-mail, web ou plataformas de mídia social.
A integração do Document360 com a página inicial do Cases no Salesforce simplifica o acesso aos artigos da base de dados de conhecimento diretamente no console do Salesforce . Essa integração facilita a resolução mais rápida dos problemas do cliente, fornecendo aos agentes informações relevantes na ponta dos dedos.
Integrando o Document360 e Cases home page
Para configurar uma conexão entre o Document360 e o Cases no Salesforce, siga as etapas abaixo:
Na página inicial do Salesforce , navegue até Serviço e selecione Cases.
Os Cases adicionados recentemente são exibidos na página inicial do Cases . Se você não tiver nenhum Casesativo, poderá criar um novo.
Para adicionar uma nova ocorrência, clique em Novo no canto superior direito.
Na janela pop-up, você pode fornecer detalhes sobre seu novo caso, como natureza, informações do cliente, origem do caso, prioridade e muito mais.
Clique em Salvar.
Assim que o caso desejado for selecionado, sua página de visão geral aparecerá.
Clique no ícone Configurações rápidas no canto superior direito e selecione Editar página.
Na barra de pesquisa Busca rápida, digite Criador de aplicativo Lightning para acessar a página do Criador de aplicativo Lightning, onde você pode personalizar sua página Cases com componentes de arrastar e soltar.
Pesquise o Visualforce no Lightning App Builder e arraste o componente do Visualforce para a página de design. Ajuste a altura do componente em pixels conforme necessário na seção direita.
NOTA
Certifique-se de utilizar o tamanho exato ou maior do pixel de altura especificado durante a criação da página do Document360 Visualforce. Para obter mais informações, consulte o artigo sobre Salesforce.
O aplicativo Document360 é adicionado à página. Você pode adicionar, excluir ou reposicionar os diferentes componentes na página.
Uma vez feito isso, clique em Salvar.
Um prompt de ativação do componente é exibido. Clique no botão Ativar .
Agora navegue de volta para a página Cases e a seção da base de conhecimento será adicionada.
Criar artigos da base de conhecimento em Salesforce
Após a integração, sem sair do ambiente Salesforce , você pode criar diretamente um artigo para sua base de conhecimento.
Clique na guia Criar artigo .
Digite o título do artigo.
Selecione a categoria desejada onde deseja que o novo artigo seja colocado.
Forneça o conteúdo do artigo na seção Conteúdo. Você pode utilizar a sintaxe de markdown nesta seção.
Quando terminar, clique no botão Criar artigo na parte inferior.
NOTA
O artigo recém-criado estará em estado de rascunho. Um administrador, proprietário ou editor pode acessar o portal do Document360 para revisar e publicar o novo artigo.
Recomendações
O Document360 recupera automaticamente artigos relevantes para o seu caso e os apresenta nesta guia. Esses artigos são obtidos com base em palavras-chave encontradas no campo Assunto do caso.
Por padrão, os artigos do espaço de trabalho principal e do idioma padrão são exibidos como recomendações. No entanto, você tem a flexibilidade de ajustar o espaço de trabalho e as preferências de idioma usando o menu suspenso localizado no widget superior.
Esta seção exibe até cinco artigos. Cada artigo é acompanhado por seu título, um breve trecho do conteúdo, opções para copiar o conteúdo e a capacidade de abrir o artigo em uma nova guia.
