Integrando Monday.com com o Document360 usando o Make

Os quadros versáteis da Monday.com e seus fluxos de trabalho personalizáveis fazem dela uma escolha popular para gerenciar a colaboração de conteúdo entre equipes. Quando uma equipe de documentação trabalha com escritores, editores e agências externas em Monday.com, atualizações de conteúdo frequentemente precisam fluir para o Document360 como artigos de base de conhecimento. Ao conectar Monday.com e Document360 pelo Make, você pode automatizar isso: sempre que um evento especificado ocorre em um quadro de Monday.com — como a mudança do valor de uma coluna — Make adiciona automaticamente a atualização a um artigo correspondente no Document360.

Quando usar essa integração

• Sua equipe de documentação acompanha tarefas de redação e conteúdo em Monday.com quadros e quer que a atividade do conselho atualize ou estenda automaticamente os artigos no Document360.
• Você usa Monday.com para gerenciar aprovações de conteúdo ou mudanças de status e quer que essas atualizações sejam refletidas na sua base de conhecimento sem uma etapa manual.
• Você quer uma automação em tempo real, guiada por webhooks, onde as mudanças de conteúdo em Monday.com acionem instantaneamente atualizações no Document360 assim que acontecem.

Antes de começar

• Você deve ter uma conta ativa de Make.
• Você deve ter uma conta Monday.com com acesso ao quadro que deseja monitorar.
• Você deve ter seu token da API do Document360 pronto. Para gerar um, navegue até Conexões > Extensões, localize o bloco Criar e clique em Conectar para copiar o token.

Como configurar o cenário

Passo 1 — Faça login e crie um novo cenário

1. Faça login na sua conta Create. O painel Make aparece.

2. Clique em Criar um novo cenário no canto superior direito.
3. Clique no ícone adicionar (+) — uma lista de aplicações disponíveis aparece.
4. No campo Busca, digite Monday.com.
5. Selecione Monday.com e escolha o gatilho que deseja usar. Por exemplo, selecione Valores de Coluna do Tabuleiro de Observar para acionar o Cenário quando os valores das colunas de um tabuleiro mudarem.

Passo 2 — Configure o módulo Monday.com

Monday.com se conecta ao Make usando um webhook e um token API da sua conta Monday.com.

1. Clique em Criar um webhook e insira o nome do webhook.
2. Clique em Criar uma conexão e insira o nome da conexão.
3. Insira o API v2 Token no campo API Key .

Para obter o API v2 Token a partir de Monday.com:

4. Navegue até Administração de Perfis > em Monday.com.
5. Na barra lateral de navegação à esquerda, clique em Conexões.
6. Na aba API , clique no ícone Copiar para copiar seu token de API pessoal.

7. Clique em Salvar.
8. Clique em Permitir para Monday.com permitir acessar sua conta.
9. Clique em OK.

Passo 3 — Conectar o Document360 como a ação

Uma vez que Monday.com estiver conectado, adicione o Document360 como o próximo módulo no Cenário.

1. Na página do editor de cenários, clique na opção Adicionar outro módulo (+).
2. No campo de Busca, digite Document360.
3. Selecione Document360 e escolha a ação que deseja realizar. Por exemplo, selecione Criar um artigo para criar um rascunho de artigo.
4. No painel Document360, selecione uma conexão existente. Para criar uma nova conexão:
   • Clique em criar uma conexão e insira um nome da Conexão.
   • Digite seu token API do Document360 e clique em Salvar.

Para gerar o token API a partir do Document360:

5. Navegue até Conexões > Extensões na barra de navegação esquerda do portal da Base de Conhecimento.
6. No bloco Criar extensão, clique em Conectar.

7. Clique no ícone Copiar para copiar o token.

8. Volte ao painel Make e cole o token API no campo.
9. No campo ID do artigo , selecione a opção necessária da lista para identificar o artigo do Document360 a ser atualizado.
10. No campo Texto para Anexar , selecione os dados do quadro Monday.com que você deseja adicionar ao artigo:

• Título do grupo
• Nome do item
• Atualização em
• Cessionário
• Status

11. Clique em OK.

Passo 4 — Teste o Cenário

1. Clique no botão Correr uma vez no canto inferior esquerdo para testar o cenário. Os detalhes do teste aparecem no final da página.
2. Para acionar o teste, crie uma nova tarefa no quadro de Monday.com associado.
3. Uma vez criada a tarefa, um novo artigo é criado na categoria Document360 associada. Você pode verificar isso no painel de detalhes do teste ou navegando diretamente para seu projeto Document360.

Passo 5 — Agende o Cenário

1. Ative a opção de alternância no canto inferior esquerdo para agendar o Cenário. Com um gatilho baseado em webhook, ativar esse interruptor executa o Cenário imediatamente assim que os dados chegam de Monday.com.
2. Clique em OK para salvar.

Passo 6 — Ative o Cenário

1. Clique no ícone Sair da edição () no topo. O painel de integração aparece.
2. Ative a opção LIGAR/DESLIGAR perto da opção Editar para ativar o Cenário.

Uma vez ativado, o Cenário roda em tempo real enquanto Monday.com eventos do tabuleiro ocorrem.

Melhores práticas

• Escolha um evento de gatilho específico que reflita um ponto significativo no seu fluxo de trabalho de conteúdo — por exemplo, os Valores das Colunas do Watch Board com escopo para uma coluna de status mudando para "Pronto para publicação" — em vez de disparar a cada atualização do quadro, o que pode gerar atualizações desnecessárias de artigos.
• Use cuidadosamente o campo ID do artigo para garantir que Make esteja atualizando o artigo correto no Document360. Teste primeiro com um ID de artigo conhecido para confirmar que o mapeamento está correto antes de ativar o Cenário em um tabuleiro ativo.
• Armazene seu token API v2 da Monday.com de forma segura. Diferente das conexões baseadas em OAuth, esse token é uma chave pessoal de API de longa duração. Se for comprometido ou regenerado em Monday.com, atualize imediatamente nas configurações de conexão do Make para manter o cenário rodando.