Bevor du anfängst
Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden mit der Doc360 AI Capture-Erweiterung erstellt und aufgezeichnet. Sie werden während der Einrichtung aufgefordert, sie zu installieren. Es ist ein einmaliger Schritt.
Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Document360 bietet verschiedene Möglichkeiten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erstellen, je nachdem, wo Sie sich im Portal befinden.
Die gebräuchlichste Methode, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen, ist über das Dropdown-Menü "Erstellen " in der oberen Leiste:
- Navigiere zur Dokumentation () im Knowledge Base-Portal.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Erstellen " in der oberen Leiste und wählen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitung aus.
Weitere Möglichkeiten, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen
Alle Wege führen zum gleichen Dialog: Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen . Sie können ihn auch erreichen von:
- Document360 Engage: Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Document360 Engage () > unter Flows erstellen klicken Sie auf Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Kategorien & Artikel-Bereich: Klicken Sie auf das Mehr-()-Symbol neben einer Kategorie > Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Zwischen zwei Artikeln oder Kategorien: Mit der Maus im Bereich Kategorien & Artikel zwischen zwei Artikeln oder Kategorien fahren > auf das Symbol Flywheel () klicken > Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Seitenkategorie-Editor: Klicken Sie auf das Symbol Mehr ()) neben der Schaltfläche Veröffentlichen > Erstellen Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Leere Indexkategorie: Klicken Sie auf das Symbol More ()) in einer Indextypkategorie > Schritt-für-Schritt-Anleitung
Benennen und einrichten Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung
Nachdem Sie Schritt-für-Schritt-Anleitung durch eine der oben genannten Methoden ausgewählt haben, erscheint der Dialog-Dialog "Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen ".
- Im Titelfeld geben Sie den gewünschten Führernamen mit maximal 300 Zeichen ein. Sonderzeichen und reservierte Wörter sind nicht erlaubt.
- Wenn Sie mit Document360 Engage begonnen haben, wählen Sie den Arbeitsbereich für die Anleitung im Workspace-Dropdown-Menü aus.
- Wähle eine gewünschte Kategorie im Kategorie-Dropdown-Menü . Nur die Kategorien, auf die du Zugriff hast, sind aufgeführt.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Dein Leitfaden erscheint auch in Document360 Engage, wo du ihn übersetzen, klonen und die Artikel sehen kannst, auf die er verlinkt ist.
Installieren Sie die Verlängerung
Einige Desktop-Anwendungen haben Screencapture-Einschränkungen oder Sicherheitsschutzmaßnahmen auf Betriebssystem- oder Anwendungsebene aktiviert. Diese Anwendungen können nicht von Document360 AI Capture oder einem anderen Bildschirmaufnahme-Tool aufgezeichnet werden, und die Aufnahme schlägt sofort nach dem Start fehl oder wird abgebrochen. Wenn Sie unsicher sind, ob eine von Ihnen geplante Aufnahme betroffene Anwendung ist, sprechen Sie vor Beginn einer Aufnahmesitzung mit Ihrem Anwendungsadministrator.
Wenn Sie zum ersten Mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen, sehen Sie eine Aufforderung, die Document360 AI Capture-Erweiterung zu installieren.
- Klicke auf Installieren , wenn du aufgefordert wirst.
- Folgen Sie den Bildschirmschritten in Ihrem Browser, um die Installation abzuschließen.
Für browserspezifische Installationsschritte siehe Installation der Document360 AI Capture-Erweiterung.
- Nach der Installation kehren Sie zum Knowledge Base-Portal zurück und klicken Sie auf Fangen beginnen.
- Wählen Sie den gewünschten Bildschirm aus, um aufzunehmen:
- Chrome-Tab: Erfasst nur den ausgewählten Chrome-Tab.
- Fenster: Zeichnet nur das ausgewählte Fenster auf.
- Wählen Sie den Chrome-Reiter, wenn der gesamte Workflow im Browser liegt, zum Beispiel beim Demonstrieren einer Webanwendung oder beim Durchqueren eines Portals.
- Wählen Sie Window, wenn der Workflow eine Desktop-Anwendung beinhaltet oder den Wechsel zwischen einem Browser und einem anderen Tool auf Ihrem Bildschirm erfordert.
Schreibe deine Schritte auf
Sobald die Erweiterung installiert und der gewünschte Bildschirm ausgewählt ist,
- Klicken Sie auf Teilen.
Das Aufnahmepanel für Schritt-für-Schritt-Anleitung wird angezeigt. - Konfigurieren Sie Folgendes im Aufnahmepanel:
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Auflösung, entweder 16:9 oder 4:3.
- Der Bereich Totale Klicks verfolgt die während der Aufnahme gemachten Klicks.
- Klicken Sie auf den Abschnitt "Unschärfe" hinzufügen, um alle sensiblen Informationen auf dem Bildschirm vor Beginn der Aufnahme zu verbergen.
- Schalte bei Bedarf die Einstellung zur Aufnahme anzeigen auf dem Bildschirm ein.
- Klicken Sie auf Abwerfen, um abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Klicken Sie auf Start Aufnahme, um mit der Aufnahme zu beginnen.
Sobald die Aufnahme beginnt, navigieren Sie durch die Bildschirme und führen Sie die erforderlichen Aktionen aus. Alle Interaktionen auf dem Bildschirm, einschließlich Mausklicks und Tippen, werden aufgezeichnet. Ein Statussymbol für die Aufzeichnung erscheint, das zeigt, dass die Aufnahme aktiv ist.
- Wenn die Einstellung zur Aufnahme anzeigen auf dem Bildschirm aktiviert ist, erscheint unten links auf dem Aufnahmebildschirm ein Document360-Logo. Ein Klicken auf das Logo pausiert die Aufnahme. Dieses Logo ist auch in Screenshots sichtbar.
- Mausklicks und Interaktionen werden aufgezeichnet, wobei Klickanzeigen angezeigt werden, um das Bearbeiten der Anleitung zu erleichtern.
Pause und Fortsetzen der Aufnahme
- Um jederzeit zu pausieren, wechseln Sie zurück zum Document360-Reiter.
- Klicken Sie im Aufnahmepanel auf Aufnahme pausieren.
- Wenn Sie bereit sind, weiterzumachen, klicken Sie auf Fortlaufen.
- Um die Aufnahme komplett zu stoppen, klicken Sie im Aufnahmepanel auf Fertig oder im schwebenden Panel auf Teilen stoppen .
Nach der Aufzeichnung werden die Schritte automatisch in den Guide-Editor im Knowledge Base-Portal hochgeladen. Jeder Schritt zeigt die aufgezeichneten Bildschirme mit Inhalten an.
Best Practices
Ein wenig Vorbereitung vor Beginn der Aufnahme spart anschließend viel Bearbeitungszeit.
- Schließen Sie unnötige Tabs und Benachrichtigungen: Browser-Benachrichtigungen, E-Mail-Pop-ups und nicht zusammenhängende Tabs können in der Aufnahme erscheinen. Schalten Sie sie stumm, bevor Sie beginnen.
- Verwenden Sie ein sauberes Browserprofil: Lesezeichen, Balken, Erweiterungen und gespeicherte Formulardaten können auf dem Bildschirm erscheinen. Erwägen Sie, in einem sauberen Browserprofil oder einem privaten/inkognitoartigen Fenster aufzuzeichnen.
- Sensible Bereiche vorunschärfen: Wenn Ihr Workflow Zugangsdaten, Kundendaten oder interne URLs umfasst, verwenden Sie vor der Aufnahme den ausgewählten Abschnitt "Unschärfe ", anstatt im Editor Bild für Bild zu verschwimmen.
- Gehen Sie langsam und überlegt: Fahren Sie kurz mit der Maus über jedes Element, bevor Sie klicken. Das gibt den Lesern Zeit, sich zu orientieren, und erzeugt sauberere Klickanzeigen in den aufgezeichneten Schritten.
- Bleib bei einer Aufgabe pro Guide: Ein Leitfaden mit "Einrichten des Kontos UND Konfigurieren deines ersten Berichts" wird schwer zu bedienen sein. Trage für jede einzelne Aufgabe separate Guides auf und verknüpfe sie.
- Nennen Sie die Anleitung nach der Aufgabe, nicht nach dem Bildschirm. "Configure a SAML 2.0 identity provider" ist sowohl von Lesern als auch von KI-Agenten abrufbar. "SSO-Einstellungen" sind es nicht.
- Füge vor der Veröffentlichung eine KI- und Suchbeschreibung hinzu. Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind für KI-Agenten und LLMs zum Lesen strukturiert und sind in deiner llms.txt-Datei aufgeführt. Ein Leitfaden, der ohne Beschreibung veröffentlicht wird, ist nur nach Titel aufgeführt. Siehe Bearbeitung einer Schritt-für-Schritt-Anleitung (Bearbeitung einer Schritt-für-Schritt-Anleitung).
Nächste Schritte
Sobald Ihre Anleitung aufgenommen und hochgeladen ist, können Sie jeden Schritt bearbeiten und verbessern, indem Sie Unschärfe, Spotlight, Textüberlagerungen, Highlights, Bildersetzungen, Zoomeffekte und animierte Klicks hinzufügen. Siehe Bearbeitung einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die vollständige Bearbeitungsreferenz.
FAQ
Verwendet Eddy AI Inhalte aus Schritt-für-Schritt-Anleitungen?
Ja. Eddy AI ruft Titel, Beschreibung und Haupttext aus veröffentlichten Leitfäden ab, wenn sie auf Suchanfragen antworten. Die Antworten enthalten eine Zitation, die direkt auf den Quellführer verlinkt.
Externe KI-Agenten werden separat bedient. Ein veröffentlichter Leitfaden ist als Markdown-(.md)-Seite verfügbar und ist in der llms.txt-Datei Ihrer Wissensdatenbank aufgeführt, sodass Assistenten wie ChatGPT, Claude und Gemini ihn ebenfalls abrufen und zitieren können.
Wie plane ich einen Leitfaden für eine spätere Veröffentlichung?
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben Veröffentlichen > Später veröffentlichen > Datum, Uhrzeit und Zeitzone festlegen > optional einen Kommentar hinzufügen > auf Zeitplan klicken.
Warum ist ein Guide gesperrt, und wie entsperre ich ihn?
Eine Anleitung wird gesperrt, wenn jemand sie bearbeitet. Sie entsperrt sich automatisch nach 15 Minuten Inaktivität, wenn der Editor auf das Sperrsymbol klickt und Entsperren auswählt, oder wenn er wegnavigiert.
Wie viele Schritte kann ich in einem Guide erstellen?
Bis zu 200 Schritte pro Anleitung.
Wie verfolge ich Aktivitäten, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erhalten?
Um Aktivitätsereignisse in der Schritt-für-Schritt-Anleitung zu überwachen:
- Navigieren Sie zu Einstellungen () > Knowledge Base-Portal > Team-Auditing im Knowledge Base-Portal.
- Im Team-Auditing-Tab finden Sie Updates zu Sichtbarkeitsänderungen, Titeländerungen und Änderungen der Mitwirkenden für jeden Leitfaden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über Team-Auditing.