Las funciones de Filtrar y Exportar en la página de Usuarios te ayudan a gestionar listas grandes de usuarios de forma eficiente. Utiliza filtros para acotar la lista por rol, estado o tipo de cuenta; luego exporta los resultados filtrados como CSV para llevar registros offline, auditorías de acceso o reportes. Hay tres botones en la parte superior de la lista: Filtrar, Exportar y Crear.
¿Por qué filtrar y exportar usuarios?
A medida que tu proyecto crece, la lista de usuarios se vuelve más difícil de escanear manualmente. El filtrado te permite aislar subconjuntos específicos — por ejemplo, todos los usuarios inactivos, todos los Contribuyentes o todas las cuentas SSO — para que puedas tomar acciones específicas sin tener que desplazarte por la lista completa. Exportar te ofrece una instantánea de tu base de usuarios actual que puedes compartir con los interesados, usar para revisiones de cumplimiento o conservar como registro antes de realizar cambios masivos, como la conversión o desactivación de SSO.
Antes de que empieces
- Debes tener el rol de Propietario o Administrador del proyecto, o un rol personalizado con permiso de Gestionar usuarios .
Filtrado de usuarios
Para reducir la lista de usuarios:
- Haz clic en el icono de filtro .
- Utiliza los siguientes parámetros para refinar tu búsqueda y luego haz clic en Aplicar:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Rol en el portal | Todos, Administrador, Colaborador, Propietario, Revisor, Rol personalizado |
| Estado | Todos, activos, inactivos |
| Tipos de cuentas | Todos, usuario de Document360, usuario SSO |
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Usuarios exportadores
Haz clic en el botón Exportar para descargar la lista filtrada de usuarios como archivo CSV en el almacenamiento local de tu dispositivo.
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Mejores prácticas
- Aplica filtros antes de exportar para mantener el CSV enfocado. Exportar la lista completa sin filtrar en un proyecto grande puede ser difícil de manejar en una hoja de cálculo.
- Utiliza el filtro Estado: Inactivo para identificar usuarios desactivados antes de realizar eliminaciones masivas o gestión de asientos.
- Utiliza el filtro de usuario de Tipos de Cuenta: SSO para auditar qué usuarios ya están en SSO antes de ejecutar una conversión.
- Exporta la lista de usuarios como CSV antes de realizar acciones irreversibles como la conversión de SSO o la eliminación masiva. Esta es la única forma de conservar un registro previo al cambio de atribución de usuarios y roles.