Les rôles personnalisés de portail permettent de définir précisément quelles permissions administratives un utilisateur possède dans le portail de la base de connaissances. Utilisez-les lorsque les rôles par défaut — Propriétaire, Administrateur, Contributeur et Évaluateur — ne correspondent pas aux exigences de votre équipe.
Quand créer un rôle personnalisé dans un portail
- Un contributeur a besoin d’accéder à une fonctionnalité spécifique (comme les notifications d’événements) sans avoir accès complet à l’Admin.
- Vous voulez créer un rôle administrateur en lecture seule qui puisse voir les paramètres mais ne puisse pas les modifier.
- Différents membres de l’équipe ont besoin de sous-ensembles de permissions de portail qui ne correspondent à aucun rôle par défaut.
Avant que tu commences
Vous devez avoir le rôle de propriétaire ou d’administrateur du portail.
Comment créer un rôle personnalisé dans un portail
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Naviguez dans Paramètres () > Utilisateurs et sécurité dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
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Dans le panneau de navigation de gauche, naviguez vers Rôles et permissions.
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Cliquez sur le bouton Nouveau rôle du portail en haut à droite de l’onglet Rôle du portail .
Le panneau Créer un rôle de portail s’ouvre.
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Saisissez un nom pour le nouveau poste et ajoutez une description.
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Dans la liste des fonctionnalités, sélectionnez les cases Voir et Mettre à jour pour les fonctionnalités souhaitées en fonction de vos besoins.
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Cliquez sur Créer un rôle.
Référence des permissions de rôle du portail
Chaque fonctionnalité dispose de deux niveaux d’autorisation : Visualisation et Mise à jour.
| Caractéristiques | Ce que cela permet |
|---|---|
| Paramètres du projet | Accéder et modifier les paramètres généraux du projet, y compris les configurations et préférences de base |
| Audit d’équipe | Surveiller et gérer les activités de l’équipe, suivre les événements et les changements au sein du projet |
| Notifications d’événements | Configurer et gérer les notifications concernant les activités du projet ; Configurez les canaux de notification et les domaines de messagerie |
| Jetons API | Accéder et gérer les jetons API pour l’intégration avec des systèmes externes et l’automatisation des tâches |
| Extensions | Gérer les services d’extension qui améliorent la fonctionnalité des sites de la base de connaissances |
| Sauvegarde et restauration | Configurez et gérez les processus de sauvegarde et de restauration |
| Domaine du site | Gérez le domaine personnalisé du site de la base de connaissances |
| CSS personnalisé & JavaScript | Accéder et gérer des scripts CSS et JavaScript personnalisés pour personnaliser l’apparence et les fonctionnalités |
| Intégrations | Accéder et gérer des intégrations qui relient le projet à d’autres outils et services |
| Consentement aux cookies | Accédez et mettez à jour la politique de consentement aux cookies |
| Annonces | Gérez les barres intelligentes et les annonces sur le site de la base de connaissances |
| Déflecteur de billets | Gérez les déflecteurs de tickets qui dirigent les utilisateurs vers le contenu pertinent avant qu’ils ne soumettent des tickets de support |
| Widget de base de connaissances | Configurer, accéder et gérer les assistants de base de connaissances |
| Rôles, comptes et groupes | Accéder et gérer les utilisateurs, lecteurs et groupes, ainsi que leurs rôles |
| Visibilité du site | Modifier les paramètres d’accès au lecteur (Public, Privé ou Mixte) |
| Restrictions IP | Gérez quelles adresses IP peuvent accéder au site de la base de connaissances |
| SSO de l’entreprise | Accéder et gérer les configurations SSO et JWT |
| Facturation et facturation | Accédez et gérez les services de facturation, y compris les factures et les abonnements |
Exemple : Fournir un accès en vue seule à des catégories spécifiques
Cet exemple montre comment donner à un utilisateur un accès uniquement en vue à certaines catégories du portail sans leur donner des autorisations d’édition ou de publication.
Créer un rôle de contenu personnalisé
- Naviguez dans Paramètres () > Utilisateurs et sécurité dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
- Dans le panneau de navigation de gauche, naviguez vers Rôles et permissions.
- Allez dans l’onglet Rôle de Contenu et cliquez sur Nouveau rôle de contenu.
- Saisissez un nom et une description pour le rôle de contenu personnalisé.
- Vérifiez l’option Voir pour catégories uniquement.
- Cliquez sur Créer un rôle.
Attribuer le rôle de contenu personnalisé à l’utilisateur
- Naviguez dans Paramètres () > Utilisateurs et sécurité dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
- Dans le panneau de navigation de gauche, naviguez vers Utilisateurs et groupes.
- Cliquez sur Ajouter > utilisateur. La boîte de dialogue Nouvel utilisateur s’ouvre.
- Saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur et sélectionnez un rôle de projet.
- Dans la section Rôle de Contenu & Accès, sélectionnez le rôle de contenu personnalisé que vous avez créé.
- Dans l’accès au contenu, sélectionnez Catégorie et sélectionnez les catégories spécifiques auxquelles vous souhaitez accorder un accès en vue unique.
- Cliquez sur Créer utilisateur.
Meilleures pratiques
- Attribuez des noms descriptifs aux rôles personnalisés qui correspondent à leur utilité — par exemple, « Support Lead — Annonces uniquement » plutôt que « Custom Role 1 ».
- Accordez le minimum d’autorisations nécessaires. Ajoutez plus de permissions uniquement lorsque l’utilisateur en a besoin.
- Utilisez Vue sans mise à jour lorsque vous voulez qu’un utilisateur soit conscient d’un paramètre sans pouvoir le modifier.
- Révisez périodiquement les rôles personnalisés pour vous assurer qu’ils reflètent toujours la structure actuelle de votre équipe.