Integrando o Document360 com o Google Drive

A integração do Google Drive com o Document360 permite o acesso contínuo aos seus arquivos diretamente no portal da base de conhecimento. Essa integração permite que você vincule, gerencie e compartilhe facilmente Google Drive arquivos, para facilitar a colaboração e os fluxos de trabalho de documentação.

Integrando o Document360 com o Google Drive

Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento, você pode gerenciar e compartilhar documentos com eficiência em sua equipe. No entanto, vincular e organizar manualmente os arquivos do Google Drive ao Document360 pode ser uma tarefa demorada.

Você pode automatizar o gerenciamento de arquivos integrando o Google Drive ao Document360 por meio do Zapier. Isso garante um fluxo de trabalho tranquilo entre essas plataformas. Para configurar a integração entre o Google Drive e o Document360, siga as etapas abaixo:

1. Faça login na sua conta Zapier.

2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e, em seguida, clique em Zaps nas opções disponíveis.

   O Zap será criado com o fluxo de gatilho e ação .

Conectando Google Drive e Document360 no Zapier

1. Configurando o gatilho: Conectando o Document360

1. No campo Acionador , escolha Document360.

2. Na folha Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

   
   Para gerar o token de API do portal do Document360,

5. Navegue até Configurações () > portal da base de conhecimento > Extensões > colaboração em equipe.

6. No bloco Zapier extensão, clique em Conectar.

7. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

   

8. Volte para a janela Zapier e cole o token da API no campo.

9. Clique em Sim, continuar para o Document360.

2. Configurando a ação: Conectando Google Drive

1. No campo Ação , escolha Google Drive.

2. Na folha Configuração que aparece à direita, selecione uma ação desejada entre as opções disponíveis no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

5. Clique em Continuar.

   

6. Na folha Configurar , atualize os seguintes campos:

• Unidade - A opção padrão é Meu Google Drive ou escolha a unidade na lista.

• Pasta - Selecione a pasta desejada no menu suspenso.

• Arquivo - Selecione o arquivo desejado no menu suspenso. Este é um campo obrigatório.

• Converter em documento - Escolha Verdadeiro ou Falso com base em seus requisitos.

• Nome do arquivo - Insira um nome de arquivo adequado.

• Extensão de arquivo - Insira uma extensão adequada para o arquivo.

  NOTA

  Os detalhes das configurações diferem com base no evento Action escolhido. Os campos mencionados acima são obrigatórios se selecionar ações de upload.

7. Feito isso, clique em Continuar.

8. Vá para a seção Teste e clique em Etapa de teste.

    

   Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Item de teste enviado! Verifique sua contaGoogle Drive para visualizá-la.'

9. Feito isso, clique em Publicar.

   Um pop-up publicado pelo Zap confirma que o Zap está ativado.

10. Clique em Gerenciar seu Zap para ir para a página de visão geral do Google Drive+ Document360 Zap.

Visão geral do Zap

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criados na página de visão geral do Zap.

Se um Zap não for mais necessário ou estiver desatualizado, você poderá excluí-lo para manter seu painel de Zapier organizado. Para excluir um Zap,

1. Navegue até o painel Zapier. Na página de visão geral, uma lista de todos os Zaps existentes será exibida.

2. Clique no ícone de seta (>) à direita dos Zaps desejados e clique em Desativar e excluir Zap.

   O Zap selecionado será excluído.