Integração do Pipedrive com o Document360

O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma tecnologia para gerenciar todos os relacionamentos e interações da sua empresa com clientes e clientes em potencial. Pipedrive é uma solução de CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente orientada a negócios que também funciona como uma ferramenta de gerenciamento de contas com a capacidade de auxiliar no marketing e em todo o processo de vendas. A natureza proativa do Pipedriverastreia e organiza automaticamente chamadas e e-mails e sincroniza agendas entre dispositivos.

Integrando Pipedrive com Document360

Usando o Document360 como sua plataforma de base de conhecimento e o Pipedrive como sua plataforma de vendas, você pode encontrar a necessidade de criar um artigo correspondente da base de conhecimento em Document360 sempre que um novo lead ou contato for adicionado em Pipedrive. Isso garante que informações relevantes sobre leads ou contatos sejam facilmente acessíveis e bem documentadas.

Para estabelecer uma conexão entre Pipedrive e Document360, siga as etapas abaixo:

1. Certifique-se de ter feito login na sua conta Zapier.

2. No menu de navegação à esquerda, clique em Criar e, em seguida, clique em Zaps nas opções disponíveis.

3. O Zap será criado com o fluxo de gatilho e ação .

   

Conectando Pipedrive e Document360 no Zapier

Para estabelecer uma conexão entre o Pipdrive e o Document360, siga as etapas abaixo:

Passo 1: Conectando Pipedrive

1. No campo Acionador , escolha Pipedrive.

2. No campo Evento de gatilho , selecione o evento necessário para disparar no GitHub.

   Se você deseja configurar um aplicativo diferente posteriormente, pode fazer isso clicando em Alterar.

3. Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir e instalar.

   Zapier executa um teste para garantir que o gatilho esteja configurado corretamente.

Etapa 2: Conectando Document360

1. No campo Ação , escolha Document360.

2. Na folha Configuração que aparece à direita, selecione um evento desejado no campo Evento .

3. Clique no campo Conta e uma janela de login será exibida.

4. Insira suas credenciais de login e clique em Permitir.

   
   Para gerar o token de API do portal do Document360 ,

5. Navegue até Configurações() > Portal da base de conhecimento > Extensões > colaboração em equipe.

6. No bloco Zapier extensão, clique em Conectar.

7. Clique no ícone Copiar () para copiar o token.

   

8. Volte para a janela Zapier e cole o token da API no campo.

9. Clique em Sim, continuar para o Document360.

Passo 3: Personalize o Zap

1. Mapeie todos os campos obrigatórios:

• Título: Escolha um título adequado entre as opções disponíveis.

• Conteúdo: escolha o conteúdo adequado com base nos requisitos do seu negócio.

• Versão: selecione o espaço de trabalho em seu projeto da base de dados de conhecimento em que o artigo deve ser criado.

• Idioma: escolha o idioma do artigo na área de trabalho selecionada.

• Categoria: Selecione a categoria no idioma escolhido onde o artigo será criado.

• Publicar: defina como True para publicar o artigo imediatamente ou False para salvá-lo como rascunho.

2. Feito isso, clique em Continuar. O botão é ativado somente quando todos os campos são preenchidos.

Etapa 4: Teste o Zap

1. Na seção de teste, clique em Etapa de teste.

2. Se for bem-sucedido, você receberá a mensagem 'Um documento foi enviado para o Document360'.

   No portal da base de conhecimento do Document360, você encontrará o artigo intitulado "Título do seu negócioPipedrive", localizado na pasta selecionada anteriormente.

3. Volte para a janela de configuração do Zapier e clique em Avançar.

4. Feito isso, clique em Publicar.

Ativar o Zap

Para ativar um Zap depois de testado e publicado, siga as etapas abaixo:

1. Depois de testar o Zap, revise ou edite as configurações antes de ativá-lo.

2. Você pode editar as configurações definidas no gatilho Pipedrivee a ação correspondente do novo artigo em Document360.

3. Você receberia uma mensagem de sucesso informando que seu Zap está ativado. Você pode clicar no botão Gerenciar seu Zap para ir para a página de visão geral do Zap.

Visão geral do Zap

Crie artigos em Document360 sempre que uma nova oferta de vendas for adicionada em Pipedrive

Você pode visualizar e editar as informações sobre os Zaps criados na página de visão geral do Zap.