Pläne, die diese Funktion unterstützen: Business Enterprise
Viele Organisationen weltweit benötigen ein Tool zur Geschäftsautomatisierung, das Unternehmensförderungen ermöglicht und Marketingmaßnahmen durch Kontrolle der Vertriebsprozesse steuert. Eine solche Plattform ist Hubspot, ein führender Stack für Inbound-Marketing, Vertrieb, CRM und Kundenerfolg.
Integration Hubspot mit Document360
Mit Document360 als Wissensdatenbank und Hubspot zur Verwaltung von Kundensupport-Tickets kann es sein, dass Sie automatisch prüfen müssen, ob ein verwandter Artikel in Ihrer internen Wissensdatenbank vorhanden ist, sobald ein neues Support-Ticket in Hubspot erstellt wird. Wenn kein verwandter Artikel gefunden wird, kann ein neuer Wissensdatenbank-Artikel erstellt werden, um die Wissenslücke zu schließen und bei der effizienten Lösung des Support-Tickets zu helfen.
Um eine Verbindung zwischen Hubspot und Document360 herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihr Zapier-Konto eingeloggt haben.
Im linken Navigationsmenü klicken Sie auf Erstellen und dann in den verfügbaren Optionen auf Zaps.
Zap wird mit Trigger- und Aktionsfluss erstellt.
Verbindung Hubspot und Document360 in Zapier
Um eine Verbindung zwischen Hubspot und Document360 herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:
Schritt 1: Hubspot
Im Feld "Trigger " wähle Hubspot.
Im Feld "Trigger-Ereignis " wählen Sie das erforderliche Ereignis aus, das im Hubspot ausgelöst werden soll.
Wenn du später eine andere App konfigurieren möchtest, kannst du das tun, indem du auf 'Ändern' klickst.
Klicken Sie auf das Kontofeld , und ein Anmeldefeld erscheint.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Klicken Sie auf die Connect-App.
Zapier führt einen Test durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt konfiguriert ist.
Klicken Sie auf Weitermachen.
Schritt 2: Document360
Im Aktionsfeld wählen Document360.
Im Einstellungsfeld rechts wählen Sie ein gewünschtes Ereignis im Ereignisfeld aus.
Klicken Sie auf das Konto-Feld und ein Anmeldefeld erscheint.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Erlauben.
Um das API-Token aus dem Document360 zu generieren,Navigiere in der linken Navigationsleiste im Knowledge Base-Portal zu Connections () > Erweiterungen.
Auf der Zapier klicken Sie auf Verbinden.
Klicken Sie auf das Copy ()-Symbol, um das Token zu kopieren.
Gehe zurück zum Zapier und füge das API-Token ins Feld ein.
Klicken Sie auf Ja, fahren Sie zu document360 fort.
Das verbundene Document360-Projekt finden Sie auf der Kontoseite Connect Document360 .
Klicken Sie auf Weitermachen.
Schritt 3: Zap anpassen
Kartiere alle erforderlichen Felder:
Ticketname: Standardmäßig wird der Ticketname auf 'Titel in Document360' gesetzt.
Ticketbeschreibung: Standardmäßig wird die Ticketbeschreibung auf 'Inhalt in Document360' gesetzt.
Version: Wählen Sie in Ihrem Wissensdatenbankprojekt den Arbeitsbereich aus, in dem der Artikel erstellt werden soll.
Sprache: Wählen Sie die Sprache des Artikels im ausgewählten Arbeitsbereich aus.
Sollte dieser Schritt als "Erfolg" gelten, wenn nichts gefunden wird?: Auf Wahr oder Falsch gesetzt.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiterfahren.
Klicken Sie auf Testen und Fortsetzen.
Schalten Sie Zap ein
Um einen Zap einzuschalten, sobald er getestet und veröffentlicht ist, folgen Sie den folgenden Schritten:
Nachdem du den Zap getestet hast, überprüfe oder bearbeite die Einstellungen, bevor du den Zap einschaltest.
Sie können die Einstellungen, die am Hubspot konfiguriert sind, sowie die entsprechende Aktion des neuen Artikels in Document360 bearbeiten.
Du bekommst eine Erfolgsmeldung, dass dein Zap aktiviert ist. Sie können auf die Schaltfläche "Zap verwalten " klicken, um zu Ihrer Zap-Übersichtsseite zu gelangen.
Zap-Übersicht
Erstellen Sie Artikel in Document360 aus neuen Hubspot
Sie können die Informationen über die erstellten Zaps auf der Zap-Übersichtsseite ansehen und bearbeiten.
Löschen eines Zaps
Um einen von Ihnen erstellten Zap zu löschen,
Navigiere zum Zapier. Auf der Übersichtsseite wird eine Liste aller bestehenden Zaps angezeigt.
Klicken Sie auf das Zap-Aktionen ()-Symbol rechts neben dem gewünschten Zap und klicken Sie auf Löschen.
Der ausgewählte Zap wird gelöscht.