Integration von Monday.com mit Document360

Viele Unternehmen verlassen sich auf Monday.com , um ihre Arbeit teamübergreifend effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten. Mit seinen vielseitigen Boards und anpassbaren Workflows ermöglicht es Teams, verschiedene Aufgaben und Projekte nahtlos zu bewältigen. Beispielsweise kann ein Dokumentationsteam, das aus Autoren, Redakteuren und externen Content-Agenturen besteht, Monday.com nutzen, um die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit effektiv zu optimieren.

Integration von Monday.com in Document360

Wenn Sie Document360 als Wissensdatenbankplattform und Monday.com für die Verwaltung der Zusammenarbeit an Inhalten mit externen Anbietern verwenden, müssen Sie möglicherweise den Prozess der Übertragung von Artikeln, die in Monday.com erstellt wurden, in Ihre Document360 Wissensdatenbank optimieren. Diese Aufgabe kann zwar manuell ausgeführt werden, ist aber arbeitsintensiv, zeitaufwändig und fehleranfällig. Die Automatisierung dieses Prozesses gewährleistet Effizienz, Genauigkeit und einen reibungslosen Content-Workflow und minimiert das Risiko von Pannen.

Um eine Verbindung zwischen Monday.com und Document360herzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.

2. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Erstellen und dann in den verfügbaren Optionen auf Zaps.

   Zap wird mit Trigger und Action Flow erstellt.

   

Verbinden von Monday.com und Document360 in Zapier

Um eine Verbindung zwischen Monday.com und Document360 herzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Einrichten von Trigger: Verbinden Monday.com

1. Wählen Sie im Feld Trigger die Option Monday.com aus.

2. Wählen Sie im Feld Auslöserereignis das gewünschte Ereignis aus, das bei Monday.com ausgelöst werden soll.

   Wenn Sie später eine andere App konfigurieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Ändern klicken.

3. Klicken Sie auf das Feld Konto , und ein Anmeldefenster wird angezeigt. Sie müssen das API v2-Token eingeben.

   
   So erhalten Sie das API v2-Token aus dem Monday.com-Profil:

4. Navigieren Sie zu Profil - > Verwaltung.

5. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Verbindungen.

6. Klicken Sie auf der Registerkarte API auf das Symbol Kopieren (), um das persönliche API-Token zu kopieren.

   

7. Fügen Sie das Token in das Fenster Zapier ein, und klicken Sie auf Ja, mit Document360 fortfahren.

   1. Zapier führt einen Test aus, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß konfiguriert ist.

8. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 2: Einrichten der Aktion: Verbinden Document360

1. Wählen Sie im Feld Aktion die Option Document360aus.

2. Wählen Sie auf dem Blatt Setup, das auf der rechten Seite angezeigt wird, im Feld Ereignis ein gewünschtes Ereignis aus.

3. Klicken Sie auf das Feld Konto und ein Anmeldefenster wird angezeigt.

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Zulassen.

   
   So generieren Sie das API-Token aus dem Document360 -Portal:

5. Navigieren Sie zu Settings () > Knowledge base portal > Erweiterungen > Teamzusammenarbeit.

6. Klicken Sie auf der Kachel Zapier Erweiterung auf Verbinden.

7. Klicken Sie auf das Symbol Kopieren (), um das Token zu kopieren.

   

8. Gehen Sie zurück zum Zapier Fenster und fügen Sie das API-Token in das Feld ein.

9. Klicken Sie auf Ja, mit Document360 fortfahren.

Sie finden das verbundene Document360 -Projekt auf der Seite Connect Document360-Konto .

8. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 3: Zap anpassen

1. Ordnen Sie alle erforderlichen Felder zu:

   • Titel: Wählen Sie einen passenden Titel aus den verfügbaren Optionen aus.

   • Content: Wählen Sie passende Inhalte basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.

   • Version: Wählen Sie in Ihrem Wissensdatenbank-Projekt den Arbeitsbereich aus, in dem der Beitrag erstellt werden soll.

   • Sprache: Wählen Sie die Sprache für den Artikel innerhalb des ausgewählten Arbeitsbereichs aus.

   • Artikel: Wählen Sie den Artikel innerhalb der ausgewählten Kategorie aus.

2. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter. Die Schaltfläche wird nur aktiviert, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

Schritt 4: Zap testen

1. Klicken Sie im Testbereich auf Testschritt.

2. Wenn dies erfolgreich ist, erhalten Sie die Meldung "Ein Dokument wurde an Document360 gesendet".

   In Ihrem Document360 Knowledge base portalfinden Sie den Artikel in dem Ordner, den Sie zuvor ausgewählt haben.

3. Gehen Sie zurück zum Zapier Setup-Fenster und klicken Sie auf Weiter.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen.

Zap aktivieren

Um einen Zap zu aktivieren, nachdem er getestet und veröffentlicht wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Nachdem Sie den Zap getestet haben, überprüfen oder bearbeiten Sie die Einstellungen, bevor Sie den Zap einschalten.

   Sie können die Einstellungen, die für den Auslöser Monday.com und die entsprechende Aktion des neuen Artikels konfiguriert sind, in Document360bearbeiten.

   Du erhältst eine Erfolgsmeldung, die besagt, dass Dein Zap eingeschaltet ist.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zap verwalten , um zu Ihrer Zap-Übersichtsseite zu gelangen.

Zap-Übersicht

Erstellen von Artikeln in Document360 aus neuen Monday.com Artikeln

Sie können die Informationen zu den erstellten Zaps auf der Zap-Übersichtsseite anzeigen und bearbeiten.

Löschen eines Zaps

Um einen Zap zu löschen, den Sie erstellt haben,

1. Navigieren Sie zum Dashboard Zapier. Auf der Übersichtsseite wird eine Liste aller vorhandenen Zaps angezeigt.

2. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol (>) rechts neben den gewünschten Zaps und klicken Sie auf Zap ausschalten und löschen.

   Der ausgewählte Zap wird gelöscht.